По итогам четверга акции российских компаний продолжили повышение (индекс ММВБ +0,81%, 2121 пункт). Объемы несколько сократились по сравнению с локальным максимумом среды.
Торги в США завершились в умеренном минусе (S&P 500 -0,35%, 2191 пункт). Значительный вклад в снижение внес сектор высоких технологий (S&P 500 Information Technology -2,29%). Бумаги банков торговались лучше остальных на фоне ожиданий повышения ставок ФРС (S&P 500 Financials +1,66%).
Фондовые индексы Азии преимущественно снижаются утром, чему способствуют опасения относительно рисков, связанных с референдумом в Италии, сохраняющаяся слабость акций высокотехнологичных компаний.
Фьючерс на S&P 500 вернулся к 2185-2190 пунктам, протестировав в предыдущие сессии район 2210. Покупки возможны около 2170-2180, либо ближе к 2130-2150. Сопротивления видим на отметках 2210-2220, 2250.
Фьючерс на нефть сорта Brent корректируется к $53-53,5, достигнув ранее $54-54,5. Если в следующие сессии цены на нефть вернутся ниже $50-51, далее ждем новые попытки снижения к $45-46, $40-42. Потенциальное формирование локального боковика $52-55, вероятно, стоит рассматривать в пользу нового витка роста. В позитивном варианте в следующие месяцы ждем выход к $60-70.
Фьючерс на золото вновь торгуется около $1175. После некоторого отскока вверх возможен новый виток снижения. Покупки рекомендуем в случае возвращения выше $1240, либо ближе к $1050-1100.
Пятница начнется, вероятно, в сдержанном минусе. Продажам будут способствовать локальная коррекция цен на нефть, несколько ухудшившийся внешний фон. Ближайшей поддержкой видим район 2080-2100 пунктов по индексу ММВБ. В целом ситуация продолжает развиваться скорее в пользу покупателей. Значимое влияние на ход торгов сегодня может оказать публикация комплексных данных по рынку труда США за месяц (16:30 мск).
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.16, RIZ6) ближайшим сопротивлением видим 105 000-107 000 пунктов. Формирование вершины возможно, в случае возвращения ниже 99 000-100 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.16, SiZ6) текущий боковик видим в границах 62 000-63 000 – 66 000-67 000. Ближе к 63 000 возможен поиск моментов для покупок.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным снижением. Азия торгуется преимущественно снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1700-1800, 1400-1500 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 2150-2200, либо в случае выхода ниже 2010-2020; покупки от 2050-2070, 2010-2020 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
