Добрый день. По итогам пятницы Индекс ММВБ потерял 1,5%. Торговая активность умеренно возросла.
Фондовые индексы США закрыли пятницу практически нулевым изменением (S&P 500 +0,01%). Первоначально рынок снижался под воздействием слабых данных по ВВП за второй квартал (+2,4% по факту, ожидали +2,5%). Однако позже участники торгов предпочли обратить внимание на сильный Индекс деловой активности (Chicago PMI, по факту 62,3 пункта, ожидали 56), Индекс настроения потребителей (67,8 по факту, прогноз 67).
В ходе азиатской сессии фондовые рынки региона преимущественно растут. Инвесторов поддерживает отчетность и позитивные прогнозы на будущее от Honda, Hitachi и других компаний.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется в районе $78-78,5, сумев преодолеть сопротивление на $78, что предполагает дальнейший рост к $80.
Фьючерс на S&P 500 вернулся выше 1100 пунктов. На текущих уровнях возможны продажи в расчете на отражение от 1110-1120 пунктов. Пробой 1120 пунктов предполагает следующую цель в районе 1140-1150 пунктов.
Российский фондовый рынок начнет торги понедельника, скорее всего, на позитивной волне. В первой половине дня ожидаем достижение района 1410 пунктов по Индексу ММВБ. При сохранении позитивных тенденций возможно закрытие гэпа в районе 1420 пунктов. Основной уровень поддержки – 1380-1390 пунктов по Индексу ММВБ.
По фьючерсу на Индекс РТС ожидаем позитивное открытие с целью 149 000-149 500, откуда далее возможны продажи к 148 000-148 500. Основная поддержка – 146 000-147 000 пунктов.
Фьючерс на доллар-рубль (Si-9.10, SiU0) в ходе прошедших торгов не сумел пробить сопротивление на 30 400, что предполагает продолжение нисходящего движения. В тоже время наблюдаются признаки ослабления нисходящего тренда. Пробой 30 400-30 500 предположительно обозначит завершение нисходящего движения. Пока же рекомендуем покупки от 30 250-30 300, либо ближе к 30 000, продажи от 30 400-30 500.
По фьючерсу на евро-доллар (ED-9.10, EDU0) возможны продажи от 1,309-1,31. Закрепление выше 1,31 предполагает следующую цель в районе 1,32.
В 18.00 мск будут опубликованы данные по расходам на строительство в США за июнь, Индекс деловой активности в промышленном секторе за июль.
Основные экономические данные недели будут опубликованы в пятницу – комплексные данные по рынку труда США за июль.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась нейтрально, нефтегазовый сектор незначительно хуже рынка, финансовый сектор незначительно хуже рынка. Азия торгуется преимущественно вверх.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “возможно следует продавать от 1410-1420 пунктов, покупать в районе 1390, либо 1350 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
