Отечественный фондовый рынок на закрытии четверга умеренно снизился (индекс ММВБ -0,63%, 2217 пунктов). Объемы несколько прибавили по сравнению с минимумом среды, оставшись на низком уровне. Колебания последних дней в настоящее время больше похожи на консолидацию около 2220-2230 пунктов по индексу ММВБ, что, по нашему мнению, выступает на стороне продавцов.
Индекс S&P 500 вчера незначительно прибавил (+0,06%, 2280 пунктов). Давление на котировки оказала слабость финансового сектора (S&P 500 Financials -0,43%), которую объясняют сокращением шансов на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в этом году.
Азия в пятницу утром изменяется разнонаправлено. Продажам способствует решение Центробанка КНР повысить ставки.
Фьючерс на S&P 500 продолжает колебания около 2270 пунктов. На текущий момент мы отдаем умеренное предпочтение попыткам развить снижение к 2240, далее к 2200 и ниже. Сигналом к активизации продавцов может стать закрытие дня ниже 2265 пунктов. Потенциальный выход к 2290-2300, вероятно, стоит спекулятивно продавать.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется около $56,8, протестировав вчера $57,4. В ближайшие дня возможны новые попытки преодолеть верхнюю границу боковика $53-54 – 57-58. Тест $57-58 с последующим возвращением ниже $55, скорее всего, стоит рассматривать в пользу движения к $50-52.
Фьючерс на золото снизился к $1210-1215, достигнув вчера $1225. Выброс выше $1220 с дальнейшим движением ниже, возможно, стоит рассматривать в пользу нового теста $1180-1200.
Пятница в России начнется, вероятно, незначительным изменением котировок. На стороне покупателей выступят относительно высокие цены на нефть. Мы склонны умеренно негативно оценивать складывающуюся картину по индексу ММВБ. Сейчас отдаем сдержанное предпочтение продолжению колебаний около 2220-2230 с шансами на выход далее к 2200 и ниже. Признаком изменения расклада сил в пользу покупателей может стать выход и консолидация выше 2240-2250 пунктов по индексу ММВБ.
Сегодня направление рынка, вероятно, определят решение по ставке от ЦБ РФ и сопровождающие комментарии. В 16:30 мск будут опубликованы данные по рынку труда США за месяц.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.17, RIH7) спекулятивные продажи возможны в районе 118 000-120 000, либо по факту теста 123 000. Поддержки – 116 000, 113 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.17, SiH7) локальный боковик видим в границах 59 500-60 000 — 61 000-61 500.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась нейтрально. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1800-1850, 1600-1650 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 2270-2290; покупки от 2150-2170, 2100-2120 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
