Добрый день. По итогам первой торговой сессии недели отечественный фондовый рынок закрылся в плюсе. Индекс ММВБ прибавил 2,35%. Объем торгов умеренно сократился по сравнению с пятницей.
В первой половине торгов понедельника были обновлены локальные минимумы. Утренний пролив к 1215 пунктам по Индексу ММВБ больше всего напоминал вынос стопов по “лонгам”. Далее рынок умеренно повышался, испытав еще одну волну роста ближе к закрытию торгов.
Открытие вторника предположительно состоится в нейтральной области. Индекс ММВБ остается в боковике 1220-1300 пунктов, что предполагает возможность для роста внутри дня с целью 1300 пунктов.
Мы рассматриваем текущий диапазон как необходимый этап перед продолжением снижения. Рекомендуем использовать рост внутри дня для закрытия “длинных” позиций, игры на понижение со стопом выше 1300, либо 1330 пунктов по Индексу ММВБ.
В случае пробоя поддержки на 1200-1220 пунктах следующие цели снижения расположены на 1150-1170, 1050-1070 пунктах. Основная цель предположительно расположена в районе 850-950 пунктов по Индексу ММВБ.
Американские фондовые индексы закрыли понедельник умеренным повышением, несмотря на сильные данные по промышленному производству и рынку недвижимости, позитивную отчетность от Ford Motor. Давление на рынок оказали слова представителя ФРС о том, что американская банковская система остается слабой. “Новую” угрозу несет рынок коммерческой недвижимости, где продолжается снижение цен, рост просрочки по кредитам. С одной стороны, это негативное заявление. В тоже время оно означает, что ФРС, скорее всего, далека от цикла повышения ставок.
На торгах в Азии наблюдается разнонаправленное движение индексов. Центробанк Австралии повысил ставку до 3,5% с 3,25% (второе повышение за последние четыре недели). Ужесточение денежно-кредитной политики оказывает давление на инвесторов, которые опасаются преждевременного завершения мер поддержки экономики.
Фьючерс на S&P 500 в настоящий момент движется в районе 1045 пунктов. Ближайшее сопротивление расположено на 1050 пунктах. В случае пробоя возможно достижение 1070 пунктов, где ждем возобновления продаж в рамках диапазона 1040-1070 пунктов. На этой неделе для “медведей” было бы отлично закрепиться ниже 1030-1040 пунктов. Выход и консолидация выше 1070-1080 пунктов существенно уменьшат шансы на коррекцию в ближайшее время.
Фьючерс на Индекс РТС в ходе вечерней торговой сессии нашел поддержку в районе 131 000 пунктов, сформировав локальное дно на 129 000-131 000. Сегодня рекомендуем играть в рамках 129 000-135 000 пунктов, далее в направлении пробоя. Выход вверх, скорее всего, приведет к достижению 140 000, где представится хорошая возможность для “шортов”. Пробой вниз предположительно вызовет продажи с целью 120 000 пунктов.
Внутри дня на рынок могут оказать влияние данные по продажам в розничных сетях США в 15.45 и 16.55 мск, промышленным заказам 18.00 мск.
Завтра Россия не торгует, а в 22.15 мск станет известно решение по ставке ФРС США. Четверг обещает открыться с уверенным гэпом, надеемся вниз, либо в пределах диапазона 1220-1300 по Индексу ММВБ.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась умеренным ростом, нефтегазовый сектор умеренно хуже рынка, финансовый сектор умеренно лучше рынка. Азия торгуется умеренно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “сокращать позиции”;
Спекулянтам – “играть на понижение”.
Управляющий активами Волынский Александр
