Рекомендации по рынку на 04.08.11, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»

Добрый день. Прошедшие торги закрылись уверенным снижением на российском фондовом рынке (Индекс ММВБ -3,38%). Торговая активность возросла до максимума за последние девять сессий. Индекс ММВБ в первой половине дня сумел удержаться на поддержке 1685-1690 пунктов, однако с ухудшением внешнего фона последовали уверенные продажи, которые привели к ускорению нисходящего движения.
Фондовые индексы США, несмотря на внутридневное снижение, завершили среду в умеренном плюсе (S&P 500 +0,5%). Покупки объясняют надеждами на новый пакет стимулирующих мер от ФРС. Нефтегазовый сектор чувствовал себя значительно хуже рынка на фоне падающих цен на нефть.
Азия сегодня торгуется разнонаправлено. На стороне покупателей выступает ослабление йены, чему способствовала валютная интервенция Центробанка Японии.
Фьючерс на нефть сорта Brent вчера вышел из локального диапазона $115-120, что предполагает развитие снижения к $110-111. Следующие цели – $107, $105, $100. Ориентиры для продаж – $114, $115, $116.
Фьючерс на S&P 500 удержался выше 1240 пунктов, что привело к отскоку к 1260. Основные уровни сопротивления, где обоснованы продажи – 1280, 1300. В ближайшие дни, возможно на следующей неделе, ожидаем повторную попытку выхода к 1240-1250 пунктам с целью формирования дна, либо дальнейшего снижения к 1200, 1180.
Четверг на отечественном фондовом рынке начнется, вероятно, с умеренного гэпа вверх. Внутри дня основные уровни сопротивления расположены в районе 1670, 1690 пунктов по Индексу ММВБ, откуда ждем возобновление продаж. Потенциально в районе 1650 пунктов возможно формирование дна, однако это будет видно позже, после попытки ретеста, проторговки текущих уровней. При ухудшении внешнего фона следующие ориентиры – 1620-1630, 1590-1600 пунктов по Индексу ММВБ.
По фьючерсу на Индекс РТС (RTS-9.11, RIU1) ориентиры для возобновления продаж расположены в районе 191 000, 192 000, 193 000 пунктов. Основные поддержки – 187 000-188 000, 184 000-185 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.11, SiU1) уровни поддержки – 27 850, 27 700-27 750. Ближайшие цели роста – 28 100, 28 200.
По EUR/USD уровни поддержки – 1,43, 1,415-1,42. Возможные ориентиры для продаж – 1,44-1,445, 1,455-1,46.
Внутри дня на рынок окажут влияние следующие новости и события:
— 15.00 мск решение по ставке от Банка Англии;
— 15.45 мск решение по ставке от ЕЦБ;
— 16.30 мск пресс-конференция главы ЕЦБ, количество заявок на пособие по безработице в США.
Внешний фон разнонаправлен. Америка закрылась умеренным повышением, нефтегазовый сектор значительно хуже рынка, финансовый сектор умеренно лучше рынка. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “покупки возможны от 1650, 1620-1630 пунктов, продажи от 1670, 1690 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр