По итогам четверга индекс ММВБ прибавил 1,07% (1791 пункт). Торговая активность умеренно возросла по сравнению с минимумом среды.
Фондовые индексы США завершили день в минусе (S&P 500 -1,44%, 2049 пунктов). Продажи объясняют негативной реакцией на решение ЕЦБ увеличить стимулирующие программы меньше, чем ожидалось некоторыми инвесторами.
В ходе азиатской сессии преобладает снижение на основных площадках региона, где продолжают отыгрывать итоги заседания ЕЦБ.
Фьючерс на S&P 500 торгуется около 2055, упав вчера к 2040. Следующие поддержки расположены около 2020, 1980-1990 пунктов. Текущее снижение рекомендуем выкупать с ориентиром 2080-2100.
Фьючерс на нефть сорта Brent вернулся к $44-44,5, что мы склонны рассматривать как сигнал к формированию локального дна. На следующей неделе рассчитываем на продолжение повышения к $46-47. Негативный сценарий предполагает возобновление снижения от $45-47 с ориентиром $40-42. В настоящий момент мы склонны отдавать предпочтение попыткам возобновить умеренный рост.
Фьючерс на золото подрос к $1060-1065. Уровни сопротивления видим на отметках $1080, $1100. Если один из дней закроется выше $1100, далее ждем рост к $1160-1180. На текущее время в золоте сохраняется преобладание продавцов.
Индекс ММВБ начнет пятницу, скорее всего, в плюсе, продолжая коррекцию вверх к снижению предыдущей недели. Потенциальный рост рекомендуем продавать около 1800, 1820-1830 пунктов в расчете на отработку боковика 1750-1850, продолжение тренда к 1650-1700 пунктам по индексу ММВБ. Итоги дня, скорее всего, будут определены комплексными данными по рынку труда США за ноябрь. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 190 тысяч. Рост показателя более чем на 100 тысяч предположительно стоит рассматривать в пользу повышения ставки ФРС в декабре.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.15, RIZ5) уровень поддержки расположен около 81 000-82 000. Ближайшее сопротивление – 86 000. Основным сопротивлением выступает 89 000-90 000. В негативном варианте цель текущей коррекции расположена около 75 000-76 000 пунктов. Снижение рекомендуем использовать для покупок в расчете на рост к 100 000-110 000 в течение следующих месяцев.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.15, SiZ5) локальным признаком изменения расклада сил в пользу продавцов может стать закрепление ниже 67 000-67 500. Основной поддержкой в этом случае выступает 65 000. Следующая цель повышения расположена около 69 000-70 000.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась снижением. Азия торгуется снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1550-1650, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки от 1770, 1740-1750 пунктов, продажи от 1800, 1830 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
