Добрый день. По итогам третьей сессии недели Индекс ММВБ потерял 0,39%. Торговая активность достигла максимумов за последние пять торговых дней.
В ходе среды, возможно, была сформирована вершина, на что указывают возросший объем торгов, а также общий характер поведения рынка внутри дня.
Достигнув на гэпе района 1450 пунктов, Индекс ММВБ далее провел значительную часть дня в диапазонах 1445-1450, 1450-1455 пунктов. После 16.00 мск на рынок пришли продажи, приведшие к закрытию утреннего гэпа, далее к снижению на 1430 пунктов.
Американский фондовый рынок закрыл среду снижением, которое объясняют слабым отчетом Pfizer, а также ростом меньше ожиданий Индекса деловой активности в сфере услуг (ожидали 51, по факту 50,5 пунктов).
В ходе азиатской торговой сессии преобладают продажи. Инвесторов разочаровали слабые данные по розничной торговле Австралии, которая потеряла в декабре 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.
Фьючерс на нефть сорта Brent сегодня утром торгуется в районе $75,5 за баррель. Пробой поддержки на $75 вернет фьючерс в диапазон $70-75. Текущий диапазон – $75-77,5-80 за баррель.
Фьючерс на S&P 500 движется в районе 1095 пунктов. В ходе прошедших торгов фьючерсу так и не удалось преодолеть сопротивление на 1100 пунктах, что дает надежду “медведям” на возобновление снижения к 1070-1080 пунктам. В случае пробоя 1100 пунктов следующие цели расположены на 1110-1120 пунктах, где рассчитываем на попытку возобновить снижение с целью ниже 1070 пунктов.
Сегодня ожидаем нейтральное открытие торгов на российском фондовом рынке. Ближайшая поддержка – 1420 пунктов. Сопротивление – 1450 пунктов по Индексу ММВБ.
Внутри дня первое снижение к 1415-1420 пунктам рекомендуем использовать для покупок в расчете на ложный пробой поддержки на 1420, последующее возвращение выше данного уровня.
В тоже время закрепление ниже 1420 пунктов по Индексу ММВБ, скорее всего, стоит рассматривать как возвращение в локальный диапазон 1390-1420 пунктов с высокими шансами на возобновление продаж к 1370 и ниже. В этом случае получит подтверждение потенциальная вершина среды.
Фьючерс на Индекс РТС закрыл вечернюю сессию в районе 151 500 пунктов. На 150 500-151 000 пунктов сформировано локальное дно. Следующая поддержка – 149 000-150 000. Цели отскока – 152 500-153 000 пунктов.
На ход торгов четверга предположительно окажут влияние следующие данные:
— 15.00 мск решение по ставке Банка Англии;
— 15.45 мск решение по ставке ЕЦБ;
— 16.30 мск заявки на пособия по безработице, производительность труда и затраты в США за четвертый квартал;
— 18.00 мск производственные заказы за декабрь.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась снижением, нефтегазовый сектор на уровне рынка, финансовый сектор хуже рынка. Азия торгуется преимущественно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “сокращать позиции”;
Спекулянтам – “играть на повышение от 1420 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
