Четверг закрылся в умеренном плюсе (индекс ММВБ +0,56%, 1457 пунктов). Объемы существенно сократились по сравнению с максимумом среды.
Торги в США завершились сдержанным снижением (S&P 500 -0,15%, 1997 пунктов) на фоне разнонаправленных экономических данных и событий. Решение ЕЦБ снизить ставки и приступить к выкупу активов было воспринято позитивно. Дополнительно поддержку покупателям оказал сильный индекс деловой активности в сфере услуг за август (по факту 59,6 пунктов, консенсус-прогноз 57,5). Давление на котировки связывают с отчетом по занятости от ADP, который вышел слабее ожиданий.
В ходе азиатской сессии основные площадки изменяются разнонаправлено. Хуже большинства чувствуют себя сырьевые компании. Китай торгуется в плюсе на фоне ожиданий новых экономических стимулов.
Фьючерс на S&P 500 вновь отразился от 2010 пунктов, вернувшись далее к 1995. Ближайшим сопротивлением остается район 2000-2010 пунктов. Поддержки — 1980, 1950-1960.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется утром в районе $101,5-102. Уровни сопротивления — $103, $105-106. Ситуация улучшится, если один из дней закроется выше $105-106. Первый тест $105-106 предположительно стоит использовать для спекулятивных продаж.
Фьючерс на золото протестировал сегодня район $1260. Следующая поддержка расположена около $1240. Шансы на движение к $1320, $1360 возрастут, если фьючерс вернется выше $1290-1295.
Отечественный фондовый рынок откроет пятничные торги, вероятно, снижением. В центре внимания сегодня будут переговоры в Минске, на которых возможно будет подписано соглашение о прекращении огня на Украине. Первым ориентиром в позитивном сценарии выступит район 1480-1500 пунктов по индексу ММВБ. Основная цель на следующие недели — 1550-1600 пунктов по индексу ММВБ. Потенциальное повышение, по нашему мнению, стоит продавать в расчете на попытку возобновить снижение к 1400, либо к 1250-1300 пунктам по индексу ММВБ. Негативный вариант предполагает разворот к 1400 пунктам в течение пятницы с шансами на снижение к 1250-1300 в ходе следующих недель.
В 16:30 мск будут опубликованы комплексные данные по рынку труда США за август.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.14, RIU4) сопротивления видим около 124 000-125 000, 127 000-128 000 пунктов.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.14, SiU4) поддержки — 36 700-36 800, 36 500. В позитивном варианте возможно возвращение к 36 000. Сопротивления — 37 400-37 500, 38 000.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным снижением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1300-1350, 1000-1100 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1470-1480, 1500 пунктов, покупки от 1400, 1350-1370 пунктов, по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
