Отечественный фондовый рынок вновь завершил день в плюсе (индекс ММВБ +0,34%, 2128 пунктов). Торговая активность при этом значительно упала, достигнув минимума за три сессии.
Фондовые индексы США по итогам пятницы изменились незначительно (S&P 500 +0,04%, 2191 пункт). Данные по рынку труда были восприняты с точки зрения увеличения шансов на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Повышение ставки в декабре предположительно уже заложено в текущие цены, что привело к некоторой фиксации прибыли в бумагах банков (S&P 500 Financials -0,94%).
Площадки Азии торгуются утром преимущественно в минусе, отыгрывая результаты референдума в Италии. Итоги референдума потенциально могут быть прологом к новому витку кризиса в Европе.
Фьючерс на S&P 500 движется около 2185 пунктов. Локальной поддержкой видим район 2180 пунктов. Возможное снижение рекомендуем выкупать ближе к 2130-2150. Спекулятивные продажи возможны от 2210-2220, 2250.
Фьючерс на нефть сорта Brent вернулся к $54. На текущий момент рассчитываем на формирование боковика $52-55 с шансами на дальнейший выход вверх и продолжение роста. Признаком изменения ситуации может стать возвращение ниже $50-51. В этом случае далее ждем снижение к $45-46, $40-42.
Фьючерс на золото торгуется около $1175-1180. После некоторого отскока вверх возможен новый виток снижения. Покупки рекомендуем в случае возвращения выше $1240, либо ближе к $1050-1100.
Индекс ММВБ откроет понедельник, вероятно, в незначительном минусе. На стороне продавцов выступят ожидания реакции европейских рынков на результаты референдума в Италии. Покупателей будет поддерживать расчет на новый виток повышения цен на сырье. В течение дня возможно снижение к 2110-2120 пунктам по индексу ММВБ. Далее ждем попытки возобновить рост. Основным ориентиром текущего восходящего тренда видим 2150-2200 пунктов по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.16, RIZ6) ближайшим сопротивлением выступает 105 000-107 000 пунктов. Формирование вершины возможно, в случае возвращения ниже 99 000-100 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.16, SiZ6) текущий боковик видим в границах 62 000-63 000 – 66 000-67 000. Ближе к 63 000 возможен поиск моментов для покупок.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась нейтрально. Азия торгуется преимущественно снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1700-1800, 1400-1500 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 2150-2200, либо в случае выхода ниже 2040-2050; покупки от 2050-2070, 2100-2110 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
