Добрый день. Четверг завершился уверенным снижением котировок основных отечественных эмитентов. Индекс ММВБ упал на 2,46%. Торговая активность незначительно снизилась по сравнению с максимумом среды.
В первой половине дня Индекс ММВБ под воздействием умеренных продаж протестировал район 1420 пунктов, где колебался до 16.30 мск. Негативные данные по экономике США привели к возобновлению снижения, в ходе которого Индекс ММВБ достиг поддержки на 1390-1400 пунктах.
Фондовые индексы США закрыли четверг в глубоком минусе. Продажи объясняются слабыми данными по рынку труда (прогнозировалось снижение числа заявок на пособия по безработице до 455 тыс., по факту выросло до 480 тыс.) , разочаровывающей корпоративной отчетностью (MasterCard, Kellogg, Monster Worldwide), а также опасениями относительно роста дефицита бюджета в ряде стран Еврозоны (Греция, Португалия, Испания).
На торгах в Азии преобладают негативные настроения. Однако обвального падения не наблюдается. Можно отметить, что рынки региона торгуются сильнее, чем можно было бы ожидать исходя из итогов торгов в США.
Фьючерс на нефть сорта Brent движется сегодня утром в районе $72. Основная поддержка расположена на $70-71, где сформировано локальное “двойное дно”, а также находится нижняя граница диапазона $70-75-80. Выход ниже $70, скорее всего, обусловит достижение следующего уровня на $65, далее возможно $60.
Фьючерс на S&P 500 в ходе американской торговой сессии протестировал поддержку на 1060 пунктах. В настоящий момент фьючерс отскакивает к 1065 пунктам. Мы отдаем предпочтение продажам. Первая попытка возобновления снижения ожидается от 1070 пунктов, далее от 1080.
В тоже время возвращение выше 1080 пунктов даст сильный сигнал на покупку, позволив рассматривать выход к 1060 как ложный пробой. Выход выше 1070-1080 с последующим возвращением ниже 1070 стоит рассматривать как сигнал на продажу.
Пятница на российском фондовом рынке предположительно начнется с гэпа вниз, в ходе которого возможно будет протестирована поддержка на 1370 пунктах.
Скорость и сила снижения в четверг дают основания говорить о старте коррекции с первой целью в районе 1200 пунктов по Индексу ММВБ. В этом случае логичной является игра на понижение даже от текущих уровней.
Однако первое снижение к 1370 пунктам по Индексу ММВБ возможно стоит использовать для покупок в спекулятивных целях в расчете на отскок, формирование локального “двойного дна”, отработку диапазона 1370-1400 пунктов. Пробой 1365-1370 пунктов с последующим возвращением выше данного уровня также стоит использовать для покупок.
На отскоке вверх рекомендуем открывать “короткие” позиции. Выход ниже 1365-1370 пунктов, скорее всего, приведет к достижению следующего уровня поддержки на 1340, 1300 пунктах.
Фьючерс на Индекс РТС закрыл вечернюю сессию в районе 142 000 пунктов, пробив предыдущий локальный минимум на 143 000 пунктов. Следующая цель продаж расположена на 140 000, далее 135 000. Возможная цель отскока на сегодня – 143 000-145 000.
Основное влияние на ход торгов пятницы, скорее всего, окажут комплексные данные по рынку труда в США за январь. Угроза для “медведей” заключена в реакции на негативные данные по заявкам на пособия по безработице в четверг. Возможно потенциальная слабость пятничных данных уже была отыграна вчера.
Внешний фон негативен. Америка закрылась уверенным снижением, нефтегазовый сектор умеренно хуже рынка, финансовый сектор хуже рынка. Азия торгуется преимущественно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “сокращать позиции”;
Спекулянтам – “использовать отскоки вверх для игры на понижение, возможны покупки от 1365-1370 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
