Рекомендации по рынку на 06.05.11, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»

Добрый день. На закрытии четверга Индекс ММВБ потерял 0,76%. Торговая активность умеренно снизилась по сравнению с максимумом среды, сохранившись на уровне выше среднего за последний месяц. Вероятное дно на 1650 пунктах по Индексу ММВБ было пробито уже в первой половине дня. В целом на рынке сохранился негативный настрой, и если ранее продажи носили опережающий характер, то теперь они подкрепляются укреплением доллара США, падением цен на нефть.
Американский фондовый рынок вновь умеренно снизился (S&P 500 -0,91%). По секторам картина осталась практически прежней, сырьевые компании подверглись основным продажам (NYSE Energy -2,57%). Снижение связывают с ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики со стороны основных ЦБ мира, слабыми данными по безработице в США.
 Азия сегодня торгуется преимущественно в минусе. Основные темы прежние – слабость сырьевых компаний, ожидания роста ставок, опасения относительно замедления роста экономики США.
Фьючерс на нефть сорта Brent отскакивает к $112, пережив резкое и уверенное падение к $109-110 за баррель. Уровни сопротивления – $112-113, $115, $117-118. Следующие потенциальные цели продаж – $105, $100, $97-98.
Фьючерс на S&P 500 сегодня утром торгуется в районе 1335 пунктов. Ближайшая поддержка – 1325-1330 пунктов. Продажи возможны от 1345-1350 пунктов. Следующие цели снижения – 1310, далее 1290 пунктов.
Российский фондовый рынок откроет пятничные торги предположительно продажами. Ближайшая поддержка расположена в районе 1620-1630 пунктов, следующая 1600 пунктов по Индексу ММВБ. Район 1600 пунктов предварительно выглядит как хороший уровень для временного возобновления покупок, старта коррекционного роста к падению текущей недели. В тоже время основной тренд сейчас нисходящий, что предполагает использование роста для продаж.
По фьючерсу на Индекс РТС (RTS-6.11, RIM1) сегодня утром возможен отскок вверх от минимумов вечерней сессии. Основные уровни сопротивления – 188 000, 190 000, 193 000 пунктов. Уровни поддержки – 184 000-185 000, 182 000, 180 000 пунктов.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.11, SiM1) рекомендуем покупки от 27 600, 27 500.
По фьючерсу на евро-доллар (ED-6.11, EDM1) следующий важный уровень расположен в районе 1,44-1,445. Продажи возможны от 1,46, 1,47-1,475.
В 16.30 мск будут опубликованы комплексные данные по рынку труда США за апрель.
Внешний фон негативен. Америка закрылась снижением, нефтегазовый сектор хуже рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется преимущественно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “продажи возможны от 1660-1670, 1690-1700 пунктов, покупки от 1600 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр