Вчера российский фондовый рынок возобновил рост (индекс ММВБ +0,41%, 1983 пункта). Торговая активность при этом сократилась до минимумов более чем за месяц.
Фондовые индексы США незначительно изменились по итогам четверга (S&P 500 +0,05%, 2160 пунктов) в ожидании публикации комплексных данных по рынку труда.
В ходе азиатской сессии преобладает снижение основных площадок региона. В центре внимания находятся риски ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Шансы на повышение ставки могут возрасти в случае выхода сильных данных по рынку труда.
Фьючерс на S&P 500 продолжает колебания около 2150 пунктов. В ближайшие сессии ждем значительное увеличение волатильности. Будущее движение, вероятно, будет определено направлением выхода из локального боковика 2130-2140 – 2160-2170. Закрепление выше 2170 предполагает продолжение роста к 2200-2250. Успешное преодоление 2130-2140, скорее всего, приведет далее к снижению с ориентиром 2050-2100.
Фьючерс на нефть сорта Brent повысился к $52,5. Ближайшей целью роста предположительно выступает $55. Текущее повышение котировок, по нашему мнению, стоит использовать для поиска моментов для продаж в расчете на будущие попытки вернуться ниже $50-52. В позитивном варианте в перспективе следующих месяцев цены сформируют новый боковик с верхней границей около $70.
Фьючерс на золото торгуется около $1250-1255. В настоящий момент, вероятно, оправдан поиск моментов для продаж. Покупки возможны ближе к $1200, либо в случае возвращения выше $1310.
Индекс ММВБ начнет пятницу предположительно незначительным изменением. В течение дня возможна консолидация около достигнутых уровней. Рост волатильности ждем после выхода комплексных данных по рынку труда США в 15:30 мск. В позитивном варианте рост будет продолжен с ориентирами 1990-2000, 2030-2050 пунктов по индексу ММВБ. Негативный сценарий предполагает новые попытки выйти ниже 1950-1970 пунктов. Потенциальное повышение котировок рекомендуем использовать для продаж.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.16, RIZ6) локальные продажи возможны около 100 000-101 000. На фоне укрепления рубля следующей целью может выступить 105 000. Возобновление покупок возможно ближе к 95 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.16, SiZ6) покупки возможны в случае возвращения выше 65 500. Сопротивления — 67 000-67 500, 69 000.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась нейтрально. Азия торгуется умеренным снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1650-1750, 1350-1450 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 2030-2050, 2100; покупки от 1950-1970 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
