Минувшие торги завершились сдержанным снижением котировок (индекс ММВБ -0,15%, 2050 пунктов). Объемы значительно сократились по сравнению с максимумом среды.
Американский фондовый рынок умеренно потерял по итогам четверга (S&P 500 -0,22%, 2181 пункт). Давление на индексы оказало падение акций Apple. Компенсировать снижение помогли покупки в бумагах нефтегазовых компаний (S&P 500 Energy +1,67%).
Фондовые индексы Азии преимущественно снижаются утром, отыгрывая испытание ядерного оружия в Северной Корее, некоторое разочарование отсутствием новых стимулов по итогам заседания ЕЦБ.
Фьючерс на S&P 500 упал к 2175-2180, протестировав вчера 2185-2190 пунктов. В настоящий момент в силе остается боковик 2150-2160 – 2190-2200. Продажи возможны по факту пробоя 2190-2200 с последующим возвращением ниже 2180, либо в случае выхода ниже 2150-2160.
Фьючерс на нефть сорта Brent вернулся к $49,5, достигнув в ходе минувших торгов $50. Уровни около $50 и выше, возможно, стоит использовать для продаж с целями $45-46, $42. Оптимальные ориентиры для возобновления продаж видим на отметках $52, $55. В целом по нефти сложившуюся картину оцениваем как колебания в рамках боковика $40-42 – 50-52 с умеренными шансами на выход вверх.
Фьючерс на золото снизился к $1335-1340. Возобновление спекулятивных покупок возможно ближе к $1310-1320. Поиск моментов для локальных продаж оправдан, по нашему мнению, около $1360-1370.
Российский фондовый рынок начнет торги пятницы предположительно сдержанным снижением, отыгрывая ухудшившийся внешний фон. Район 2050-2100 пунктов по индексу ММВБ, возможно, стоит использовать для спекулятивных продаж в расчете на потенциальную локальную коррекцию к 2000. В настоящее время по завершении локальной коррекции, либо консолидации, вероятно, преобладают шансы на возобновление роста.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.16, RIU6) если цены вернутся ниже 97 000-98 000, далее рассчитываем на продолжение колебаний в боковике 94 000-95 000 – 98 000-99 000. В позитивном варианте следующим ориентиром выступает 105 000-110 000. Данные уровни могут быть достигнуты в течение жизни следующего фьючерса (RTS-12.16).
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.16, SiU6) сопротивления видим около 66 000-66 500, 67 500-68 000. Поддержка – 63 500-64 000.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным снижением. Азия торгуется преимущественно снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1650-1750, 1350-1450 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи в случае возвращения ниже 1970-1980, либо по факту выхода к 2050-2100; покупки от 2000-2010, 1910-1920 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
