В ходе торгов пятницы индекс ММВБ продолжил снижение (-0,62%, 1752 пункта). Объемы сократились по сравнению с максимальными значениями среды и четверга.
Американский фондовый рынок закрыл день нейтрально (S&P 500 -0,03%, 2099 пунктов). Сильные данные по безработице были восприняты с позиции увеличения шансов на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ближайшие месяцы. Нефтегазовый сектор торговался хуже рынка (S&P 500 Energy -0,43%).
В ходе азиатской сессии основные индексы торгуются разнонаправлено. Слабые данные по внешней торговле Китая способствуют ожиданиям новых экономических стимулов.
Фьючерс на S&P 500 продолжает колебания около 2095 пунктов. Основными поддержками на текущую неделю выступают отметки 2060, 2010-2020 пунктов. Следующие цели повышения — 2120, 2150, 2180. Если один из дней закроется ниже 2000 пунктов, далее ждем возвращение в боковик 1900-2000 с шансами на повторный выход к 1900.
Фьючерс на нефть сорта Brent движется утром в районе $47,5-48. В настоящее время по нефти остается в силе локальный боковик $47-50. Возможный выход вверх рекомендуем продавать около $52. Покупки рекомендуем от $46-47, $42.
Фьючерс на золото упал к $1090. Основной поддержкой на неделю видим район $1080-1090. Ближайшие сопротивления – $1120, $1140. В позитивном варианте около текущих уровней будет поставлено дно, после чего цены возобновят рост к $1160-1180. Сигналом к развитию продаж может стать закрытие дня ниже $1070-1080. В этом случае следующим ориентиром выступит $1000.
Отечественный фондовый рынок откроет понедельник предположительно в умеренном плюсе. В ближайшие сессии ждем попытки возобновить рост к 1800 пунктам по индексу ММВБ. Ситуация ухудшится, если один из дней завершится ниже 1730 пунктов. В этом случае возрастут шансы на формирование вершины, возвращение к 1600-1650 пунктам по индексу ММВБ. Рассматривая в целом ситуацию как отработку широкого диапазона 1600-1800 пунктов, рекомендуем уровни от 1750 пунктов и выше использовать преимущественно для сокращения “длинных” позиций.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.15, RIZ5) ждем дальнейшие колебания в рамках боковика 85 000-90 000. Основной поддержкой остается 83 000 пунктов. В случае закрепления ниже 83 000 возрастут шансы на движение к 79 000-80 000, 76 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.15, SiZ5) локально картину рассматриваем как отработку диапазона 62 000-66 000. Соответственно около 62 000-63 000 рекомендуем спекулятивные покупки. Район 65 000-66 000 стоит использовать для спекулятивных продаж. Если цены закрепятся выше 66 000, далее ждем рост к 69 000-70 000, 72 000-73 000.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась нейтрально. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1500-1600, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1770-1780, 1800 пунктов, покупки от 1730-1740, 1680-1690 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
