Российский фондовый рынок по итогам четверга значительно прибавил (индекс ММВБ +2,15%, 2207 пунктов). Объемы обновили максимальные уровни за последние шесть сессий.
Торги в США завершились сдержанным ростом (S&P 500 +0,22%, 2246 пунктов). Покупки объясняют продолжающимся ралли по факту победы Трампа. Финансовый сектор чувствовал себя сильнее остальных на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС (S&P 500 Financials +0,92%).
Фондовые индексы Азии изменяются сегодня разнонаправлено, отыгрывая решение ЕЦБ сократить объем QE, одновременно с продлением срока действия программы.
Фьючерс на S&P 500 повысился к 2245-2250. В настоящее время мы отдаем предпочтение новым попыткам продолжить восходящее движение. Формирование вершины возможно, если котировки вернутся ниже 2200.
Фьючерс на нефть сорта Brent вернулся к $54, протестировав вчера $53. На текущий момент, вероятно, преобладают шансы на новый виток роста с перспективой выхода к $60-70 в следующие месяцы. Признаком изменения ситуации может стать возвращение ниже $50-51. В этом случае далее ждем снижение к $45-46, $40-42, которое предположительно стоит использовать для покупок.
Фьючерс на золото торгуется около $1165-1170. Колебания в границах $1160-1180 мы склонны рассматривать скорее в пользу дальнейшего снижения. Покупки рекомендуем в случае возвращения выше $1220-1240, либо ближе к $1050-1100.
Индекс ММВБ откроет пятницу, вероятно, ростом. Сегодня ждем обновление исторических максимумов. На стороне покупателей по-прежнему будет выступать факт приватизации Роснефти с участием зарубежных инвесторов. На текущий момент достаточно затруднительно определить следующие цели восходящего тренда. Вершина может быть поставлена как в районе 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ, так и гораздо выше.
Основными событиями следующей недели предположительно станут заседание ФРС (среда, 22:00 мск), последующая пресс-конференция Джанет Йеллен (22:30). Одно повышение ставки, скорее всего, уже заложено в цены. Направление движения рынков будет определено ожиданиями относительно дальнейшей динамики ставок в следующем году.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.16, RIZ6) следующей целью может выступить район 113 000-115 000. Поддержки – 105 000-106 000, 101 000-102 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.16, SiZ6) текущий боковик видим в границах 62 000-63 000 – 66 000-67 000. Ближе к 63 000 возможен поиск моментов для покупок.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным повышением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1800-1850, 1600-1650 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 2250-2300; покупки от 2150-2160, 2100-2110 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
