Рекомендации по рынку на 10.02.12, — Александр Волынский, "Инвестиционная палата"

Добрый день. В ходе торгов четверга индекс ММВБ потерял 0,87%. Торговая активность продолжила рост, обновив максимумы за последние две недели. День закрылся выше 1540 пунктов по индексу ММВБ, что предполагает сохранение в силе восходящего сценария. В тоже время вчерашний минимум мы склонны рассматривать как новый ключевой уровень. Если рынок закрепится сегодня, либо на следующей неделе ниже 1530-1535 пунктов, то данное событие, скорее всего, обозначит вершину на ближайшие недели. Цели снижения в этом случае видим в районе 1480, возможно 1450 пунктов по индексу ММВБ.
Американский фондовый рынок по итогам дня умеренно прибавил (S&P 500 +0,15%). Покупки связывают с достижением согласия между лидерами политических партий Греции по вопросу сокращения расходов.
Однако в ходе азиатской сессии ситуация изменилась. Основные индексы региона преимущественно снижаются на фоне решения, принятого на заседании министров финансов стран ЕС, отложить подписание документа о предоставлении Греции помощи.
Фьючерс на S&P 500 протестировал сопротивление в районе 1350 пунктов, далее откатившись вниз. Ближайшие покупки возможны от 1320-1330, 1290-1300 пунктов. Основные сопротивления — 1350-1360, 1380-1400.
Фьючерс на нефть сорта Brent вышел к $118-119 за баррель, практически достигнув важного ориентира для продаж, который расположен в районе $119-120. Основные поддержки — $114-115, $112, $110.
Торги в России начнутся, вероятно, с продаж. Внутри дня ожидаем борьбу за 1530-1535 пунктов. Если рынок закрепится ниже 1530 пунктов, то предполагаем формирование вершины с ближайшей целью 1500 пунктов по индексу ММВБ. Следующие цели расположены в районе 1480, 1450 пунктов.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.12, RIH2) формирование вершины будет подтверждено в случае закрепления ниже 161 500-162 000 пунктов. Ближайшие цели снижения — 160 000, 158 000. Основные поддержки — 154 000-155 000, 150 000-151 000 пунктов. Основное сопротивление — 165 500-166 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.12, SiH2) ближайшие сопротивления — 30 000, 30 200. Поддержка — 29 650-29 700.
По EUR/USD поддержки — 1,32, 1,295-1,3. Следующие основные сопротивления — 1,34, 1,36.
В 17.30 мск будут опубликованы данные по балансу внешней торговли США за декабрь. В 18.55 мск выйдет индекс доверия потребителей за февраль.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным повышением, нефтегазовый сектор умеренно лучше рынка, финансовый сектор умеренно хуже рынка. Азия торгуется умеренным снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “покупки от 1530-1535, 1475-1480 пунктов, продажи от 1560-1570, 1600 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр