Рекомендации по рынку на 11.08.11, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»

Добрый день. Прошедшие торги снова закрылись падением котировок (Индекс ММВБ -4,43%). Минимумы вторника обновлены не были, что дает надежду на продолжение формирования дна, возможно боковика с потенциальными границами 1400-1500, либо 1400-1600 пунктов по Индексу ММВБ.
Фондовые индексы США по итогам среды пережили уверенное снижение (S&P 500 -4,42%). Основные продажи пришлись на финансовый сектор, чему способствовали опасения развития долгового кризиса в ЕС. Нефтегазовый сектор торговался умеренно лучше рынка на фоне растущих цен на нефть, которых поддержали данные по запасам нефти и нефтепродуктов.
В ходе азиатской сессии наблюдаются попытки пойти в рост, что связывают с позитивной отчетностью и прогнозами по прибыли от ряда компаний (Cisco Systems, Macy’s, News Corp.).
Фьючерс на S&P 500 отскочил от 1120 к 1140 пунктам. Ближайшее сопротивление на текущий момент расположено в районе 1140-1150 пунктов. Преодоление данного уровня позволит вновь выйти к 1170-1180, возможно 1200 пунктам. Район 1200-1220 пунктов в настоящий момент выглядит как предел возможного отскока вверх, после чего ожидаем возобновление продаж к 1080-1100, либо ниже.
Фьючерс на нефть сорта Brent пытается закрепиться выше $105 за баррель. В случае успеха следующая цель $108-110. Основная поддержка – $100-102.
Российский фондовый рынок откроет торги четверга предположительно нейтрально, либо умеренно позитивно, если фьючерс на S&P 500 останется выше 1135 пунктов, а фьючерс на нефть сорта Brent продолжит движение выше $105.
Внутри дня ключевой уровень поддержки расположен в районе 1390-1400 пунктов по Индексу ММВБ. Продолжение движения выше данного уровня сохраняет шансы на рост к 1500, 1550, 1600 пунктам по Индексу ММВБ. Локальный пробой 1390-1400 пунктов с последующим возвращением выше вероятно стоит использовать для покупок. В тоже время выход и устойчивое закрепление ниже 1390-1400 пунктов открывают дорогу на 1200-1250 пунктов.
По фьючерсу на Индекс РТС (RTS-9.11, RIU1) ключевой уровень поддержки расположен в районе 150 000 пунктов. Основные сопротивления – 160 000, 165 000, 170 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.11, SiU1) поддержки расположены в районе 29 500, 29 000-29 100. Основные сопротивления – 30 000-30 100, 30 500-30 600.
По EUR/USD ближайшие уровни сопротивления – 1,435-1,44, 1,455-1,46. Уровни поддержки – 1,415-1,42, 1,4.
В 16.30 мск будут опубликованы данные по количеству заявок на пособие по безработице в США, торговому балансу за июнь.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась уверенным снижением, нефтегазовый сектор умеренно лучше рынка, финансовый сектор уверенно хуже рынка. Азия торгуется умеренным снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “покупки возможны от 1400-1410 пунктов, продажи от 1500-1510, 1550-1560 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр