Четверг завершился незначительным снижением (индекс ММВБ -0,29%, 1718 пунктов). Торговые объемы практически не изменились, сохранившись на низком уровне по сравнению с предыдущими неделями.
Фондовые индексы США сдержанно прибавили по итогам дня (S&P 500 +0,53%, 1952 пункта). Основной вклад в повышение котировок внесли бумаги Apple и биотехнологический сектор.
Азия утром торгуется разнонаправлено. В центре внимания остаются темы состояния экономики Китая, возможного повышения ставок ФРС.
Фьючерс на S&P 500 вернулся к 1955-1960 пунктам, протестировав вчера 1930. В ближайшие сессии отдаем предпочтение продолжению колебаний в рамках диапазона 1900-2000 пунктов с шансами на выход вверх. Спекулятивные продажи возможны от 1990-2000, 2030-2050 пунктов. Поддержки – 1940-1950, 1900-1910 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent подрос к $48,5-49. Попытки снижения рекомендуем выкупать с ориентирами $50, $52, $54-55. Поддержки расположены около $47-48, $44-45.
Фьючерс на золото достиг $1110, удержав вчера отметку $1100. Покупки возможны около текущих уровней, либо ближе к $1080-1090 в расчете на продолжение колебаний в рамках боковика $1080-1160. Негативный сценарий предполагает в следующие недели развитие снижения к $1000.
Пятница откроется предположительно умеренным повышением котировок на фоне стабилизации цен на нефть. В течение дня на ход торгов, вероятно, окажет влияние заседание Центробанка РФ. Консенсус-прогноз предполагает сохранение ставок без изменений. В 15:30 мск будет опубликован индекс цен производителей в США за август. В 17:00 выйдет индекс потребительского доверия за сентябрь.
Индекс ММВБ в последние дни продолжает колебания около верхней границы текущего боковика 1580-1600 – 1700-1720 пунктов, что мы склонны рассматривать в пользу покупателей. Ближайшей целью повышения выступает район 1750 пунктов по индексу ММВБ. Следующим ориентиром видим 1800-1850 пунктов. Локальные коррекции рекомендуем выкупать от 1690-1700, 1650 пунктов. Ситуация изменится в пользу продавцов, если один из дней закроется ниже 1650 пунктов по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.15, RIZ5) сопротивления на ближайшие сессии определяем около 81 000, 84 000. Поддержки – 77 000-78 000, 75 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.15, SiZ5) продажи рекомендуем ближе к 71 000-71 500, 73 000. В позитивном варианте фьючерс поставит вершину около 73 000, либо ранее, после чего вернется к 60 000-65 000. Негативный вариант предполагает новую волну повышения с ориентиром 75 000-80 000. Поддержки – 68 000-68 500, 66 500-67 000.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным повышением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1500-1600, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1730-1750, 1800 пунктов, покупки от 1690-1700, 1650-1660 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
