Третью сессию подряд российский фондовый рынок закрыл в сдержанном минусе (индекс ММВБ -0,23%, 1746 пунктов). Торговая активность сохранилась около минимальных значений за месяц. В течение вторника индекс ММВБ протестировал поддержку 1730-1740 пунктов, после чего возобновил рост, что мы склонны рассматривать как умеренно позитивный сигнал.
Американский фондовый рынок закрыл день незначительным повышением (S&P 500 +0,15%, 2081 пункт). Сдерживающее влияние на активность покупателей оказала слабость бумаг Apple, опасения относительно будущего повышения ставок ФРС.
Азия утром торгуется разнонаправлено, отыгрывая статистику по экономике Китая. Данные по промышленному производству КНР вышли слабее ожиданий (по факту +5,6%, консенсус-прогноз +5,8%). Розничные продажи прибавили больше прогноза (по факту +11%, консенсус-прогноз +10,9%).
Фьючерс на S&P 500 подрос к 2080 пунктам, вновь протестировав вчера 2060-2065. В ближайшие сессии ждем попытки повышения к 2100-2120, где, по нашему мнению, оправдан поиск моментов для спекулятивных продаж. Основными поддержками выступают отметки 2060, 2010-2020 пунктов. Если один из дней закроется ниже 2000 пунктов, далее ждем возвращение в диапазон 1900-2000 с шансами на повторный выход к 1900.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется около $47-47,5. В настоящее время по нефти остается в силе локальный боковик $47-50. Возможный выход вверх рекомендуем продавать около $52. Покупки рекомендуем от $46-47, $42.
Фьючерс на золото консолидируется около $1090. В позитивном варианте около текущих уровней будет поставлено дно, после чего цены возобновят рост к $1160-1180. Сигналом к развитию продаж может стать закрытие дня ниже $1070-1080. В этом случае следующим ориентиром выступит $1000.
Среда в России откроется, скорее всего, незначительным изменением индекса ММВБ. В течение дня ждем попытки возобновить рост с первой целью 1760 пунктов. Ситуация ухудшится, если один из дней завершится ниже 1730 пунктов. В этом случае возрастут шансы на формирование вершины, возвращение к 1600-1650 пунктам по индексу ММВБ. На перспективу месяцев отдаем предпочтение варианту с продолжением колебаний в рамках широкого боковика 1600-1800 пунктов, что предполагает использование уровней от 1750 и выше для продаж.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.15, RIZ5) основным ориентиром для выкупа снижений выступает 82 000-83 000. В случае закрепления ниже 82 500-83 000 возрастут шансы на движение к 79 000-80 000, 76 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.15, SiZ5) возможно идет подготовка к преодолению отметки 66 000. Если цены закрепятся выше 66 000, далее ждем рост к 69 000-70 000, 72 000-73 000. Первый выход выше 66 000 предположительно стоит продавать около 67 000 в расчете на попытку возвращения ниже 65 000-66 000.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась незначительным повышением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1500-1600, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1770-1780, 1800 пунктов, покупки от 1730-1740, 1680-1690 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
