Рекомендации по рынку на 12.05.11, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»

Добрый день. По итогам среды Индекс ММВБ потерял 1,39%, развернувшись вниз от сопротивления в районе 1690 пунктов. Торговая активность продолжила снижение, достигнув минимума за последние пять сессий.
 Фондовые индексы США также закрыли день в минусе (S&P 500 -1,11%). Нефтегазовый сектор чувствовал себя хуже рынка на фоне падения цен на сырье. В свою очередь продажи сырьевых фьючерсов объясняли укреплением доллара.
Азия сегодня преимущественно снижается. Сырьевой сектор продолжает торговаться слабее большинства, чему способствуют ожидания роста ставок в Китае после вчерашних данных по инфляции.
Фьючерс на нефть сорта Brent пережил снижение к $112-113 за баррель, где расположен один из уровней поддержки. Следующие уровни – $108-110, $105. Основные уровни сопротивления – $117-118, $120. Предположительно фьючерс на нефть стоит продавать в расчете на дальнейший выход к $100 и ниже.
Фьючерс на S&P 500 сегодня утром торгуется в районе 1335-1340 пунктов. Основная поддержка расположена в районе 1330 пунктов, закрепление ниже данного уровня позволит развить продажи к 1315-1320, 1300, далее возможно к 1250 пунктам. Основные уровни сопротивления – 1345-1350, 1360-1365 пунктов.
Российский фондовый рынок откроет торги четверга предположительно продажами, в ходе которых Индекс ММВБ уйдет ниже поддержки на 1650 пунктах. Следующие уровни, где возможны спекулятивные покупки, расположены в районе 1620-1630, 1600 пунктов по Индексу ММВБ.
С одной стороны утренние цены, скорее всего, уже будут подходящими для спекулятивных покупок. В тоже время общий нисходящий тренд создает угрозу очередного ускорения вниз, что несет определенные риски для покупателей. Текущая ситуация на отечественном фондовом рынке, по нашему мнению, предполагает преимущественно продажи на росте.
По фьючерсу на Индекс РТС (RTS-6.11, RIM1) ожидаем попытку умеренного открытия вверх. Продажи возможны от 189 000, 191 000, 193 000-194 000 пунктов. Поддержка – 185 000, 184 000, 183 000 пунктов.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.11, SiM1) покупки возможны от 27 800, 27 650-27 700.
По фьючерсу на евро-доллар (ED-6.11, EDM1) продажи возможны от 1,44, 1,465-1,47. Уровни поддержки – 1,42-1,425, 1,395-1,4.
В 16.30 мск будут опубликованы данные по Индексу цен производителей США за апрель, розничным продажам за апрель, количеству заявок на пособие по безработице.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась снижением, нефтегазовый сектор значительно хуже рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется преимущественно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “продажи возможны от 1690-1700, 1720 пунктов, покупки от 1620-1630, 1600 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр