Рекомендации по рынку на 12.07.11, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»

Добрый день. В понедельник российский фондовый рынок продолжил снижение (Индекс ММВБ -1,34%), которое проходило на  минимальных объемах за последние пять сессий.
Американский фондовый рынок в ходе первой сессии недели пережил уверенные продажи (S&P 500 -1,81%), которые связывают с угрозой дальнейшего развития долгового кризиса в ЕС (Италия, Испания), дебатами в конгрессе относительно сокращения дефицита бюджета США и повышения лимита госдолга. Финансовый сектор испытал основное давление, продолжив чувствовать себя хуже большинства.
В ходе азиатской сессии сохраняется преобладание продавцов. Основные темы прежние – госдолг и дефицит бюджета США, Италия и Испания в роли следующих жертв долгового кризиса ЕС.
Фьючерс на нефть сорта Brent в ходе прошедших торгов оттолкнулся от поддержки на $115, вернувшись далее к $117. Основное сопротивление не изменилось – $120-122. Повторный выход ниже $115 предполагает развитие продаж к $110-111.
Фьючерс на S&P 500 вышел ниже своей значимой поддержки на 1325-1330 пунктах, которая теперь выступает в качестве ближайшего сопротивления. Ориентиры для снижения – 1300, 1270.
Вторник на отечественном фондовом рынке начнется, скорее всего, с продаж. Первая цель снижения на сегодня расположена в районе 1690 пунктов, откуда возможен отскок к 1705-1715 пунктам по Индексу ММВБ. Следующие значимые уровни поддержки – 1670, 1650 пунктов по Индексу ММВБ.
По фьючерсу на Индекс РТС (RTS-9.11, RIU1) сегодня утром ждем попытку выхода к 189 000 пунктов. Следующие цели – 187 000, 185 000 пунктов. Ориентировочные точки для продаж на отскоке – 191 000-192 000, 194 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.11, SiU1) ближайшее сопротивление расположено в районе 28 500-28 550, следующее – 28 750. Ближайшие поддержки – 28 400, 28 250-28 300.
По EUR/USD значимый уровень расположен в районе 1,39, откуда возможны покупки в расчете на возвращение выше 1,41-1,42 с целями 1,44, 1,46-1,47. В противном случае следующий среднесрочный ориентир – 1,34-1,35. Ближайшие уровни сопротивления – 1,405-1,41, 1,42.
В 16.30 мск будут опубликованы данные по балансу внешней торговли США за май.
В 22.00 мск – протоколы последнего заседания ФРС США.
Внешний фон негативен. Америка закрылась уверенным снижением, нефтегазовый сектор умеренно хуже рынка, финансовый сектор хуже рынка. Азия торгуется преимущественно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “покупки возможны от 1690, 1670 пунктов, продажи от 1705-1715, 1740-1750 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр