Добрый день. По итогам третьей торговой сессии недели российский фондовый рынок испытал умеренное повышение. Индекс ММВБ прибавил 0,51%. Торговая активность незначительно возросла, оставшись ниже значений понедельника.
Вчера после негативного открытия торгов Индекс ММВБ возобновил рост, достигнув во второй половине дня района 1445 пунктов. Ближе к вечеру последовали продажи, приведшие к снижению рынка в район 1430 пунктов, где Индекс ММВБ нашел поддержку.
Американские фондовые индексы закрыли среду в плюсе. Лучше рынка себя чувствовал сектор здравоохранения, чему способствовало повышение рекомендаций по бумагам Merck. Нефтегазовый сектор торговался хуже большинства, что может отразиться на котировках российских компаний.
Цены на нефть сорта Brent в ходе американской торговой сессии протестировали поддержку на $77-77,5. Ожидаем отскок к $80 с попытками вернуться в диапазон $80-82. В случае пробоя поддержки на $77, скорее всего, нефть протестирует $75, где возможно возвращение в диапазон $70-75. Таким образом, мы считаем существенным для “быков” удержание рубежа на $77-77,5.
Азия торгуется сегодня на оптимистичной волне. Покупателей поддерживают позитивные данные по безработице в Австралии, которая снизилась до 5,5% с 5,6%. Инвесторы продолжают балансировать между надеждами на восстановление мировой экономики и страхами сокращения стимулирующих программ, ужесточения денежно-кредитной политики вследствие восстановления экономики.
Фьючерс на S&P 500 в ходе азиатской сессии достиг сопротивления на 1145 пунктах, откуда возможны продажи с целью 1130-1135 пунктов. Для преодоления 1145-1150 пунктов нужен свежий позитив, в отсутствии которого рынки могут продолжить движение на текущих уровнях, либо попробовать развернуться с появлением слабых данных.
Основная поддержка S&P 500 расположена, по нашему мнению, на 1125-1130 пунктах. Выход и закрепление ниже данного уровня может означать формирование разворота восходящего тренда. Следующая зона сильной поддержки – 1115-1120 пунктов.
Российский фондовый рынок откроется сегодня предположительно с гэпом вверх, в ходе которого возможен тест 1445-1450 пунктов по Индексу ММВБ. Далее ожидаем откат, колебания в рамках 1425-1445 пунктов. Выход ниже 1415-1425 пунктов, по нашим ожиданиям, может спровоцировать тест основной поддержки на 1400-1410 пунктах по Индексу ММВБ.
Преодоление 1450-1455 пунктов может привести к развитию покупок с целью 1470, далее 1500 пунктов. Выход выше 1455 пунктов с последующим возвращением ниже 1445 по Индексу ММВБ может указывать на разворот.
Фьючерс на Индекс РТС в ходе вечерней сессии достиг района 155 000-156 000 пунктов. Сегодня на открытии торгов ожидаем выброс выше 156 000 пунктов с последующим возвращением ниже данного уровня. Уровни поддержки – 153 000-153 500, 151 000-151 500. Основное сопротивление – 158 000-160 000 пунктов.
Внутри дня на рынок могут оказать влияние следующие данные:
— 15.45 мск решение по процентной ставке ЕЦБ;
— 16.30 мск розничные продажи в США за декабрь, заявки на пособие по безработице, импортные/экспортные цены в декабре;
— 17.00 мск Индекс настроения потребителей США от RBC;
— 18.00 мск деловые запасы за ноябрь.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась повышением, нефтегазовый сектор хуже рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется преимущественно вверх.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “сокращать позиции”;
Спекулянтам – “играть на повышение”.
Управляющий активами Волынский Александр
