Добрый день. Четверг завершился умеренным снижением котировок на российском фондовом рынке. Индекс ММВБ потерял 0,95%. Торговая активность продолжила рост, обновив максимум предыдущего дня.
Достигнув в первой половине дня района 1420 пунктов, Индекс ММВБ далее развернулся вниз к 1370 пунктам. Вторая половина торгов прошла преимущественно в локальном диапазоне 1370-1380 пунктов. Фондовый рынок США закрыл четверг умеренным снижением. Хуже большинства себя чувствовал финансовый сектор, чему способствовало дальнейшее расследование относительно участия крупнейших банков в предполагаемом мошенничестве с CDO.
В ходе азиатской сессии наблюдаются умеренные продажи. Поддержку “медведям” оказали опасения относительно проблем ЕС, которые могут привести к замедлению восстановления мировой экономики, а также слабый прогноз по прибыли от Sony.
Фьючерс на нефть сорта Brent на торгах в Азии движется в районе $81, отразившись от $80 за баррель. Ближайшее сопротивление – $82-82,5. Следующая цель роста расположена на $84, где ожидаем возобновление продаж с целью $77,5-78.
Фьючерс на S&P 500 сегодня утром консолидируется в районе 1155 пунктов. Ближайшая поддержка – 1140. Сопротивление – 1170-1180 пунктов. Для возобновления коррекции желательно падать уже от текущих уровней. Преодоление 1180, по нашему мнению, значительно уменьшит шансы на развитие существенного снижения, переведя ситуацию в диапазон 1100-1200.
Пятница на российском фондовом рынке начнется, скорее всего, с умеренного гэпа вниз. В ходе прошедших торгов был подтвержден нисходящий тренд и сопротивление на 1420 пунктах по Индексу ММВБ. Таким образом, 1420 пунктов, по нашему мнению, теперь рассматриваются как ключевое сопротивление, выше которого рынок не должен уйти для продолжения коррекции к 1050-1150 пунктам по Индексу ММВБ.
Возможно, в ближайшее время стоит работать в рамках диапазона 1340-1420 пунктов, начиная продажи от 1400-1420, покупки от 1340-1360 пунктов по Индексу ММВБ.
Преодоление 1420 пунктов предполагает следующую цель в районе 1450 пунктов. Основная поддержка – 1300-1320 пунктов по Индексу ММВБ.
Для подтверждения уровней по Индексу ММВБ можно использовать Индекс ММВБ10. Основные уровни ММВБ10 – 3000-3100, 3350-3400 пунктов.
Фьючерс на Индекс РТС закрыл вечернюю сессию на 144 850 пунктах. Основная поддержка – 142 000-144 000 пунктов. Сопротивление – район 150 000 пунктов. Возможна попытка возвращения в диапазон 136 000-142 000-143 000 пунктов.
Внутри дня на рынок окажут влияние следующие данные:
— 16.30 мск розничные продажи в США за апрель;
— 17.15 мск промышленное производство в апреле;
— 17.55 мск Индекс настроения потребителей США в мае;
— 18.00 мск деловые запасы за март.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным снижением, нефтегазовый сектор умеренно лучше рынка, финансовый сектор умеренно хуже рынка. Азия торгуется умеренно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “сокращать позиции”;
Спекулянтам – “отрабатывать диапазон 1340-1420 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
