Рекомендации по рынку на 15.02.11, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»

Добрый день. Первая сессия недели в России завершилась незначительным минусом (Индекс ММВБ -0,32%). Торговая активность при этом значительно сократилась по сравнению с пятницей, когда наблюдался уверенный рост котировок, что можно расценивать в пользу “быков”.
Американский фондовый рынок закрыл понедельник на новых максимумах (S&P 500 +0,24%). Значительно лучше рынка торговался нефтегазовый сектор. В целом позитивный настрой склонны объяснять развитием ситуации в Египте, данными по экспорту Китая.
В ходе азиатской сессии сегодня преобладают умеренные покупки. В центре внимания инвесторов данные по инфляции в Китае, которые оказались лучше ожиданий.
Фьючерс на нефть сорта Brent в настоящий момент торгуется в районе $103,5 за баррель. Преодоление верхней границы диапазона $98-103 увеличивает шансы на дальнейший рост к $105, далее возможно $110. Уровни поддержки – $103, $100, $97,5-98.
Фьючерс на S&P 500 сегодня утром колеблется в районе 1325-1330 пунктов. Ближайшая поддержка расположена в районе 1320, далее 1310 пунктов.
Торги вторника на отечественном фондовом рынке начнутся предположительно нейтрально, либо умеренно позитивно. Внутри дня покупки возможны от 1695-1705 пунктов. Следующий уровень поддержки – 1675-1680 пунктов. Ориентиры для продаж внутри дня – 1720, далее 1730-1735 пунктов по Индексу ММВБ.
По фьючерсу на Индекс РТС (RTS-3.11, RIH1) ждем умеренно негативное открытие торгов  к 186 500-187 000.  Следующие уровни поддержки – 185 000, 183 000 пунктов. Ориентиры для продаж – 188 000, 190 000 пунктов.
 Фьючерс на доллар-рубль (Si-3.11, SiH1) продолжает движение в нисходящем канале, сформированном от начала декабря. В тоже время локально ситуация развивается в рамках диапазона 29 300-29 450 пунктов. Выход вверх из данного диапазона предполагает попытку пробоя верхней границы нисходящего канала. Выход ниже 29 300, скорее всего, обусловит тест 29 000.
По фьючерсу на евро-доллар (ED-3.11, EDH1) от 1,345-1,35 возможны покупки с целью 1,37-1,38. Следующая поддержка – 1,32.
Внутри дня на рынок окажут влияние следующие данные:
— 13.00 мск предварительная оценка ВВП ЕС за четвертый квартал;
— 16.30 мск розничные продажи в США за январь, Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль, динамика цен на импорт/экспорт за январь;
— 17.00 мск отчет Казначейства США о международных потоках капитала за декабрь;
— 18.00 мск запасы производственных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах за декабрь, Индекс деловой активности на рынке жилья за февраль.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным повышением, нефтегазовый сектор значительно лучше рынка, финансовый сектор умеренно хуже рынка. Азия торгуется преимущественно вверх.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “продажи возможны от 1720, либо 1730-1735 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр