Индекс ММВБ вчера продолжил снижение, начатое на прошлой неделе (-0,49%, 2021 пункт). Торговые объемы упали до минимума за четыре сессии.
Американский фондовый рынок завершил день нейтрально (S&P 500 -0,01%, 2164 пункта). Акции банков продолжили чувствовать себя лучше остальных (S&P 500 Financials +2,29%) на фоне ожиданий роста инфляции, повышения ставок ФРС в будущем. Давление на индексы оказал сектор высоких технологий (S&P technology -1,7%).
Площадки Азии торгуются утром разнонаправлено. Покупкам способствует рост цен на нефть. Цены на сырье прибавляют, отыгрывая надежды на сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК.
Фьючерс на S&P 500 повысился к 2165 пунктам, протестировав вчера 2150-2155. Поиск моментов для продаж рекомендуем в районе 2180-2200, либо около 2230-2250 пунктов. Поддержки — 2110-2120, 2080-2090.
Фьючерс на нефть сорта Brent вернулся к $45, упав днем ранее к $43,5-44. В ближайшие сессии возможен рост к $46-47, который предположительно завершится новой попыткой снижения к $40-42. Расклад сил, вероятно, изменится в пользу покупателей, если на этой неделе состоится возвращение выше $47-48. В этом случае отдаем далее предпочтение продолжению роста к $50, $53-55.
Фьючерс на золото торгуется около $1225. В течение недели ждем попытки приостановить снижение, либо сформировать дно около $1200-1210. Первый выход ниже $1200, вероятно, стоит использовать для спекулятивных покупок.
Вторник начнется, по нашему мнению, ростом котировок. На стороне покупателей выступит повышение цен на нефть. Потенциальное восходящее движение по индексу ММВБ рекомендуем использовать для продаж. Спекулятивные покупки возможны ближе к 2000-2010 пунктам. Закрепление ниже 1990-2000 предполагает повторный тест 1940-1950 с шансами на более глубокую коррекцию. Сегодня в 13:00 мск будут опубликованы данные по ВВП ЕС за третий квартал. В 16:30 выйдут данные по розничным продажам в США за октябрь.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.16, RIZ6) спекулятивные покупки возможны в районе 95 000-97 000. Спекулятивные продажи рекомендуем от 100 000-102 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.16, SiZ6) состоялся выход выше 65 000, что, по нашему мнению, повысило шансы на развитие движения к 67 000-68 000, 70 000. Ситуация ухудшится в случае возвращения ниже 64 000.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась нейтрально. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1650-1750, 1350-1450 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 2050-2070, 2150-2200; покупки от 2000-2010, 1940-1950 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
