Добрый день. По итогам прошедшей пятницы Индекс ММВБ потерял 1,84%. Торговая активность незначительно возросла по сравнению с четвергом.
Протестировав на открытии пятницы сопротивление на 1345 пунктов, далее Индекс ММВБ устойчиво снижался на протяжении большей части дня. Незадолго до закрытия торгов был достигнут район 1300 пунктов по Индексу ММВБ.
Фондовые индексы США закрыли пятницу умеренным снижением. Хуже рынка себя чувствовал нефтегазовый сектор. S&P 500 остался в рамках локального диапазона 1060-1080 пунктов.
На торгах в Азии сегодня наблюдаются незначительные продажи. Основные угрозы прежние – проблемы Греции, борьба с перегревом экономики в Китае. Стоит отметить, что рынки региона практически проигнорировали позитивную новость о росте ВВП Японии выше прогнозов. Экономика Японии в четвертом квартале прошедшего года прибавила 4,6% в годовом выражении, при этом аналитики ожидали рост на 3,5%.
Фьючерс на нефть сорта Brent сегодня утром торгуется в районе $73 за баррель. Локально ситуация развивается в рамках диапазона $70-75. Следующий уровень сопротивления – $77-77,5. В случае выхода ниже $70 ожидаем дальнейшие продажи с целью $65 за баррель.
Фьючерс на S&P 500 в ходе азиатской сессии отразился от 1080 пунктов, где расположено сильное сопротивление. Преодоление данного уровня создаст предпосылки для теста 1100-1110 пунктов. Пока же фьючерс торгуется в диапазоне 1060-1070-1080 пунктов. Основная поддержка расположена в районе 1055-1060 пунктов. Выход ниже 1055 пунктов, скорее всего, обозначит завершение отскока вверх, вызвав продажи с целью в районе 1000 пунктов.
Торги на российском фондовом рынке в понедельник предположительно начнутся с гэпа вверх. Ближайшее сопротивление расположено в районе 1320 пунктов по Индексу ММВБ.
Большую часть прошедшей недели мы ждали отскок к 1370, 1400 пунктам по Индексу ММВБ, чего не случилось. Возможно рынок начал новую волну снижения, целью которой предположительно выступит район 1200 пунктов. Выход из проторгованного диапазона 1320-1345 пунктов говорит в пользу дальнейшего развития продаж. Также учитывая, что ситуация на текущий момент развивается в рамках нисходящего тренда, мы рекомендуем преимущественно игру на понижение.
В тоже время возвращение и закрепление выше 1320 пунктов по Индексу ММВБ, скорее всего, стоит использовать как сигнал для покупок, либо закрытия “коротких” позиций. Так как в этом случае снижение пятницы можно рассматривать как ложный пробой, потенциальный вынос из “длинных” позиций. Целью покупок выступают прежние уровни – 1345, 1370, 1390-1400 пунктов по Индексу ММВБ.
Фьючерс на Индекс РТС закрыл вечернюю сессию в районе 137 000 пунктов. Основное сопротивление на сегодня – 138 000-139 000 пунктов. Возвращение выше данного уровня увеличит шансы на повторный тест 143 000 пунктов.
Внутри недели на рынок окажут влияние следующие данные:
— среда, строительство новых домов в США за январь (16.30 мск), промышленное производство в январе (17.15 мск);
— четверг, Индекс цен производителей за январь (16.30 мск), запасы нефти и нефтепродуктов (19.00 мск);
— пятница, Индекс потребительских цен за январь (16.30 мск).
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным снижением, нефтегазовый сектор хуже рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется умеренно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “сокращать позиции”;
Спекулянтам – “продавать от 1320 пунктов по Индексу ММВБ, преодоление вверх 1320 пунктов, возможно, стоит использовать как сигнал для покупок”.
Управляющий активами Волынский Александр
