Рекомендации по рынку на 16.02.11, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»

Добрый день. По итогам вторника Индекс ММВБ потерял 0,73%, вновь выйдя ниже 1700 пунктов. В тоже время продажи проходили на низких объемах, что оставляет шансы на возобновление роста.
Фондовый рынок США в ходе торгов вторника также умеренно снизился (S&P 500 -0,32%). Основные продажи пришлись на нефтегазовый сектор на фоне снижения цен на сырье. Дополнительное давление на рынок оказали данные по розничным продажам за январь (+0,3%, прогноз +0,5%), ценам на импорт (+1,5%, прогноз +0,8%).
На торгах в Азии сегодня наблюдается преимущественно рост, который связывают с повышением прогнозов по росту экономики Японии от Nomura Holdings, повышением рекомендаций по акциям ряда компаний (Toshiba, Westpac Banking, Kobe Steel, Iluka Resources).
Фьючерс на нефть сорта Brent сегодня утром торгуется в районе $101,5-102, вернувшись в диапазон $98-103. В целом фьючерс продолжает восходящее движение. Возобновление покупок возможно от $100-101, либо от $97,5-98 за баррель.
Фьючерс на S&P 500 в ходе азиатской сессии обновляет максимумы, преодолев 1330 пунктов. Ближайшая цель отката вниз 1325, далее 1305-1310 пунктов.
Среда на российском фондовом рынке откроется, вероятно, умеренно позитивно. Ближайшее сопротивление расположено на 1700 пунктах, далее в районе 1715-1720 пунктов по Индексу ММВБ. Внутри дня как ориентир для продаж также можно использовать нисходящий тренд, проведенный от максимумов 08 февраля к максимумам 14 февраля (понедельника текущей недели). Пробой данного тренда увеличит шансы на выход к 1730, а далее и к 1750 пунктам по Индексу ММВБ.
Стоит отметить, что в то время как Индекс ММВБ периодически пробивает нижнюю границу диапазона 1700-1800 пунктов, Индекс РТС все еще остается в рамках своего диапазона 1850-1950 пунктов. Существенный импульс дальнейшим продажам мог бы придать совместный выход вниз из диапазонов по основным российским индексам.
По фьючерсу на Индекс РТС (RTS-3.11, RIH1) ждем позитивное открытие к 185 000 пунктов. Следующие уровни сопротивления – 186 000-186 500, 187 500-188 000. Ключевая поддержка – 183 000 пунктов.
Фьючерс на доллар-рубль (Si-3.11, SiH1) продолжает движение в нисходящем канале, сформированном от начала декабря. В тоже время локально ситуация развивается в рамках диапазона 29 300-29 450 пунктов. Выход вверх из данного диапазона предполагает попытку пробоя верхней границы нисходящего канала. Выход ниже 29 300, скорее всего, обусловит тест 29 000.
По фьючерсу на евро-доллар (ED-3.11, EDH1) от 1,345-1,35 возможны покупки с целью 1,37-1,38. Следующая поддержка – 1,32.
Внутри дня на ход торгов могут оказать влияние следующие данные:
— 16.30 мск закладки новых домов, разрешения на строительство в США за январь, Индекс цен производителей за январь;
— 17.15 мск промышленное производство в январе;
— 18.30 мск запасы нефти и нефтепродуктов;
— 22.00 мск протоколы последнего заседания ФРС США.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным снижением, нефтегазовый сектор хуже рынка, финансовый сектор умеренно лучше рынка. Азия торгуется преимущественно вверх.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “продажи возможны от 1715-1720, либо 1730-1735 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр