Минувшая пятница завершилась значительным снижением котировок на российском фондовом рынке (индекс ММВБ -4,31%, 1608 пунктов). Объемы уверенно прибавили, обновив максимум за месяц.
Фондовые индексы США упали по итогам дня (S&P 500 -2,16%, 1880 пунктов). В центре внимания находились цены на нефть, угрозы замедления экономики Китая, слабые данные по экономике США. Розничные продажи потеряли за декабрь 0,1%, консенсус-прогноз предполагал сохранение показателя без изменений. Промышленное производство снизилось на 0,4%, при ожиданиях сокращения на 0,2%.
В ходе азиатской сессии основные индексы преимущественно снижаются, отыгрывая новое падение цен на сырье.
Фьючерс на S&P 500 движется около 1880 пунктов. Попытки повышения на этой неделе рекомендуем продавать ближе к 1950-2000 с целью 1850, либо в ожидании перехода в боковик 1750-1850 пунктов. В позитивном варианте от 1850-1900 будет возобновлен рост к 2050, где, по нашему мнению, вновь будут оправданы продажи.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется в районе $28,5-29, протестировав утром $27,5-28 на фоне снятия санкций с Ирана. Ближайшими сопротивлениями на неделю выступают $30, $32-33. Дно пока не сформировано.
Фьючерс на золото подрос к $1090. Возможный выход к $1110-1120, $1160, $1200 рекомендуем использовать для продаж в расчете на будущее движение к $1000-1050.
Понедельник откроется, вероятно, умеренным снижением, чему будет способствовать слабость цен на нефть. На текущей неделе ждем попытки завершить нисходящий тренд около 1580-1600 пунктов по индексу ММВБ. Продолжение снижения несет риски перехода в боковик предыдущих лет 1250-1550 пунктов по индексу ММВБ.
Фьючерс на индекс РТС (RTS-3.16, RIH6) достиг 65 000 пунктов. Дно, вероятно, еще не поставлено. Следующий ориентир расположен около 60 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.16, SiH6) на текущей неделе возможен тест 80 000.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась снижением. Азия торгуется преимущественно снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1550-1650, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки от 1600, 1570-1580 пунктов, продажи от 1650, 1700 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
