По итогам вторника отечественный фондовый рынок уверенно прибавил (индекс ММВБ +2,58%, 1789 пунктов), что объясняют снижением напряженности в отношениях между Россией и Западом. Объемы достигли максимумов более чем за месяц.
Торги в США завершились в незначительном минусе (S&P 500 -0,13%, 2050 пунктов) на фоне опасений относительно новых терактов в Европе. На стороне покупателей выступила сильная отчетность от Wal-Mart. Нефтегазовый сектор торговался слабее остальных (S&P 500 Energy -1,16%).
Азия утром торгуется разнонаправлено. Поддержку котировкам оказывают экономические данные, отразившие рост цен на рынке недвижимости Китая.
Фьючерс на S&P 500 движется около 2045-2050, протестировав вчера 2060-2065 пунктов. Возможное снижение рекомендуем выкупать от 2010-2020 пунктов. Сопротивления на ближайшие сессии определяем на отметках 2060, 2090-2100.
Фьючерс на нефть сорта Brent вновь упал к $43,5-44. Как только цены вернутся выше $47-48, мы рассчитываем на новую волну роста к $50-55. В настоящий момент поиск моментов для покупок оправдан, по нашему мнению, около $40-42.
Фьючерс на золото достиг $1070. Снижение последних дней может быть преддверием к более масштабному движению с ориентиром $1000 и ниже. Ситуация улучшится, если цены вернутся выше $1100-1110. В этом варианте рассчитываем на рост к $1160-1180. На текущий момент отдаем предпочтение преимущественно продажам.
Среда начнется, вероятно, сдержанным снижением котировок. На стороне покупателей могут выступить надежды на дальнейшее потепление отношений между странами Запада и Россией. На ближайшие сессии отдаем предпочтение попыткам продолжить рост к 1820-1830, далее возможно к 1850-1870 пунктам по индексу ММВБ. Ситуация ухудшится, если один из дней закроется ниже 1730-1740 пунктов. Стратегически текущее повышение можно использовать для сокращения “длинных” позиций в расчете на будущее возвращение к 1600-1650 пунктам по индексу ММВБ.
В 16:30 мск будут опубликованы данные по рынку недвижимости США за октябрь. В 18:30 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов. В 22:00 будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.15, RIZ5) основной поддержкой на сегодня выступает 85 000 пунктов. Уровни ближе к 88 000-90 000, скорее всего, стоит использовать для продаж. Возобновление роста возможно в случае начала нового цикла укрепления рубля.
Фьючерс на доллар-рубль (Si-12.15, SiZ5) тестирует значимую поддержку около 65 500. Учитывая текущий уровень цен на нефть, рубль в настоящий момент можно считать сильным. Если фьючерс вернется ниже 65 000-65 500, общую картину вновь можно будет рассматривать как боковик 62 000-66 000 с преобладающими шансами на тест и пробой 62 000-63 000.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась незначительным снижением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1550-1650, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1820-1830, 1850 пунктов, покупки от 1760-1770, 1730-1740 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
