Индекс ММВБ по итогам четверга продолжил снижение (-0,36%, 2162 пункта). Объемы вновь прибавили, обновив максимум текущей недели.
Фондовый рынок США закрыл торги в минусе (S&P 500 -0,36%, 2263 пункта). Продажи объясняют нервозностью, связанной с грядущей инаугурацией Трампа. Нефтегазовые компании торговались вчера слабее остальных (S&P 500 Energy -0,73%).
Площадки Азии в пятницу утром изменяются разнонаправлено. На стороне покупателей выступают сильные данные по ВВП Китая за четвертый квартал (по факту +6,8%, консенсус-прогноз +6,7%). Давление на котировки оказывают опасения относительно потенциального долгового кризиса в КНР.
Фьючерс на S&P 500 по-прежнему торгуется около 2260-2265 пунктов. В настоящее время мы склонны отдавать умеренное предпочтение новым попыткам роста к 2300 и выше. Локальные коррекции рекомендуем использовать для покупок от 2250, 2200-2220 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent продолжает колебания в районе $54-54,4. Консолидацию около локальных минимумов можно рассматривать в пользу еще одной попытки пробоя $53-54. Позитивный вариант предполагает формирование локального дна в районе $53-54, дальнейшую отработку диапазона $52-53 – 57-58. Закрепление ниже $52, по нашему мнению, увеличит шансы на коррекцию к $50, $43-45, где вновь будут оправданы покупки.
Фьючерс на золото повысился к $1205-1210, протестировав в четверг $1195-1200. Ближайшие цели повышения видим около $1220, $1260. Выкуп снижений возможен от $1190-1200, $1160-1170.
Пятница начнется, вероятно, в умеренном минусе, чему будет способствовать локальная слабость цен на нефть. В течение дня отдаем предпочтение попыткам возобновить рост. Основным сопротивлением на следующие несколько сессий видим район 2200 пунктов по индексу ММВБ. Если рынок сумеет вернуться выше данного уровня, в следующие недели, скорее всего, состоится повторный тест 2250-2300. Продолжение колебаний около текущих уровней, по нашему мнению, стоит рассматривать в пользу движения к 2100-2150 пунктам по индексу ММВБ.
Ключевым драйвером, который определит колебания мировых рынков на следующей неделе, предположительно станет реакция инвесторов на первые указы Трампа в должности президента США.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.17, RIH7) состоялся выход вниз из диапазона 115 000-119 000 пунктов. Первыми поддержками выступают 113 000, 109 000-110 000 пунктов. Если в ближайшие сессии фьючерс вернется выше 115 000-115 500, далее ждем тест 119 000-120 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.17, SiH7) возможно идет формирование локального дна. Соотношение сил может измениться в пользу покупателей, если цены вернутся выше 61 500-62 000.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась умеренным снижением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1800-1850, 1600-1650 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 2230-2250, 2300; покупки от 2140-2150, 2100-2110 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
