Добрый день. Индекс ММВБ завершил среду в умеренном минусе (-0,87%, 1323 пункта). Торговые объемы вновь сократились, обновив минимум за три недели.
Американский фондовый рынок по итогам дня также снизился (S&P 500 -1,39%, 1628 пунктов). Продажам способствовало выступление Бена Бернанке, в котором он отметил возможность сокращения QE в этом году, завершения программы выкупа активов около середины 2014 года.
На торгах в Азии сохраняются негативные настроения, обусловленные опасениями относительно возможного кредитного кризиса в Китае, слабыми данными по промышленному производству КНР.
Фьючерс на S&P 500 упал к 1610-1620 пунктам, удержавшись выше ключевой поддержки на 1590-1600 пунктах. Закрепление ниже отметки в 1590-1600, по нашему мнению, обозначит старт нисходящего тренда с потенциальными ориентирами 1500, 1350-1400. На текущий момент оцениваем ситуацию по фьючерсу как боковик в рамках восходящего тренда.
Фьючерс на нефть сорта Brent достиг $104,6 баррель. Возвращение ниже $105, скорее всего, предполагает повторный тест $100-101. Основные сопротивления — $105-106, $108-109.
Фьючерс на золото тестирует поддержку на $1340-1350. Спекулятивные покупки возможны от текущих уровней. Однако, если фьючерс закрепится ниже $1340, высоки шансы на новую волну снижения с ориентирами $1200, $1100. Ситуация улучшится в случае возвращения выше $1370-1380. В этом варианте ждем возобновление роста к $1420, $1450, $1480.
Отечественный фондовый рынок откроет четверг, вероятно, уверенным снижением. Закрыть неделю выше 1330-1350 пунктов по индексу ММВБ, скорее всего, не удастся, что предполагает сохранение нисходящего тренда с возможным ориентиром 1250 пунктов. Уровни поддержки на ближайшие сессии видим на отметках в 1300, 1270-1280 пунктов. Основным сопротивлением остается район 1330-1350 пунктов по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.13, RIU3) ближайшие уровни поддержки — 125 000, 123 000, 120 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.13, SiU3) рекомендуем торговать в рамках диапазона 32 000-33 000. Продажи адекватны от 32 800-33 000, покупки от 32 000-32 200. При этом на перспективу месяцев отдаем умеренное предпочтение продолжению роста.
Сегодня будут опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице (16.30 мск), продажам на вторичном рынке недвижимости за май (18.00), индексу деловой активности от ФРБ Филадельфии за июнь (18.00).
Внешний фон негативен. Америка закрылась снижением. Азия торгуется снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупать от 1200-1250 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1330-1350 пунктов, покупки в случае возвращения выше 1350, либо от 1250 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
