Добрый день. По итогам первой торговой сессии недели российский фондовый рынок испытал уверенный рост. Индекс РТС прибавил 1,75%. Индекс ММВБ повысился на 3,66%. Торговая активность умеренно снизилась по сравнению с пятницей, продолжив сокращение четвертую сессию подряд.
В первой половине дня Индекс ММВБ пережил снижение к 1320 пунктам, где была найдена поддержка. Оставшуюся часть торгов рынок уверенно рос, достигнув на закрытии района 1365 пунктов.
Таким образом, рынок продолжил колебания в диапазоне 1310-1370 пунктов, что предполагает возможность еще одного рывка вверх с целью на 1400-1450 пунктов по Индексу ММВБ.
Торги вторника предположительно откроются в умеренно позитивной зоне. Лучше рынка, вероятно, себя будут чувствовать нефтегазовые компании на фоне продолжившегося роста цен на сырье.
Основное сопротивление на сегодня – 1370-1380, далее 1400 пунктов по Индексу ММВБ. Ключевой уровень поддержки – 1300-1320 пунктов.
Фондовые индексы США закрыли понедельник в плюсе. В качестве основного повода для покупок выделяют положительные ожидания по корпоративной отчетности за третий квартал.
Стоит отметить, что ФРС начала рассматривать меры по ограничению избыточной ликвидности на финансовых рынках, которые пока воспринимаются как позитив. Логика в этом случае такова – меры по ограничению ликвидности используются в цикле роста экономики, значит сейчас цикл роста. По нашему мнению, грядущее ужесточение денежно-кредитной политики вполне может вызвать еще одну волну падения мировых финансовых рынков.
На торгах в Азии рост продолжается. Котировки толкает вверх сильная отчетность Apple, позитивные ожидания по квартальным результатам Komatsu. Apple получила $1,82 прибыли на акцию, аналитики прогнозировали $1,43. Объем продаж составил $9,87 млрд., при прогнозе $9,22 млрд.
В ходе азиатской сессии также стоит обратить внимание на протоколы октябрьского заседания центрального банка Австралии, где говорится о безрассудности низких ставок при угрозах роста инфляционного давления. Еще один сигнал в пользу начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в мире.
Фьючерс на S&P 500 торгуется в районе 1100 пунктов. Следующая цель роста расположена в районе 1120-1130 пунктов. Основная поддержка – 1080 пунктов.
Фьючерс на Индекс РТС в ходе вечерней торговой сессии достиг района 144 500-145 000 пунктов. В случае сохранения внешнего позитива сегодня возможен тест 146 000-147 000 пунктов. Поддержка – 142 500-143 000 пунктов.
Внутри дня на рынок могут оказать влияние данные по строительству новых домов, Индексу цен производителей в США (16.30 мск).
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным ростом, нефтегазовый сектор умеренно лучше рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется преимущественно вверх.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “сокращать позиции”;
Спекулянтам – “играть на понижение”.
Управляющий активами Волынский Александр
