В ходе торгов среды индекс ММВБ потерял 0,92% (1630 пунктов). Объемы прибавили до максимумов текущей недели. В целом мы склонны позитивно оценивать итоги минувшего дня.
День в США завершился снижением (S&P 500 -1,17%, 1859 пунктов). В центре внимания вновь находились цены на нефть и нефтегазовые компании (S&P 500 Energy -2,93%). Индекс потребительских цен упал на 0,1%, консенсус-прогноз предполагал сохранение показателя без изменений, что способствовало спекуляциям на тему сокращения шансов на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.
Азия утром торгуется разнонаправлено, отыгрывая отскок вверх нефтяных фьючерсов, уменьшение вероятности повышения ставок ФРС в этом году.
Фьючерс на S&P 500 подрос к 1860, протестировав вчера 1800-1810 пунктов. Возможный виток роста рекомендуем использовать для спекулятивных продаж в расчете на потенциальный переход в боковик 1750-1850 пунктов. Первой целью повышения видим 1910-1920 пунктов. Следующие ориентиры расположены около 1950, 2000.
Фьючерс на нефть сорта Brent движется около $28, упав ранее к $27. Ближайшими сопротивлениями остаются $30, $32-33. Дно на текущий момент, вероятно, не сформировано.
Фьючерс на золото торгуется около $1100, достигнув вчера $1110. Мы сохраняем ожидания повышения к $1110-1120, $1150-1160, $1200, где рекомендуем спекулятивные продажи.
Четверг в России начнется предположительно ростом котировок, чему будет способствовать некоторое улучшение настроений на торгах в Азии. Вчера индекс ММВБ, возможно, подтвердил локальное дно около 1600 пунктов, что увеличило шансы на рост к 1700-1750 пунктам. В позитивном варианте целью на следующие недели выступит 1800 пунктов. Ситуация изменится в пользу продавцов, если один из дней закроется ниже 1580-1600 пунктов по индексу ММВБ. В этом варианте ждем развитие нисходящего тренда к 1400-1500.
В 15:45 мск станет известно решение ЕЦБ по ставке. В 16:30 состоится пресс-конференция главы ЕЦБ, будет опубликован индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии за январь. В 19:00 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.16, RIH6) сопротивлениями на ближайшие сессии выступают 65 000-66 000, 68 000-69 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.16, SiH6) поддержки – 82 000, 79 000-80 000. Ближайшее сопротивление – 84 000.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась снижением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1550-1650, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки от 1600, 1570-1580 пунктов, продажи от 1640-1650, 1700-1720 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
