Рекомендации по рынку на 21.11.11, — Александр Волынский, "Инвестиционная палата"

Добрый день.  Прошедшая пятница завершилась умеренным минусом (индекс ММВБ -1%). Торговая активность существенно снизилась, достигнув района минимумов недели.
Фондовые индексы США закрыли пятницу практически без изменений (S&P 500 -0,04%).  Лучше рынка чувствовали себя бумаги банков.
В ходе азиатской сессии преобладают продажи на фоне угроз замедления экономического роста, слухов о том, что спецкомитету конгресса США не удалось прийти к согласию по вопросам сокращения бюджетного дефицита.
Фьючерс на S&P 500 пробил поддержку 1210-1220 пунктов, достигнув района 1200 пунктов. Ориентир дальнейшего снижения — 1160-1180 пунктов. Уровни сопротивления — 1230-1240, 1270-1280. В негативном варианте ждем развитие продаж к нижней границе предыдущего диапазона, которая расположена в районе 1080-1100 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent протестировал поддержку на $107. Основной уровень поддержки расположен в районе $105, где возможны спекулятивные покупки. Следующий уровень — $100-102.
Понедельник в России начнется предположительно с продаж. Первый уровень поддержки расположен в районе 1440-1450 пунктов по индексу ММВБ. При ухудшении внешнего фона ждем дальнейшее снижение к 1420-1430, 1400 пунктам. Возможный уверенный выход вниз из диапазона 1450-1550 пунктов с последующим обратным возвращением в диапазон, по нашему мнению, стоит рассматривать как сильный сигнал на покупку.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.11, RIZ1) уровни поддержки — 146 500-147 000, 145 000 пунктов. В перспективе недели негативный вариант предполагает тест 140 000-141 000, района 135 000 пунктов.
По фьючерсу на индекс ММВБ (MIX-12.11, MXZ1) основной уровень поддержки — 143 000-144 000. Следующая возможная цель — 140 000-141 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.11, SiZ1) основное сопротивление — 31 100-31 200. Следующий уровень — 31 500. Поддержки — 30 700, 30 500.
По EUR/USD основная поддержка — 1,34-1,345. Следующий основной ориентир расположен в районе 1,32. Сопротивления — 1,36, 1,37.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась нейтрально, нефтегазовый сектор хуже рынка, финансовый сектор лучше рынка. Азия торгуется снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупать”;
Спекулянтам – “продажи от 1470-1480, 1500-1510 пунктов, покупки от 1420, 1400 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр