Торговая активность в прошедшую пятницу сократилась до минимальных отметок за три недели. Индекс ММВБ при этом потерял 0,22% (2038 пунктов).
День в США завершился умеренным снижением (S&P 500 -0,24%, 2181 пункт). Продажи склонны объяснять фиксацией прибыли. Лучше рынка торговались бумаги нефтегазовых компаний (S&P 500 Energy +0,46%).
Азия утром сдержанно повышается. Одной из тем торгов выступают перспективы дальнейшего укрепления доллара, сопряженные с рисками оттока капитала с развивающихся рынков. Цены на нефть продолжают рост на ожиданиях сокращения добычи странами ОПЕК.
Фьючерс на S&P 500 консолидируется в районе 2180-2185 пунктов. На этой неделе продажи рекомендуем ближе к 2200, либо около 2230-2250. Поддержки видим на отметках 2150-2160, 2110-2120.
Фьючерс на нефть сорта Brent повысился к $47,5. В течение недели рассчитываем на продолжение роста к $49-50, далее возможно к $53-55. Потенциальное снижение рекомендуем выкупать от $44-45, $40-42. В перспективе следующих месяцев отдаем предпочтение попыткам развить восходящее движение к $60-70.
Фьючерс на золото торгуется около $1210. В следующие пять сессий ждем попытки пробить $1200. Ситуация несколько улучшится для покупателей, если цены вернутся выше $1230-1240. В этом сценарии возможны покупки с ориентирами $1290-1300, $1340-1350.
Понедельник в России начнется, скорее всего, в плюсе. На ближайшие несколько дней отдаем предпочтение повышению с целью 2050-2070 пунктов по индексу ММВБ. Ближе к 2070 возможны спекулятивные продажи. В настоящий момент, по нашему мнению, сохраняется умеренное преобладание покупателей, которые в позитивном варианте могут увести индекс ММВБ к 2150-2200 пунктам. Признаком изменения соотношения сил в пользу продавцов может стать закрытие одного из дней ниже 1990-2000. В этом случае ждем далее снижение к 1940-1950 пунктам по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.16, RIZ6) на этой неделе предположительно состоится новый тест 101 000-102 000. Следующим ориентиром выступает 105 000-107 000. Основными поддержками на неделю видим уровни около 97 000-98 000, 95 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.16, SiZ6) покупки возможны от 64 000-64 500. Если цены вернутся ниже 64 000, далее ждем тест 62 500-63 000.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным снижением. Азия торгуется умеренным повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1650-1750, 1350-1450 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 2060-2070, 2150-2200; покупки от 2000-2010, 1940-1950 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
