Рекомендации по рынку на 21.12.09

Добрый день. По итогам пятницы российский фондовый рынок закрылся в умеренном плюсе. Индекс ММВБ подрос на 0,58%. Торговая активность существенно сократилась по сравнению с максимальными значениями среды-четверга.
Основной рост пришелся на первую половину пятницы, когда Индекс ММВБ сумел достигнуть района 1380 пунктов. Далее рынок двигался преимущественно в диапазоне 1370-1380 пунктов с умеренным преобладанием продаж, что привело к закрытию дня на 1368 пунктах.
Первая торговая сессия недели предположительно начнется с гэпа вверх. Ближайшее сопротивление расположено в районе 1380-1400 пунктов, где возможны продажи в расчете на продолжение колебаний в рамках диапазона 1300-1400, либо 1200-1400 пунктов по Индексу ММВБ. Стоп в этом случае желательно разместить выше 1410 пунктов.
Стоп-лосс по “длинным” позициям рекомендуем выставить ниже 1360 пунктов по Индексу ММВБ.
Таким образом, рост к 1400 пунктам рекомендуем использовать для продаж. Основной диапазон на сегодня – 1360-1400 пунктов. Преодоление 1400 пунктов и консолидация выше данного уровня, скорее всего, дадут сигнал к возобновлению “длинных” позиций с ближайшей целью на 1450 пунктах. Стоп-лосс по “лонгам” в этом случае можно будет подвинуть за нижнюю границу консолидации, либо разместить ниже 1380 пунктов по Индексу ММВБ.
Фьючерс на S&P 500 движется в районе 1105-1107 пунктов, где расположен локальный максимум пятничных торгов. Следующий уровень сопротивления – 1110-1115 пунктов. Уровни поддержки – 1095, 1090, 1085 пунктов.
В ходе азиатской торговой сессии преобладают умеренные покупки. Инвесторов поддерживают сильные данные по экспорту Японии. Показатель потерял в ноябре 6,2% по сравнению с периодом годом ранее, что отразило замедление темпов падения экспорта до минимума за последние 14 месяцев. Консенсус-прогноз предполагал потери на уровне в 6,8%.
По фьючерсу на Индекс РТС основной диапазон на сегодня – 140 000-144 000 пунктов. Преодоление 144 000 пунктов может привести к росту в район 146 000-147 000 пунктов. Выход вниз из диапазона предполагает цели в районе 137 000-138 500 пунктов.
Важные новости недели:
— вторник, 16.30 мск окончательные данные по ВВП США за третий квартал, 18.00 мск продажи на вторичном рынке жилья США в ноябре;
— среда, 16.30 мск расходы и доходы потребителей за ноябрь, 17.55 мск Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за декабрь, 18.00 мск продажи на первичном рынке жилья в ноябре;
— четверг, 16.30 мск заказы на товары длительного пользования в ноябре.
В пятницу американские фондовые рынки будут закрыты.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным повышением, нефтегазовый сектор хуже рынка, финансовый сектор лучше рынка. Азия торгуется преимущественно вверх.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “сокращать позиции”;
Спекулянтам – “играть на понижение”.

Управляющий активами Волынский Александр