Рекомендации по рынку на 28.01.11, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»

Добрый день. По итогам четверга отечественный фондовый рынок незначительно прибавил (Индекс ММВБ +0,29%). Торговая активность достигла максимумов текущего года, вплотную приблизившись к максимальным значениям начала декабря прошедшего года. Подобный всплеск торговых оборотов при крайне скромном росте свидетельствует о возможности формирования вершины.
На закрытии торгов в США S&P 500 прибавил 0,22%. Основной рост показали бумаги финансового сектора, который поддержало решение ФРС США сохранить программу количественного смягчения без изменений. В целом покупателям вчера удалось проигнорировать ряд негативных новостей, таких как снижение кредитного рейтинга Японии, увеличение числа заявок на пособие по безработице.
Азия сегодня преимущественно снижается. Хуже рынка себя чувствуют сырьевые компании. Банковский сектор Японии находится под давлением после первого за последние девять лет снижения кредитного рейтинга страны.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется сегодня в районе $97,5-98 за баррель. Ближайшие продажи возможны от $99. Покупки от $97, либо $95. Закрепление ниже $95 предполагает развитие продаж с целями $92,5, $90.
Фьючерс на S&P 500 отразился от 1295-1300 пунктов. Закрепление ниже 1290 значительно увеличит шансы на развитие продаж к  1275-1280.
Российский фондовый рынок откроет торги пятницы предположительно нейтрально, либо умеренными продажами. Внутри дня покупки возможны от 1730-1740, либо 1700-1710 пунктов. Продажи рекомендуем от 1765-1770, либо 1790-1800 пунктов по Индексу ММВБ.
По фьючерсу на Индекс РТС (RTS-3.11, RIH1) возможно негативное открытие с ближайшей целью 189 500 пунктов. Следующие уровни поддержки – 187 000,  185 000 пунктов. Основные уровни сопротивления – 192 000, 195 000 пунктов.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.11, SiH1) при закреплении выше 29 800 возможны покупки в расчете на возвращение в диапазон 29 900-30 200.
Фьючерс на евро-доллар (ED-3.11, EDH1) продолжает колебания около 1,37. Устойчивое движение выше 1,37 увеличивает шансы на выход к 1,4-1,42. Возвращение ниже 1,365 вновь сделает актуальной цель на 1,3-1,32.
В течения дня на ход торгов может оказать влияние отчетность Chevron, данные по ВВП США за четвертый квартал (16.30 мск), Индекс доверия потребителей за январь (17.55 мск).
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным повышением, нефтегазовый сектор умеренно хуже рынка, финансовый сектор лучше рынка. Азия торгуется вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “продажи возможны от 1765-1770 пунктов, покупки от 1730-1740, либо от 1700-1710 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр