Значительным повышением котировок завершились торги четверга (индекс ММВБ +1,82%, 1969 пунктов). Объемы достигли максимума за четыре сессии.
Фондовые индексы США упали в ходе прошедшего дня (S&P 500 -0,92%, 2075 пунктов), отыгрывая решение ЦБ Японии сохранить объем стимулирующих программ без изменений. Консенсус-прогноз предполагал увеличение стимулов. Предварительные данные по ВВП за первый квартал вышли хуже ожиданий (по факту +0,5%, прогноз +0,7%).
Азия утром торгуется разнонаправлено. В центре внимания находится решение Центробанка Японии, отчетность Amazon.
Фьючерс на S&P 500 движется около 2070 пунктов. Спекулятивные покупки возможны от 2060-2070, 2020-2030 пунктов. Сопротивления – 2100, 2130. В перспективе следующих недель возможно возвращение к 2000.
Фьючерс на нефть сорта Brent подрос к $48. В районе $48-50 ждем попытки замедлить повышение. Поддержки – $45, $42.
Фьючерс на золото тестирует утром $1275-1280. Продажи возможны около $1280, либо по факту возвращения ниже $1250 с ориентиром $1210. Закрепление в течение нескольких сессий выше $1280 предполагает развитие восходящего тренда со следующим ориентиром $1370-1400.
Пятница начнется предположительно сдержанным снижением. В течение дня ждем попытки возобновить рост к 1970 пунктам по индексу ММВБ и выше. Российский рынок акций, по нашему мнению, остается в рамках восходящего тренда, предполагающего выход на новые исторические максимумы. Значимое влияние на ход торгов пятницы может оказать решение от Центробанка РФ по ставкам (13:30 мск). Консенсус предполагает сохранение текущей политики без изменений. Сдерживающее влияние на торговую активность будут оказывать предстоящие выходные. Московская биржа не торгует 2-3 мая.
В 15:30 мск будут опубликованы данные по расходам и доходам потребителей США за март. В 17:00 выйдет индекс доверия потребителей за апрель.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-6.16, RIM6) текущим сопротивлением выступает 95 000-96 000. В течение следующих недель ждем рост к 98 000-100 000. Поддержки – 92 000-93 000, 90 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.16, SiM6) сохраняется нисходящий тренд. Ситуация изменится в пользу покупателей, если один из дней завершится выше 68 500-69 000. Следующее сопротивление – 71 000-72 000, Поддержка – 65 000. В течение следующих недель возможен тест 62 000-63 000.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась снижением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1600-1700, 1300-1400 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки от 1930-1940, 1880-1900 пунктов; продажи от 1980-2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
