Рекомендации по рынку на 30.09.11, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»

Добрый день. По итогам четверга индекс ММВБ прибавил 2,17%, протестировав внутри дня район 1420 пунктов. Торговые объемы достигли максимума за последние три сессии.
Фондовые индексы США закрыли день в умеренном плюсе (S&P 500 +0,81%), который связывают с позитивными данными по числу заявок на пособие по безработице, итогами голосования законодателей в Германии  по поводу расширения полномочий Европейского фонда финансовой стабильности.
В ходе азиатской сессии сегодня основные индексы региона преимущественно снижаются на фоне возобновившихся опасений замедления мировой экономики.
Фьючерс на S&P 500 отразился вниз от 1160 пунктов, что может привести к тесту поддержки на 1140, где в настоящий момент проходит нижняя граница локального восходящего тренда. Закрепление ниже 1140 предполагает выход к 1100-1120. Основные сопротивления – 1180, 1200.
Фьючерс на нефть сорта Brent колеблется в районе $104 за баррель. От текущих уровней ждем попытки возобновить рост c ближайшими целями $107, $110. Закрепление ниже $100-102 значительно ухудшит ситуацию. В этом случае следующие ориентиры снижения расположены в районе $90, $80.
Торги в России начнутся, вероятно, с умеренного снижения. Ближайшая поддержка расположена в районе 1390-1400 пунктов. Основные сопротивления – 1420, 1440-1450 пунктов. В случае ухудшения внешнего фона, ждем выход к 1370 пунктам по индексу ММВБ. Основные действия в сложившейся ситуации должны быть направлены, скорее всего, на выкуп снижений.
По фьючерсу на Индекс РТС (RTS-12.11, RIZ1) основные поддержки на сегодня – 135 000-136 000, 132 000-133 000. Сопротивление – 139 000-140 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.11, SiZ1) основные сопротивления – 32 500-32 600, 32 900-33 000. Рекомендуем искать моменты для продаж с ориентирами 31 500, возможно 31 000.
По EUR/USD основные поддержки – 1,35, 1,34. Сопротивления – 1,37, 1,38.
На ход торгов пятницы окажут влияние следующие данные:
— 16.30 мск расходы и доходы потребителей США за август;
— 17.45 мск индекс деловой активности за сентябрь (Chicago PMI);
— 17.55 мск индекс доверия потребителей за сентябрь.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным повышением, нефтегазовый сектор на уровне рынка, финансовый сектор уверенно лучше рынка. Азия торгуется преимущественно снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупать”;
Спекулянтам – “покупки от 1370, 1340-1350, продажи от 1420, 1440-1450 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр