Индекс ММВБ по итогам четверга повысился на 0,78% (1996 пунктов). Торговые объемы сдержанно прибавили, сохранившись около минимальных отметок за последние шесть сессий.
День в США завершился негативом (S&P 500 -0,93%, 2151 пункт). Основной вклад в снижение внес финансовый сектор (S&P 500 Financials -1,49%), который испытывал давление на фоне опасений относительно перспектив Deutsche Bank.
Фондовые индексы Азии преимущественно снижаются утром. В центре внимания остается тема Deutsche Bank.
Фьючерс на S&P 500 упал к 2140-2145 пунктам. Ориентиры для возобновления продаж видим около 2160-2170, 2200. Спекулятивные покупки возможны ближе к 2110-2120.
Фьючерс на нефть сорта Brent вернулся к $48,7-48,9, протестировав вчера $49,5-50. В настоящий момент предпочтительным сценарием, по нашему мнению, остается продолжение колебаний в боковике с границами $40-42 – 50-52. По завершении отработки данного диапазона отдаем умеренное предпочтение движению к $55 и выше. Потенциальный выход к $40-42, скорее всего, стоит выкупать.
Фьючерс на золото вновь удержал $1310-1320. В ближайшие недели ждем начало сильного движения цен на золото. Сигналом к увеличению волатильности предположительно станет выход из текущего диапазона $1300-1320 – 1350-1370.
Торги в России начнутся, вероятно, в минусе, чему будет способствовать негативный внешний фон. Мы отдаем предпочтение поиску возможностей для продаж. Оптимальный ориентир для возобновления продаж видим около 2030-2050 пунктов по индексу ММВБ. Если покупать, то около 1950-1970 пунктов. На следующей неделе ждем попытки выхода к нижней границе предположительного боковика 1950-2050 пунктов.
В 16:45 мск сегодня будет опубликован индекс деловой активности за сентябрь (Chicago PMI). В 17:00 выйдет индекс доверия потребителей за сентябрь.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.16, RIZ6) локальные продажи возможны около 100 000-101 000. В позитивном варианте следующим ориентиром видим 105 000. Возобновление покупок возможно ближе к 95 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.16, SiZ6) покупки возможны в случае возвращения выше 65 500-66 000. Сопротивления — 67 000-67 500, 69 000.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась снижением. Азия торгуется преимущественно снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1650-1750, 1350-1450 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 2030-2050, 2100; покупки от 1950-1970 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
