Минувшие торги на отечественном фондовом рынке завершились снижением (индекс ММВБ -0,87%, 1710 пунктов). Объемы упали к минимальным отметкам за последние пять сессий.
Фондовые индексы США закрыли день нейтрально (S&P 500 -0,04%, 2089 пунктов). Продажам способствовали опасения относительно будущего повышения ставок ФРС. Хуже рынка торговался сектор высоких технологий.
В ходе азиатской сессии основные индексы умеренно растут, чему способствуют ожидания новых стимулов от ЦБ Японии.
Фьючерс на S&P 500 тестирует утром 2090-2095 пунктов. Около 2090-2100 пунктов возможно снижение, которое рекомендуем выкупать от 2030-2040, 1990-2000 пунктов. Закрепление ниже 1980-1990 предполагает возвращение в диапазон 1900-2000 с шансами на повторный тест 1900.
Фьючерс на нефть сорта Brent вновь торгуется около $48,5-49. Локально ситуацию по нефти мы склонны рассматривать как продолжение колебаний в рамках боковика $47-50. Ближайшей целью повышения соответственно выступает $50-51. Первый ориентир для выкупа снижений расположен около $46-47. Потенциальные выходы за пределы $47-50 рекомендуем продавать ближе к $54-55, выкупать около $42.
Фьючерс на золото упал к $1145-1150. Покупки возможны на текущих уровнях, либо ближе к $1140 с целями $1190-1200, $1240. Закрепление ниже $1140, по нашему мнению, предполагает развитие движения с первой целью $1080-1100.
Пятница в России откроется предположительно сдержанным повышением. В течение дня на ход торгов окажет влияние решение по ставке от Центробанка РФ. Ключевой поддержкой, по нашему мнению, остается уровень 1690-1700 пунктов по индексу ММВБ. Продолжение колебаний выше 1700 сохраняет шансы на рост к 1750 и выше. Закрытие дня ниже 1690-1700, скорее всего, даст сигнал к развитию снижения к 1600-1630 пунктам по индексу ММВБ. Уровни ближе к 1750 рекомендуем использовать для продаж в расчете на дальнейшую отработку широкого боковика 1600-1800 пунктов по индексу ММВБ.
В 15:30 мск будут опубликованы данные по доходам и расходам потребителей США за сентябрь. В 17:00 выйдет индекс потребительского доверия за октябрь.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.15, RIZ5) основной поддержкой остается 83 000 пунктов. В случае закрепления ниже 83 000 ждем движение к 79 000-80 000, 76 000. Текущие сопротивления – 85 000-86 000, 89 000-90 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.15, SiZ5) ближайшей поддержкой выступает 64 000-64 500. Сопротивление – 66 000. Продолжение колебаний около 65 500-66 000, либо закрепление выше 66 000, вероятно, даст сигнал к росту с ориентирами 69 000-70 000, 72 000-73 000. Шансы продавцов улучшатся, если цены вернутся ниже 64 000-64 500.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась нейтрально. Азия торгуется умеренным повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1500-1600, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1740-1750, 1790-1800 пунктов, покупки от 1690-1700, 1610-1630 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
