Добрый день. Четвертая торговая сессия недели завершилась на российском фондовом рынке повышением котировок (Индекс ММВБ +1,68%). Торговая активность умеренно снизилась, достигнув минимума за последние три дня.
Американский фондовый рынок закрылся умеренным снижением (S&P 500 -0,42%). Хуже большинства торговались бумаги компаний потребительского сектора, высоких технологий, чему способствовала слабая отчетность, а также снижение прогнозов по прибыли от Symantec, Nvidia, Colgate- Palmolive и других.
На торгах в Азии снижение продолжается. Давление на рынок оказывают слабые данные по рынку труда и промышленному производству Японии. Безработица в июне выросла до 5,3% с 5,2% (Консенсус-прогноз 5,2%). Промышленное производство упало в июне на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем (прогноз +0,2%). Продажи в финансовом секторе обуславливает слабый прогноз по прибыли от Macquarie Group (крупнейший инвестиционный банк Австралии). В тоже время некоторую поддержку котировкам оказывают позитивные прогнозы по продажам от Sony и Panasonic.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется около $77,5, после теста сопротивления на $78 в ходе прошедшей сессии. Локальный диапазон – $77-78. Закрепление выше $78 предполагает тест $80. Основная поддержка — $75.
Фьючерс на S&P 500 сегодня утром тестирует 1090 пунктов. Возвращение ниже 1100 пунктов, по нашему мнению, ухудшило перспективы дальнейшего роста. Ближайшая цель отскока – 1100-1110 пунктов, далее ожидаем разворот с основной целью продаж 1040-1060 пунктов.
Пятница на российском фондовом рынке предположительно начнется с уверенного гэпа вниз. Первая цель продаж ориентировочно расположена в районе 1390-1400 пунктов, далее ожидаем 1350-1370 пунктов по Индексу ММВБ.
По фьючерсу на Индекс РТС ждем негативное открытие с целью 148 000 пунктов. В ближайшие дни можем вернуться к 143 000-145 000 пунктов.
Фьючерс на доллар-рубль (Si-9.10, SiU0) сегодня предположительно попытается выйти к 30 400-30 500.
По фьючерсу на евро-доллар (ED-9.10, EDU0) ожидаем снижение к 1,295-1,3.
Внутри дня на рынок могут оказать влияние следующие данные:
— 16.30 мск предварительный ВВП США за второй квартал, Индекс стоимости рабочей силы за второй квартал;
— 17.45 мск Индекс деловой активности (Chicago PMI) за июль;
— 17.55 мск Индекс настроения потребителей за июль.
Внешний фон негативен. Америка закрылась умеренным снижением, нефтегазовый сектор умеренно лучше рынка, финансовый сектор умеренно лучше рынка. Азия торгуется преимущественно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “покупать от 1350-1370 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
