Рекомендации по рынку на 31.07.12, — Александр Волынский, "Инвестиционная палата"

Добрый день. По итогам понедельника российский фондовый рынок продолжил рост (индекс ММВБ +1,59%, 1428 пунктов). Торговые объемы вновь снизились, обновив минимум предыдущей недели.
Торги в США завершились незначительным изменением (S&P 500 -0,05%, 1385 пунктов) на фоне понижения рекомендаций по бумагам JPMorgan Chase от Deutsche Bank. Также негативное влияние на котировки оказал негативный прогноз по строительному сектору от Citigroup.
Однако в ходе азиатской сессии сегодня наблюдается улучшение настроений. На стороне «быков» выступают ожидания запуска стимулирующих программ от ФРС и ЕЦБ.
Фьючерс на S&P 500 вышел сегодня утром к 1385 пунктам. Консолидация на текущих уровнях увеличивает шансы на дальнейший рост к 1400, 1430 пунктам. Ситуация ухудшится в случае возвращения ниже 1370-1380 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent на утро вторника торгуется около $106, продолжая движение в рамках диапазона $102-108. Ближайший ориентир для возобновления продаж расположен в районе $107-108. Следующее сопротивление — $110-112.
Вторник на отечественном фондовом рынке начнется, скорее всего, с умеренного роста, либо нейтрально. Ситуация продолжает развиваться в рамках боковика с верхней границей в районе 1450 пунктов, что обуславливает поиск моментов для продаж от 1440-1450 пунктов по индексу ММВБ. Попытку пробоя 1450 пунктов ожидаем в среду-пятницу.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.12, RIU2) поддержки — 137 000-138 000, 135 000. Основное сопротивление — 142 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.12, SiU2) ближайшие поддержки — 32 200, 31 800-32 000. Сопротивление — 32 900-33 000.
Внутри дня на рынок окажут влияние следующие данные:
— 16.30 мск доходы, расходы потребителей США за июнь;
— 17.00 индекс цен на жилье за май;
— 17.45 индекс деловой активности за июль (Chicago PMI);
— 18.00 индекс доверия потребителей за июль.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась нейтрально, нефтегазовый сектор умеренно лучше рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется преимущественно повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “покупки от 1390-1400, 1350-1360 пунктов, продажи от 1440-1450 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр