«Несмотря на усиление продаж, вызванное ухудшением потребительских настроений в США, сильные корпоративные отчеты удерживают фондовые индексы в плюсе. Вместе с тем, ситуация на сырьевом рынке осложнилась: котировки нефти упали за прошедшие сутки с $79 до $76 за баррель на фоне роста запасов нефти и нефтепродуктов в США; цены на основные промышленные металлы также снизились на фоне негативных изменений в экономических ожиданиях. По всей видимости, негативная динамика цен на сырье окажет давление российские фондовые индексы: мы полагаем, что индекс ММВБ может опуститься сегодня ниже уровня 1400 п., однако до конца недели он должен будет восстановиться до локальных максимумов в районе 1415 п.
Слабые данные по потребительскому доверию в Штатах стали причиной усиления продаж на американском фондовом рынке, из-за которых он так и не смог найти в себе силы для продолжения роста. Индекс Dow вырос на 0,12% до 10537,69 п., индекс S&P – напротив, снизился на 0,10% до 1113,84 п.
В то время как корпоративная отчетность в большинстве своем превосходит рыночные ожидания, слабая макростатистика из США говорит об ухудшении общей ситуации в экономике страны, что грозит сокращением прибылей компаний во второй половине года. Вчера стало известно, что индекс потребительского доверия упал до 50,4 п. с 52,9 п. месяцем ранее, послужив причиной для продаж в компаниях задействованных в потребительском секторе, в том числе – потребительского кредитования /American Express/. Кроме того, усилились продажи в сырьевом секторе. Акции нефтяных компаний пострадали от падения цен на нефть, произошедшего после публикации данных по запасам. Металлургические компании потеряли «в весе» после того, как US Steel предупредило о нестабильности тенденции восстановления прибыли металлургов и ее высокой чувствительности к положению дел в экономике Европы и США.
Ростом отметились акции DuPont, которые выросли на фоне публикации сильной отчетности компании, а также бумаги банков, которые поддержала отчетность европейских коллег: UBS и Deutschebank.
Сегодня на торгах в Азии превалируют позитивные настроения. Индекс MSCI Asia Pacific растет на 0,8%.В лидерах роста оказались компании технологического сектора и банки.
Российский рынок на открытие может оказаться под давлением из-за заметно просевших котировок нефти, впрочем, вряд ли снижение будет существенным и, под конец дня, индексу ММВБ, видимо, удастся закрепиться выше отметки 1400 п.
Из важных макроэкономических публикаций сегодня стоит выделить данные по заказам на товары длительного пользования и «Бежевую книгу» ФРС. Впрочем, судя по тому, что макростатистика в последнее время не радует инвесторов, вряд ли публикация запланированных на сегодня данных окажет рынку какую-либо поддержку. Напротив, на фоне проходящих аукционов treasuries, настороженность инвесторов в отношении перспектив восстановления мировой экономики может спровоцировать отток капитала из рисковых активов.
Среди потенциальных аутсайдеров мы выделаем бумаги металлургов и нефтяных компаний. С другой стороны сильная отчетность зарубежных банков, должна поддержать спрос на акции Сбербанка.
На корпоративном новостном фоне стоит выделить сообщение об одобрении акционерами KazakhGold обратного поглощения «Полюс золота» и создания новой компании Polyus Gold, несмотря на претензии казахстанских властей. Новость играет на руку миноритариям Полюса, которые теперь уже близки к тому, чтобы стать владельцами крупнейшей в СНГ золотодобывающей компании.
Сегодня на рынке могут отыгрываться амбиции Сулеймана Керимова по созданию на базе Уралкалия крупнейшей в мире калийной компании, получившие косвенное подтверждение: Керимов начал переговоры о покупке Беларуськалия и Сильвинита.
Для МРСК позитивной стала новость о продлении Президентом на три года срока действия договоров «последней мили» – что позволит МРСК сохранить как минимум 10-12% выручки».
Источник: Прайм-Тасс
