Накануне российский фондовый рынок продемонстрировал очередную волатильную сессию, по итогам которой индекс ММВБ закрылся на отрицательной территории, чему главным образом способствовало снижение котировок нефти, а также негативная макроэкономическая статистика по экономике США. После нашего закрытия ситуация на внешних площадках незначительно ухудшилась. Американские индексы после нашего закрытия не удержались в плюсе и ушли в отрицательную зону, скорректирвовавшись от уровней на которых закрывался российский рынок на полпроцента, в свою очередь S&P500 ушёл от сопротивления 1000 пунктов, сохраняя потенциал технического снижения. Нефть продолжила сдавать позиции, несмотря на неплохую статистику по запасам нефти и нефтепродуктов, давление на котировки оказывает стабильность доллара и негативная статистика по рынку труда, опубликованная накануне. Фьючерсы на индексы США, несмотря на утренний позитив, торгуются ниже уровней на которых закрывался российский рынок акций.
Нивелировать негатив традиционных ориентиров может рост китайского индекса на информации о том, что потребление алюминия Китаем вырастет на 4% в текущем году, тогда как ранее прогнозировался нулевой рост, поскольку за первые семь месяцев импорт алюминия вырос в 2 раза. Даная новость поддержит котировки металлов в ходе сегодняшней сессии, что в свою очередь позитивным образом отразиться на котировках акций российского металлургического сектора, которые были существенно перепроданы в ходе вчерашней сессии. Технически акции российского металлургического сектора накануне не удержали мощные уровни поддержки, которые могут выступить сопротивлением в ходе сегодняшней сессии, так сокращать позиции по акциям «Северстали» стоит от уровня 21-дневнйо скользящей средней, в районе 220 руб., по ГМК «Норильский никель» от уровня 3360 руб.
Учитывая совокупность внешних сигналов открытие по рынку видеться нейтральным. Дальнейшая динамика будет определяться ситуацией на внешних рынках, в случае позитива на рынке могут преобладать покупки. Сокращать позиции по акциям стоит перед публикацией данных по Еврозоне, а именно перед данными по розничным продажам. Итоги заседания ЕЦБ и традиционные комментарии Трише, повысят волатильность на валютном и сырьевом рынках. На итог дня влияние окажет статистика по США, но учитывая завтрашний отчёт по рынку труда рекомендую сократить позиции по акциям в случае позитива.
Технически на старте торговой сессии индекс ММВБ откроется вблизи уровней закрытия среды, после чего может протестировать ближайшее сопротивление в районе 61,8%-ной коррекции по Фибоначчи от максимальных годовых уровней (1085 пунктов). Основной коридор движения по ММВБ видеться в пределах 1075-1090 пунктов.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
