Накануне российский фондовый рынок продемонстрировал достаточно спокойную торговую сессию. Основное движение, по традиции, пришлось под занавес торгового дня, после старта сессии на площадках США. Ближе к закрытию торгов на отечественном рынке акций наблюдались точечные покупки в наиболее ликвидных бумагах, в частности, в привилегированных акциях Сбербанка, которые в моменте прибавляли более 8%; под закрытие спросом пользовались акции «Татнефти». Объемы на покупку превысили дневные показатели, из чего можно предположить, что покупки были связаны с заходом крупного фонда в бумаги российских эмитентов. Так что сегодня рассчитывать на данную поддержку не стоит, тем более что сдержанные настроения на старте торгов на американских площадках привели к спекулятивной фиксации прибыли от уровня сопротивления 1130 пунктов по индексу ММВБ.
После нашего закрытия ситуация на внешних площадках изменилась в худшую сторону, поэтому волна фиксации прибыли на открытии получит продолжение. Американские индексы откатились от максимальных уровней, при которых закрылся отечественный рынок акций. Нефть марки Brent ушла ниже отметки $74 за баррель, что на 0,8% ниже уровней, на которых окончилась вчерашняя сессия на российских площадках. Фьючерсы на индексы США торгуются в символическом минусе.
Открытие по рынку видится с 0,5% — 1%-ным гэпом вниз, после чего динамика будет определяться ситуацией на внешних площадках. В целом, учитывая ожидаемую в среду и в четверг статистику, на рынке могут преобладать продажи, поскольку рост индекса ММВБ за последние три сессии превысил 8% и инвесторы, опасаясь пересмотра ВВП США в негативную сторону, предпочтут зафиксировать прибыль. Сигналом для продаж является и резкое – более чем на 3% – снижение китайского индекса. После гэпа вниз на открытии индексы залягут в боковик, дожидаясь статистики из США (индекса доверия потребителей и индекса деловой активности в производственном секторе).
Поддержкой для индекса ММВБ в первой половине сессии выступит уровень 1100 пунктов. В случае сохранения негативных сигналов и выхода отрицательной статистики по США индекс пробьет данную поддержку и устремится к уровню 61,8%-ной коррекции по Фибоначчи от максимальных годовых уровней. Сопротивлением станет уровень 1120 пунктов.
Акции российского нефтегазового сектора, входившие в число фаворитов в последние торговые дни, на старте сегодняшней сессии могут подвергнуться наибольшим продажам, отыгрывая негатив с сырьевых площадок, где стоимость нефти скорректировалась вниз под давлением укрепляющегося доллара. Снижение фьючерсов на бумаги нефтегазовой отрасли во время вечерней сессии на FORTS (в среднем – на 2%) также указывает на негативный настрой участников рынка. По акциям «Роснефти» рекомендую формировать спекулятивные позиции на покупку от уровня 200 руб. с целью фиксации в районе 205 руб.
Очередные новости из сектора автомобилестроения повысят волатильность в бумагах данной отрасли. Б.Алешин уходит с должности президента «АвтоВАЗа», а акционер концерна – «Ростехнологии» – надеется передать управление новой структуре во главе с гендиректором «Камаза» С.Когогиным. На мой взгляд, новости лишь повышают спекулятивную активность в бумагах, поскольку фундаментальная эффективность от возможного объединения сомнительна. В связи с этим рекомендую зафиксировать прибыль по акциям. Накануне бумаги «АвтоВАЗа», ударившись о мощное сопротивление, вернулись к уровням закрытия июня, что также ограничивает потенциал дальнейшего движения вверх.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
