Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчера у меня было стойкое ощущение того, что меня заставили работать в выходной день. И обратив внимание на обороты торгов, я пришла к выводу, что такое ощущение складывается не у меня одной.

Рынок залег в боковой дрейф, расшевелить который может только экспирация. Ведь одни игроки в преддверии её бояться открывать новые позиции, другие делают неторопливую перекладку в июньские контракты, но понимают, что движений на текущей неделе уже не будет. За вчерашнюю сессию индексы ММВБ и РТС сползли (не упали, а именно сползли!) на Европейские индексы 0,03% и 0,42% соответственно. Зато сегодня наверняка, «быков», порадует прирост американских индексов DJ и S&P более чем на 1% и позитивная динамика курса EURUSD.

Для индекса ММВБ ближайшей зоной вязкости выступает район 1350-1365 пунктов, в случае прорыва этой зоны сопротивления, индексу по силам подняться до уровня ~1395 пунктов.
Напомню, что на отметку 1394,35 пунктов попадает 61,8% уровень коррекции от роста 1242,75-
1639,62 пунктов, а также на отметку 1395,65 пунктов попадает 61,8% коррекция от снижения 1489,9-1241,62 пунктов, то есть эта зона станет ключевой в борьбе «быков» и «медведей» и от неё логично ждать новых витков снижения.
У индекса РТС сейчас ближайшей зоной притяжения должен стать 38,2% уровень коррекции к падению 1610,11-1200,67 пунктов, который находится на уровне 1357,07 пунктов, если он будет пройден легко и непринужденно, то следом индекс может подняться до 50% уровня Фибоначчи, расположенного на 1405,39 пунктах.
Также напомню, что на отметку 1415,16 пунктов указывает 61,8% уровень коррекции от роста 1200,34-1762,71 пунктов, который был пройден ранее, и на район ~1400 пунктов попадает пробитая ранее долгосрочная линия тренда, берущая своё начало с минимумов 2009 года, и проведенная через минимумы 2011 года. В виду этого зона 1400-1415 пунктов по индексу РТС также может стать непреодолимой зоной сопротивления, от которого также стоит ожидать отката вниз.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. ММК опубликует финансовый отчет за I квартал.
2. ЧЦЗ опубликует финансовый отчет за I квартал.
3. Пройдет годовое собрание акционеров ОГК-3.
4. Пройдет годовое собрание акционеров «АЛРОСА-Нюрба».
5. В 17:00 МСК в США будут опубликованы данные о притоке иностранного капитала за апрель. Предыдущее значение показателя — приток 36,2 млрд. долл.
6. В 17:15 МСК в США — данные об объемах промышленного производства за май. Предыдущее изменение показателя — рост на 1,1%. Изменений не ожидается.
7. В 17:55 МСК в США — значение индекса потребительских настроений, рассчитываемого Мичиганским университетом, за июнь. Предыдущее значение показателя — 79,3 пункта. Ожидаемое значение показателя — 77,5 пункта.
РЫНОК НЕФТИ.
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) вчера приняла решение сохранить на прежнем уровне квоту на добычу нефти, чтобы не допустить дальнейшего падения цен на нефть. В настоящее время квота составляет 30 миллионов баррелей в сутки.
На этой новости нефтяные цены немного укрепились, и нефть марки Light подорожала до 84,5$ за баррель. Не исключено, что подъем может продолжиться и следующей целью отскока может стать быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях, которая расположена в районе 87$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
У акций «Газпрома» вчера был особенный день. Впервые за долгое время индикатор Ишимоку на дневном графике показал сигнал на «лонг», образовав «золотой крест».
И, несмотря на тот факт, что по итогам вчерашнего дня, бумаги не продемонстрировали роста, сегодня у них появится возможность в очередной раз сделать заход на дневной фрактал на покупку, расположенный на уровне 153,2 рублей.
Дальше все будет зависеть от того как легко акции преодолеют максимум среды, расположенный на уровне 154,54 рублей и смогут ли в очередной раз пробиться ~155 рублей. Если да, то котировки стоит ожидать у 61,8% уровня коррекции от последней волны снижения, то есть возле отметки 158,36 рублей. Тем не менее, я полагаю, что зона 158-160 рублей для бумаг станет непреодолимым сопротивлением, от которого вновь начнутся продажи и рекомендую в данном районе искать моменты для открытия «коротких» позиций.

ЛУКОЙЛ.
По итогам вчерашних торгов позиции бумаг «Лукойла» укрепились на 0,33%.
Ближайшей серьезной зоной сопротивления для них остается район ~1750 рублей, где находятся и скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях и пробитые ранее поддержки. Ближайшей зоной спроса является район 1570-1590 рублей, от которого цены многократно отталкивались наверх.
В случае подъема котировок в район 1750 рублей и выше на дневном графике бумаг «Лукойла» возможно образование потенциальной фигуры разворота «двойная вершина». Если она появится, перспективы дальнейшего движения бумаг будут более прозрачными, а пока просто наблюдаем со стороны.

ГМК НорНикель.
Вчера бумаги ГМК «Норильский Никель» вновь показали свое желание к росту, прибавив по итогам дня 1,58%. Напоминаю, что учитывая тот факт, что ранее бумаги закрепились выше 61,8% уровня коррекции от снижения с 2 мая, я стала ожидать их в район 5200-5250 рублей, являющийся 100% коррекцией по Фибоначчи. На этот же район также указывает и скользящая средняя ЕМА100 на днях. Тем, кто открывал «длинные» позиции в расчете на достижение диапазона 5200-5250 рублей, сегодня стоит проявить особое внимание. Возможно, что цены придут в заветный диапазон уже сегодня, и вы сможете зафиксировать свои «лонги» с прибылью.

СБЕРБАНК.
По итогам вчерашнего дня обыкновенным акциям «Сбербанка» удалось выйти в ноль, а «префам» даже показать рост на 1,98%.
Оба этих представителя банковского сектора, держались вчера лучше рынка на протяжении всего дня. Ранее от уровня 80,5-81 рублей, я рекомендовала покупать обыкновенные акции «Сбербанка» с целью роста котировок до уровня 85-85,5 рублей. Напомню, что на отметку 85,495 рублей выпадает 50% коррекция от снижения с 2 мая, а также на район ~85 рублей указывает линия нисходящего тренда, начатого от 15 марта этого года. При подъеме бумаг в указанный район, я планирую закрывать свои «длинные» позиции, а в случае удержания 61,8% уровня коррекции, то есть отметки 87,90 рублей приступить к наращиванию «коротких» позиций.