Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/29 (облигация ISIN XS1303927179)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
953766 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
953766X42201 |
Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/29 |
облигации |
XS1303927179 |
XS1303927179 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 августа 2024 г. |
|
Дата публикации результатов |
28 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303927179 |
|
Описание бумаги |
Ukraine MinFin 7.75 01/09/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
200.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
21.85 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
120.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
80.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
81.65 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
69.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
57.5 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
30 августа 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 12.5 USD |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303927179 |
|
Описание бумаги |
Ukraine MinFin 7.75 01/09/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR PRIOR TO EARLY CONSENTDEADLINE AND RECEIVE CONSENT FEE(USD 12.50 PER USD 1,000) ANDMANDATORY SUBSTITUTE CONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 09:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Дата истечения срока |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303927179 |
|
Описание бумаги |
Ukraine MinFin 7.75 01/09/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
200.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
21.85 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
120.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
80.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
81.65 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
69.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
57.5 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 09:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Дата истечения срока |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303927179 |
|
Описание бумаги |
Ukraine MinFin 7.75 01/09/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR AFTER EARLY CONSENTDEADLINEBUT PRIOR TO EXPIRATIONTIME AND RECEIVE MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
Обновление от 27.08.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/29 (облигация ISIN XS1303927179)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
953766 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
953766X42201 |
Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/29 |
облигации |
XS1303927179 |
XS1303927179 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 августа 2024 г. |
|
Дата публикации результатов |
28 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303927179 |
|
Описание бумаги |
Ukraine MinFin 7.75 01/09/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
200.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
21.85 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
120.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
80.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
81.65 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
69.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
57.5 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
30 августа 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 12.5 USD |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303927179 |
|
Описание бумаги |
Ukraine MinFin 7.75 01/09/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR PRIOR TO EARLY CONSENTDEADLINE AND RECEIVE CONSENT FEE(USD 12.50 PER USD 1,000) ANDMANDATORY SUBSTITUTE CONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 09:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Дата истечения срока |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303927179 |
|
Описание бумаги |
Ukraine MinFin 7.75 01/09/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
200.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
21.85 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
120.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
80.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
81.65 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
69.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
57.5 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 09:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Дата истечения срока |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303927179 |
|
Описание бумаги |
Ukraine MinFin 7.75 01/09/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR AFTER EARLY CONSENTDEADLINEBUT PRIOR TO EXPIRATIONTIME AND RECEIVE MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
Обновление от 27.08.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + DISCLOSURE +SHORT DEADLINENARS/001/XS/110326742ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOURBEFORE EARLY CONSENT DEADLINE ANDRECEIVE NEW SECURITIESCONSIDERATION (STEP UP BOND A 2034)
——————————————————-
NARS/001/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/001/XS/116981114STEP UP BOND A 2035NARS/001/XS/116981122STEP UP BOND A 2036NARS/001
——————————————————-
/XS/176048018STEP UP BOND B 2034NARS/001/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/001/XS/176048034STEP UP BOND B 2036NARS/003/XS/110326742
——————————————————-
ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOURAFTER EARLY CONS DDL BUT PRIORTOEXP. TIME AND RECEIVE NEW SEC.CONSIDER. (STEP UP BOND A 2034)NARS/003/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/003/XS/116981114STEP UP BOND A 2035
——————————————————-
NARS/003/XS/116981122STEP UP BOND A 2036NARS/003/XS/176048018STEP UP BOND B 2034NARS/003/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/003
——————————————————-
/XS/176048034STEP UP BOND B 2036NARC/001CONSENT FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/08/2024: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. EARLY INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID
.
AS THE DEADLINE OF THE EARLY OPTION HAS EXTENDED TO THE DEADLINE
OF THE LATE OPTION, THE DEADLINE FOR THE LATE OPTIONS HAS BEEN
ACCELERATED IN OUR SYSTEM
.
INSTRUCTION ALREADY SENT FOR THE LATE OPTION ARE STILL VALID AND
WILL BE TREATED AS SENT FOR EARLY OPTION. YOU WILL BE ENTITLED TO
THE CONSENT FEE.
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION A AND B IF YOU STILL
WANT TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001 (ELIGIBLE HOLDER) OR OPTION
002 (INELIGIBLE HOLDER)
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CEX1
(ELIGIBLE HOLDER) OR TYPE 54 SUBTYPE CTE1 (INELIGIBLE HOLDER)
. SWIFT USERS: USE CAON 001 CAOP CEXC (ELIGIBLE HOLDER) OR CAON
002 CAOP CTEN (INELIGIBLE HOLDER)
.
THE SETTLEMENT DATE REMAINS UNCHANGED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 16/08/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN ISSUED FOR UPDATE
DATED 14/08/2024. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER
DETAILS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/08/2024: CLARIFICATION REGARDING ONGOING DUE AND
PAYABLE EVENT AND IMPORTANT INFORMATION
.
AS ADVISED BY THE AGENT, IF YOU PARTICIPATED IN THE ONGOING DUE
AND PAYABLE EVENT 4878704 YOU CANNOT PARTICIPATE IN THIS EXCHANGE
OFFER
.
IN ORDER TO PARTICIPATE IN THIS EXCHANGE OFFER AND CONSENT
SOLICITATION EVENT, YOU NEED TO CANCEL YOUR INSTRUCTION UNDER DUE
AND PAYABLE EVENT, FOLLOWING THE STANDARD PROCEDURES
.
IMPORTANT INFORMATION
.————————-
SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE FOR CASH AND ON
TERMS THAT UKRAINE DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE. IF
UKRAINE, OR ITS AGENT OR BROKER, IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR THE
RELEVANT NEW SECURITIES IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES
SHALL BE CANCELLED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/08/2024: ADDITIONAL INFORMATION
.
RISK OF DECLARATION OF MORATORIUM ON NON-EXCHANGED EXISTING NOTES:
.——————————————-
FOLLOWING THE SETTLEMENT OF TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE
INVITATION, THE UKRAINIAN GOVERNMENT BY WAY OF RESOLUTION OF THE
CABINET OF MINISTERS MAY DECIDE TO DECLARE A MORATORIUM ON ANY OR
ALL EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCHANGED AND REMAIN
OUTSTANDING. IF UKRAINE DECLARES A MORATORIUM ON SOME OR ALL OF
SUCH EXISTING NOTES, THEN THE UKRAINIAN GOVERNMENT WILL NOT MAKE
PAYMENT ON SUCH SECURITIES WHILE SUCH MORATORIUM REMAINS IN
FORCE. SUCH DECLARATION AND THE CONSEQUENCES THEREOF WILL NOT
GIVE RIGHTS TO THE HOLDERS OF NEW SECURITIES TO DECLARE AN EVENT
OF DEFAULT AND ACCELERATE OR TAKE OTHER ACTIONS UNDER THE TERMS
THEREOF.
.
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION:
.——————————————
THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE OF SIGNIFICANTLY
LOWER VALUE THAN THE NEW SECURITIES CONSIDERATION RECEIVED BY
ELIGIBLE HOLDERS WHO DELIVER VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. THE MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION WILL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP UP B BONDS
DUE 2035 AND STEP UP B BONDS DUE 2036.
.
ACCRUED INTEREST:
.—————————
THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION (AS APPLICABLE) WILL BE PAYABLE PER USD OR EUR (AS
APPLICABLE) 1,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED INTEREST
ON, EXISTING NOTES.
GENERAL INFORMATION
.——————
UKRAINE INVITES ELIGIBLE HOLDERS OF EACH SERIES OF EXISTING
SOVEREIGN NOTES AND EXISTING UKRAVTODOR GUARANTEED NOTES TO
EXCHANGE THEIR EXISTING NOTES FOR THE NEW SECURITIES
CONSIDERATION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
ELIGIBLE HOLDERS WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IN
THE REGULATION S OR RULE 144A TRANCHE FROM WHICH THEY SUBMITTED
PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. HOLDERS
WHO WISH TO RECEIVE NEW SECURITIES SHOULD ENSURE THAT THEY ARE
ELIGIBLE TO DO SO.
HOLDERS OF RULE 144A NOTES THAT ARE NOT QUALIFIED INSTITUTIONAL
BUYERS OR ACCREDITED INVESTORS, BUT WHICH ARE OUTSIDE THE UNITED
STATES AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO TRANSFER THEIR
HOLDINGS OF RULE 144A NOTES INTO REGULATION S NOTES IN ORDER TO
QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW SECURITIES.
HOLDERS OF REGULATION S NOTES THAT ARE NOT OUTSIDE THE UNITED
STATES, BUT WHICH ARE QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS OR
ACCREDITED INVESTORS AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO
TRANSFER THEIR HOLDINGS OF REGULATION S NOTES INTO RULE 144A
NOTES IN ORDER TO QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW
SECURITIES.
HOLDERS SHOULD TAKE SUCH ACTION AS SOON AS POSSIBLE IN ORDER TO
ENSURE THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE INVITATION BY THE
RELEVANT DEADLINES AND BE ELIGIBLE TO RECEIVE NEW SECURITIES ON
THE SETTLEMENT DATE.
.
CONSENT SOLICITATION:
.——————-
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE INVITATION, UKRAINE
AND UKRAVTODOR ARE SOLICITING CONSENTS FROM THE HOLDERS OF THE
EXISTING NOTES TO APPROVE THE WRITTEN RESOLUTIONS RELATING TO
EACH SUCH SERIES DESCRIBED IN THE APPLICABLE NOTICE TO APPROVE,
INTER ALIA, THE MANDATORY EXCHANGE OF SUCH EXISTING NOTES FOR THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION (OR MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION AS THE CASE MAY BE).
.
REQUISITE CONSENT:
THE MANDATORY EXCHANGE WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING SOVEREIGN NOTES IF UKRAINE RECEIVES VALID
CONSENTS FROM HOLDERS OF:
A. AT LEAST 66,66 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
ALL THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE
(TAKEN IN AGGREGATE) AND
B. MORE THAN 50 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING SOVEREIGN NOTES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD
DATE (TAKEN INDIVIDUALLY)
.
INCENTIVE FEES: USD 12.50 IN CASH PER USD 1,000 IN PRINCIPAL
AMOUNT OF EXISTING NOTES
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
THE CONSENT FEE SHALL BE PAID IN CASH BY UKRAINE, IN RELATION TO
THE EXISTING SOVEREIGN NOTES O
R UKRAVTODOR IN RELATION TO THE
UKRAVTODOR GUARANTEED EXISTING NOTES, AND SHALL BE PAYABLE TO:
. ELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES (WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE SETTLEMENT DATE, PROVIDED THAT THE PER
SERIES CONSENT THRESHOLD WITH RESPECT TO SUCH SERIES HAS BEEN
MET, AND
. INELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE,
PROVIDED THAT THE WRITTEN RESOLUTION WITH RESPECT TO SUCH SERIES
OF EXISTING NOTES BECOMES EFFECTIVE
.
RE-DESIGNATION OF AFFECTED SERIES
.————————————
UKRAINE AND, WHERE RELEVANT, UKRAVTODOR RETAINS THE RIGHT,
PURSUANT TO CONDITION 12(A)(IV)(J) OF EACH OF THE CONDITIONS, TO,
IN ITS OR THEIR SOLE DISCRETION, RE-DESIGNATE AT ANY TIME BEFORE
THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE (INCLUDING AFTER THE EXPIRATION
——————————————————-
TIME) THE SERIES OF EXISTING NOTES THAT WILL BE AGGREGATED FOR
PURPOSES OF CONSENTING TO THE MANDATORY EXCHANGE BY EXCLUDING ONE
OR MORE SERIES OF THE INITIALLY DESIGNATED SERIES OF EXISTING
NOTES FOR THE PURPOSE OF DETERMINING WHETHER THE SOVEREIGN
REQUISITE CONSENTS AND/OR THE UKRAVTODOR REQUISITE CONSENTS HAVE
BEEN RECEIVED, WHICH, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, MAY RESULT IN
ONE OR MORE SERIES OF EXISTING NOTES BEING EXCLUDED, AND THE
RELEVANT REQUISITE CONSENTS DETERMINED SOLELY WITH RESPECT TO THE
SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCLUDED
.
A SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAS BEEN EXCLUDED PURSUANT TO
REDESIGNATION WILL NOT BE SUBJECT TO THE CONSENT SOLICITATION AND
WILL NOT BE TAKEN INTO ACCOUNT IN THE DETERMINATION OF REQUISITE
CONSENTS REQUIRED FOR THE MANDATORY EXCHANGE
.
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IF THE INVITATION
CONDITIONS ARE MET AND UKRAINE PROCEEDS WITH THE EXCHANGE OFFER
WITH RESPECT TO SUCH SERIES. IF A SERIES OF EXISTING NOTES IN
WHICH THE PER SERIES CONSENT THRESHOLD HAS BEEN MET IS EXCLUDED,
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND THE CONSENT FEE
IF SUCH PARTICIPATION INSTRUCTIONS HAVE BEEN DELIVERED ON OR
BEFORE THE EARLY CONSENT DEADLINE
.
1. EXCHANGE AND CONSENT:
ELIGIBLE HOLDERS: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT TO THE
PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING YOUR
NOTES.
INELIGIBLE HOLDERS: YOU MAY SUBMIT INSTRUCTIONS TO CONSENT TO THE
TERMS OF THE WRITTEN RESOLUTIONS AND, IF THE REQUISITE CONSENTS
ARE OBTAINED, YOU SHALL RECEIVE THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION IN EXCHANGE FOR YOUR EXISTING NOTES, PLUS, IF
APPLICABLE, THE CONSENT FEE.
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE LEGALITY
CONDITION, MINIMUM PARTICIPATION CONDITION, CONSENT FEE PAYMENT
CONDITION AND MANDATORY EXCHANGE CONDITIONS
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. FX TIME: AT OR AROUND 16:00 (CEST) ON 27/08/2024
. RECORD DATE: 27/08/2024 AT 17:00 (NEW YORK TIME)
. EFFECTIVE DATE: 30/08/2024, OR AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE
EXPIRATION TIME
. HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE: 17:00 (NEW YORK TIME) ON
THE FIRST BUSINESS DAY FOLLOWING 60 DAYS AFTER THE SETTLEMENT DATE
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
. CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, 01/08/2024. INTEREST WILL BE
INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM 67 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OUTSTANDING OF ALL EXISTING NOTES
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2029 FOR STEP UP A BONDS DUE
2029, 01/02/2034 FOR STEP UP A BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP A BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP A BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2030 FOR STEP UP B BONDS DUE
2030, 01/02/2034 FOR STEP UP B BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP B BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP B BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THOSE SECURITIES ARE EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK.
.
MANDATORY EXCHANGE
.———————
IF THE WRITTEN RESOLUTION IS DECLARED EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING NOTES DENOMINATED IN USD, EACH ELIGIBLE HOLDER
OF USD 1,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED
INTEREST ON, SUCH EXISTING NOTES WHICH HAS NOT PARTICIPATED IN
THE EXCHANGE OFFER WILL RECEIVE, IN EXCHANGE FOR SUCH EXISTING
NOTES:
I. USD 400 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP A BONDS,
II. USD 21.85 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2030, AND
III. USD 81.65 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2034,
.
HOLDING PERIOD ARRANGEMENT AND CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
IF THE WRITTEN RESOLUTIONS BECOME EFFECTIVE, ANY ELIGIBLE HOLDER
WHO HAS NOT DELIVERED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME WILL BE ABLE TO RECEIVE THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION IF SUCH HOLDER SUBSEQUENTLY
SUBMITS A HOLDING PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION CERTIFYING ITS
STATUS AS AN ELIGIBLE HOLDER ON OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE
.
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
THE HOLDING PERIOD WILL BE ANNOUNCED IN A SEPARATE EVENT.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/28 (облигация ISIN XS1303926528)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
953765 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
953765X73436 |
Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/28 |
облигации |
XS1303926528 |
XS1303926528 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 августа 2024 г. |
|
Дата публикации результатов |
28 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303926528 |
|
Описание бумаги |
MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
180.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
21.85 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
140.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
80.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
81.65 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
69.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
57.5 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
30 августа 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 12.5 USD |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303926528 |
|
Описание бумаги |
MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR PRIOR TO EARLY CONSENTDEADLINE AND RECEIVE CONSENT FEE(USD 12.50 PER USD 1,000) ANDMANDATORY SUBSTITUTE CONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 09:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Дата истечения срока |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303926528 |
|
Описание бумаги |
MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
180.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
21.85 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
140.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
80.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
81.65 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
69.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
57.5 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 09:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Дата истечения срока |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303926528 |
|
Описание бумаги |
MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR AFTER EARLY CONSENTDEADLINEBUT PRIOR TO EXPIRATIONTIME AND RECEIVE MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
Обновление от 27.08.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + DISCLOSURE +SHORT DEADLINENARS/001/XS/110326742ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOURBEFORE EARLY CONSENT DEADLINE ANDRECEIVE NEW SECURITIESCONSIDERATION (STEP UP BOND A 2034)
——————————————————-
NARS/001/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/001/XS/116981114STEP UP BOND A 2035NARS/001/XS/116981122STEP UP BOND A 2036NARS/001
——————————————————-
/XS/176048018STEP UP BOND B 2034NARS/001/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/001/XS/176048034STEP UP BOND B 2036NARS/003/XS/110326742
——————————————————-
ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOURAFTER EARLY CONS DDL BUT PRIORTOEXP. TIME AND RECEIVE NEW SEC.CONSIDER. (STEP UP BOND A 2034)NARS/003/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/003/XS/116981114STEP UP BOND A 2035
——————————————————-
NARS/003/XS/116981122STEP UP BOND A 2036NARS/003/XS/176048018STEP UP BOND B 2034NARS/003/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/003
——————————————————-
/XS/176048034STEP UP BOND B 2036NARC/001CONSENT FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/08/2024: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. EARLY INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID
.
AS THE DEADLINE OF THE EARLY OPTION HAS EXTENDED TO THE DEADLINE
OF THE LATE OPTION, THE DEADLINE FOR THE LATE OPTIONS HAS BEEN
ACCELERATED IN OUR SYSTEM
.
INSTRUCTION ALREADY SENT FOR THE LATE OPTION ARE STILL VALID AND
WILL BE TREATED AS SENT FOR EARLY OPTION. YOU WILL BE ENTITLED TO
THE CONSENT FEE.
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION A AND B IF YOU STILL
WANT TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001 (ELIGIBLE HOLDER) OR OPTION
002 (INELIGIBLE HOLDER)
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CEX1
(ELIGIBLE HOLDER) OR TYPE 54 SUBTYPE CTE1 (INELIGIBLE HOLDER)
. SWIFT USERS: USE CAON 001 CAOP CEXC (ELIGIBLE HOLDER) OR CAON
002 CAOP CTEN (INELIGIBLE HOLDER)
.
THE SETTLEMENT DATE REMAINS UNCHANGED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 16/08/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN ISSUED FOR UPDATE
DATED 14/08/2024. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER
DETAILS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/08/2024: CLARIFICATION REGARDING ONGOING DUE AND
PAYABLE EVENT AND IMPORTANT INFORMATION
.
AS ADVISED BY THE AGENT, IF YOU PARTICIPATED IN THE ONGOING DUE
AND PAYABLE EVENT 4878703 YOU CANNOT PARTICIPATE IN THIS EXCHANGE
OFFER
.
IN ORDER TO PARTICIPATE IN THIS EXCHANGE OFFER AND CONSENT
SOLICITATION EVENT, YOU NEED TO CANCEL YOUR INSTRUCTION UNDER DUE
AND PAYABLE EVENT, FOLLOWING THE STANDARD PROCEDURES
.
IMPORTANT INFORMATION
.————————-
SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE FOR CASH AND ON
TERMS THAT UKRAINE DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE. IF
UKRAINE, OR ITS AGENT OR BROKER, IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR THE
RELEVANT NEW SECURITIES IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES
SHALL BE CANCELLED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/08/2024: ADDITIONAL INFORMATION
.
RISK OF DECLARATION OF MORATORIUM ON NON-EXCHANGED EXISTING NOTES:
.——————————————-
FOLLOWING THE SETTLEMENT OF TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE
INVITATION, THE UKRAINIAN GOVERNMENT BY WAY OF RESOLUTION OF THE
CABINET OF MINISTERS MAY DECIDE TO DECLARE A MORATORIUM ON ANY OR
ALL EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCHANGED AND REMAIN
OUTSTANDING. IF UKRAINE DECLARES A MORATORIUM ON SOME OR ALL OF
SUCH EXISTING NOTES, THEN THE UKRAINIAN GOVERNMENT WILL NOT MAKE
PAYMENT ON SUCH SECURITIES WHILE SUCH MORATORIUM REMAINS IN
FORCE. SUCH DECLARATION AND THE CONSEQUENCES THEREOF WILL NOT
GIVE RIGHTS TO THE HOLDERS OF NEW SECURITIES TO DECLARE AN EVENT
OF DEFAULT AND ACCELERATE OR TAKE OTHER ACTIONS UNDER THE TERMS
THEREOF.
.
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION:
.——————————————
THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE OF SIGNIFICANTLY
LOWER VALUE THAN THE NEW SECURITIES CONSIDERATION RECEIVED BY
ELIGIBLE HOLDERS WHO DELIVER VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. THE MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION WILL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP UP B BONDS
DUE 2035 AND STEP UP B BONDS DUE 2036.
.
ACCRUED INTEREST:
.—————————
THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION (AS APPLICABLE) WILL BE PAYABLE PER USD OR EUR (AS
APPLICABLE) 1,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED INTEREST
ON, EXISTING NOTES.
GENERAL INFORMATION
.——————
UKRAINE INVITES ELIGIBLE HOLDERS OF EACH SERIES OF EXISTING
SOVEREIGN NOTES AND EXISTING UKRAVTODOR GUARANTEED NOTES TO
EXCHANGE THEIR EXISTING NOTES FOR THE NEW SECURITIES
CONSIDERATION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
ELIGIBLE HOLDERS WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IN
THE REGULATION S OR RULE 144A TRANCHE FROM WHICH THEY SUBMITTED
PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. HOLDERS
WHO WISH TO RECEIVE NEW SECURITIES SHOULD ENSURE THAT THEY ARE
ELIGIBLE TO DO SO.
HOLDERS OF RULE 144A NOTES THAT ARE NOT QUALIFIED INSTITUTIONAL
BUYERS OR ACCREDITED INVESTORS, BUT WHICH ARE OUTSIDE THE UNITED
STATES AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO TRANSFER THEIR
HOLDINGS OF RULE 144A NOTES INTO REGULATION S NOTES IN ORDER TO
QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW SECURITIES.
HOLDERS OF REGULATION S NOTES THAT ARE NOT OUTSIDE THE UNITED
STATES, BUT WHICH ARE QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS OR
ACCREDITED INVESTORS AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO
TRANSFER THEIR HOLDINGS OF REGULATION S NOTES INTO RULE 144A
NOTES IN ORDER TO QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW
SECURITIES.
HOLDERS SHOULD TAKE SUCH ACTION AS SOON AS POSSIBLE IN ORDER TO
ENSURE THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE INVITATION BY THE
RELEVANT DEADLINES AND BE ELIGIBLE TO RECEIVE NEW SECURITIES ON
THE SETTLEMENT DATE.
.
CONSENT SOLICITATION:
.——————-
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE INVITATION, UKRAINE
AND UKRAVTODOR ARE SOLICITING CONSENTS FROM THE HOLDERS OF THE
EXISTING NOTES TO APPROVE THE WRITTEN RESOLUTIONS RELATING TO
EACH SUCH SERIES DESCRIBED IN THE APPLICABLE NOTICE TO APPROVE,
INTER ALIA, THE MANDATORY EXCHANGE OF SUCH EXISTING NOTES FOR THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION (OR MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION AS THE CASE MAY BE).
.
REQUISITE CONSENT:
THE MANDATORY EXCHANGE WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING SOVEREIGN NOTES IF UKRAINE RECEIVES VALID
CONSENTS FROM HOLDERS OF:
A. AT LEAST 66,66 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
ALL THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE
(TAKEN IN AGGREGATE) AND
B. MORE THAN 50 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING SOVEREIGN NOTES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD
DATE (TAKEN INDIVIDUALLY)
.
INCENTIVE FEES: USD 12.50 IN CASH PER USD 1,000 IN PRINCIPAL
AMOUNT OF EXISTING NOTES
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
THE CONSENT FEE SHALL BE PAID IN CASH BY UKRAINE, IN RELATION TO
THE EXISTING SOVEREIGN NOTES O
R UKRAVTODOR IN RELATION TO THE
UKRAVTODOR GUARANTEED EXISTING NOTES, AND SHALL BE PAYABLE TO:
. ELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES (WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE SETTLEMENT DATE, PROVIDED THAT THE PER
SERIES CONSENT THRESHOLD WITH RESPECT TO SUCH SERIES HAS BEEN
MET, AND
. INELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE,
PROVIDED THAT THE WRITTEN RESOLUTION WITH RESPECT TO SUCH SERIES
OF EXISTING NOTES BECOMES EFFECTIVE
.
RE-DESIGNATION OF AFFECTED SERIES
.————————————
UKRAINE AND, WHERE RELEVANT, UKRAVTODOR RETAINS THE RIGHT,
PURSUANT TO CONDITION 12(A)(IV)(J) OF EACH OF THE CONDITIONS, TO,
IN ITS OR THEIR SOLE DISCRETION, RE-DESIGNATE AT ANY TIME BEFORE
THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE (INCLUDING AFTER THE EXPIRATION
——————————————————-
TIME) THE SERIES OF EXISTING NOTES THAT WILL BE AGGREGATED FOR
PURPOSES OF CONSENTING TO THE MANDATORY EXCHANGE BY EXCLUDING ONE
OR MORE SERIES OF THE INITIALLY DESIGNATED SERIES OF EXISTING
NOTES FOR THE PURPOSE OF DETERMINING WHETHER THE SOVEREIGN
REQUISITE CONSENTS AND/OR THE UKRAVTODOR REQUISITE CONSENTS HAVE
BEEN RECEIVED, WHICH, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, MAY RESULT IN
ONE OR MORE SERIES OF EXISTING NOTES BEING EXCLUDED, AND THE
RELEVANT REQUISITE CONSENTS DETERMINED SOLELY WITH RESPECT TO THE
SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCLUDED
.
A SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAS BEEN EXCLUDED PURSUANT TO
REDESIGNATION WILL NOT BE SUBJECT TO THE CONSENT SOLICITATION AND
WILL NOT BE TAKEN INTO ACCOUNT IN THE DETERMINATION OF REQUISITE
CONSENTS REQUIRED FOR THE MANDATORY EXCHANGE
.
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IF THE INVITATION
CONDITIONS ARE MET AND UKRAINE PROCEEDS WITH THE EXCHANGE OFFER
WITH RESPECT TO SUCH SERIES. IF A SERIES OF EXISTING NOTES IN
WHICH THE PER SERIES CONSENT THRESHOLD HAS BEEN MET IS EXCLUDED,
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND THE CONSENT FEE
IF SUCH PARTICIPATION INSTRUCTIONS HAVE BEEN DELIVERED ON OR
BEFORE THE EARLY CONSENT DEADLINE
.
1. EXCHANGE AND CONSENT:
ELIGIBLE HOLDERS: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT TO THE
PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING YOUR
NOTES.
INELIGIBLE HOLDERS: YOU MAY SUBMIT INSTRUCTIONS TO CONSENT TO THE
TERMS OF THE WRITTEN RESOLUTIONS AND, IF THE REQUISITE CONSENTS
ARE OBTAINED, YOU SHALL RECEIVE THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION IN EXCHANGE FOR YOUR EXISTING NOTES, PLUS, IF
APPLICABLE, THE CONSENT FEE.
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE LEGALITY
CONDITION, MINIMUM PARTICIPATION CONDITION, CONSENT FEE PAYMENT
CONDITION AND MANDATORY EXCHANGE CONDITIONS
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. FX TIME: AT OR AROUND 16:00 (CEST) ON 27/08/2024
. RECORD DATE: 27/08/2024 AT 17:00 (NEW YORK TIME)
. EFFECTIVE DATE: 30/08/2024, OR AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE
EXPIRATION TIME
. HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE: 17:00 (NEW YORK TIME) ON
THE FIRST BUSINESS DAY FOLLOWING 60 DAYS AFTER THE SETTLEMENT DATE
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
. CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, 01/08/2024. INTEREST WILL BE
INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM 67 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OUTSTANDING OF ALL EXISTING NOTES
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2029 FOR STEP UP A BONDS DUE
2029, 01/02/2034 FOR STEP UP A BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP A BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP A BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2030 FOR STEP UP B BONDS DUE
2030, 01/02/2034 FOR STEP UP B BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP B BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP B BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THOSE SECURITIES ARE EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK.
.
MANDATORY EXCHANGE
.———————
IF THE WRITTEN RESOLUTION IS DECLARED EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING NOTES DENOMINATED IN USD, EACH ELIGIBLE HOLDER
OF USD 1,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED
INTEREST ON, SUCH EXISTING NOTES WHICH HAS NOT PARTICIPATED IN
THE EXCHANGE OFFER WILL RECEIVE, IN EXCHANGE FOR SUCH EXISTING
NOTES:
I. USD 400 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP A BONDS,
II. USD 21.85 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2030, AND
III. USD 81.65 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2034,
.
HOLDING PERIOD ARRANGEMENT AND CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
IF THE WRITTEN RESOLUTIONS BECOME EFFECTIVE, ANY ELIGIBLE HOLDER
WHO HAS NOT DELIVERED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME WILL BE ABLE TO RECEIVE THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION IF SUCH HOLDER SUBSEQUENTLY
SUBMITS A HOLDING PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION CERTIFYING ITS
STATUS AS AN ELIGIBLE HOLDER ON OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE
.
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE.
THE HOLDING PERIOD WILL BE ANNOUNCED IN A SEPARATE EVENT.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance 6.75 20/06/28 (облигация ISIN XS2015264778)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
953714 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
953714X49243 |
Ukraine, Ministry of Finance 6.75 20/06/28 |
облигации |
XS2015264778 |
XS2015264778 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 августа 2024 г. |
|
Дата публикации результатов |
28 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2015264778 |
|
Описание бумаги |
Ukraine, Min Fin 6.75 20/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
30 августа 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2015264778 |
|
Описание бумаги |
Ukraine, Min Fin 6.75 20/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR PRIOR TO EARLY CONSENTDEADLINE AND RECEIVE CONSENT FEE(EUR 12.50 PER EUR 1,000 PAYABLEINDOLLAR EQUIVALENT) AND MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 09:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Дата истечения срока |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2015264778 |
|
Описание бумаги |
Ukraine, Min Fin 6.75 20/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 09:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Дата истечения срока |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2015264778 |
|
Описание бумаги |
Ukraine, Min Fin 6.75 20/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR AFTER EARLY CONSENTDEADLINEBUT PRIOR TO EXPIRATIONTIME AND RECEIVE MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
Обновление от 27.08.2024:
Обновлены детали КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения на участие в КД по Иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + DISCLOSURENARS/001/XS/110326742ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOURBEFORE EARLY CONSENT DEADLINE ANDRECEIVE NEW SECURITIES CONSIDER.(STEP UP BOND A 2034)NARS/001
——————————————————-
/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/001/XS/116981114STEP UP BOND A 2035NARS/001/XS/116981122STEP UP BOND A 2036NARS/001/XS/176048018
——————————————————-
STEP UP BOND B 2034NARS/001/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/001/XS/176048034STEP UP BOND B 2036NARS/003/XS/110326742ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOUR
——————————————————-
AFTER EARLY CONS DDL BUT PRIORTOEXP. TIME AND RECEIVE NEW SEC.CONSIDER. (STEP UP BOND A 2034)NARS/003/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/003/XS/116981114STEP UP BOND A 2035NARS/003
——————————————————-
/XS/116981122STEP UP BOND A 2036NARS/003/XS/176048018STEP UP BOND B 2034NARS/003/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/003/XS/176048034
——————————————————-
STEP UP BOND B 2036NARC/001CONSENT FEE (EUR 12.5 PER EUR1,000 PAYABLE IN THE DOLLAREQUIVALENT)
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/08/2024: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. EARLY INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID
.
AS THE DEADLINE OF THE EARLY OPTION HAS EXTENDED TO THE DEADLINE
OF THE LATE OPTION, THE DEADLINE FOR THE LATE OPTIONS HAS BEEN
ACCELERATED IN OUR SYSTEM
.
INSTRUCTION ALREADY SENT FOR THE LATE OPTION ARE STILL VALID AND
WILL BE TREATED AS SENT FOR EARLY OPTION. YOU WILL BE ENTITLED TO
THE CONSENT FEE.
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION A AND B IF YOU STILL
WANT TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001 (ELIGIBLE HOLDER) OR OPTION
002 (INELIGIBLE HOLDER)
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CEX1
(ELIGIBLE HOLDER) OR TYPE 54 SUBTYPE CTE1 (INELIGIBLE HOLDER)
. SWIFT USERS: USE CAON 001 CAOP CEXC (ELIGIBLE HOLDER) OR CAON
002 CAOP CTEN (INELIGIBLE HOLDER)
.
THE SETTLEMENT DATE REMAINS UNCHANGED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.
UPDATE 14/08/2024: ADDITIONAL DETAILS
.
IMPORTANT INFORMATION
.————————
SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE FOR CASH AND ON
TERMS THAT UKRAINE DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE. IF
UKRAINE, OR ITS AGENT OR BROKER, IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR THE
RELEVANT NEW SECURITIES IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES
SHALL BE CANCELLED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/08/2024: ADDITIONAL INFORMATION
.
PROCEED REMARKS FOR OPTION 002 HAVE BEEN AMENDED
.
RISK OF DECLARATION OF MORATORIUM ON NON-EXCHANGED EXISTING NOTES:
.——————————————-
FOLLOWING THE SETTLEMENT OF TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE
INVITATION, THE UKRAINIAN GOVERNMENT BY WAY OF RESOLUTION OF THE
CABINET OF MINISTERS MAY DECIDE TO DECLARE A MORATORIUM ON ANY OR
ALL EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCHANGED AND REMAIN
OUTSTANDING. IF UKRAINE DECLARES A MORATORIUM ON SOME OR ALL OF
SUCH EXISTING NOTES, THEN THE UKRAINIAN GOVERNMENT WILL NOT MAKE
PAYMENT ON SUCH SECURITIES WHILE SUCH MORATORIUM REMAINS IN
FORCE. SUCH DECLARATION AND THE CONSEQUENCES THEREOF WILL NOT
GIVE RIGHTS TO THE HOLDERS OF NEW SECURITIES TO DECLARE AN EVENT
OF DEFAULT AND ACCELERATE OR TAKE OTHER ACTIONS UNDER THE TERMS
THEREOF.
.
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION:
.——————————————
THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE OF SIGNIFICANTLY
LOWER VALUE THAN THE NEW SECURITIES CONSIDERATION RECEIVED BY
ELIGIBLE HOLDERS WHO DELIVER VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. THE MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION WILL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP UP B BONDS
DUE 2035 AND STEP UP B BONDS DUE 2036.
.
ACCRUED INTEREST:
.—————————
THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION (AS APPLICABLE) WILL BE PAYABLE PER USD OR EUR (AS
APPLICABLE) 1,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED INTEREST
ON, EXISTING NOTES.
.
DOLLAR EQUIVALENT:
.——————————
THE EURO/USD PRICE DETERMINED BY THE AGGREGATION AGENT WITH
REFERENCE TO THE EUROPEAN CENTRAL BANK EURO FOREIGN EXCHANGE
REFERENCE RATES SCREEN PAGE 1 (AS DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION), AT OR AROUND 16:00 CEST ON THE EXPIRATION DATE
(SUCH RATE, ROUNDED TO 4 DECIMAL PLACES).
GENERAL INFORMATION
UKRAINE INVITES ELIGIBLE HOLDERS OF EACH SERIES OF EXISTING
SOVEREIGN NOTES AND EXISTING UKRAVTODOR GUARANTEED NOTES TO
EXCHANGE THEIR EXISTING NOTES FOR THE NEW SECURITIES
CONSIDERATION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
ELIGIBLE HOLDERS WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IN
THE REGULATION S OR RULE 144A TRANCHE FROM WHICH THEY SUBMITTED
PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. HOLDERS
WHO WISH TO RECEIVE NEW SECURITIES SHOULD ENSURE THAT THEY ARE
ELIGIBLE TO DO SO.
HOLDERS OF RULE 144A NOTES THAT ARE NOT QUALIFIED INSTITUTIONAL
BUYERS OR ACCREDITED INVESTORS, BUT WHICH ARE OUTSIDE THE UNITED
STATES AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO TRANSFER THEIR
HOLDINGS OF RULE 144A NOTES INTO REGULATION S NOTES IN ORDER TO
QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW SECURITIES.
HOLDERS OF REGULATION S NOTES THAT ARE NOT OUTSIDE THE UNITED
STATES, BUT WHICH ARE QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS OR
ACCREDITED INVESTORS AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO
TRANSFER THEIR HOLDINGS OF REGULATION S NOTES INTO RULE 144A
NOTES IN ORDER TO QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW
SECURITIES.
HOLDERS SHOULD TAKE SUCH ACTION AS SOON AS POSSIBLE IN ORDER TO
ENSURE THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE INVITATION BY THE
RELEVANT DEADLINES AND BE ELIGIBLE TO RECEIVE NEW SECURITIES ON
THE SETTLEMENT DATE.
.
CONSENT SOLICITATION:
.——————-
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE INVITATION, UKRAINE
AND UKRAVTODOR ARE SOLICITING CONSENTS FROM THE HOLDERS OF THE
EXISTING NOTES TO APPROVE THE WRITTEN RESOLUTIONS RELATING TO
EACH SUCH SERIES DESCRIBED IN THE APPLICABLE NOTICE TO APPROVE,
INTER ALIA, THE MANDATORY EXCHANGE OF SUCH EXISTING NOTES FOR THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION (OR MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION AS THE CASE MAY BE).
.
REQUISITE CONSENT:
THE MANDATORY EXCHANGE WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING SOVEREIGN NOTES IF UKRAINE RECEIVES VALID
CONSENTS FROM HOLDERS OF:
A. AT LEAST 66,66 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
ALL THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE
(TAKEN IN AGGREGATE) AND
B. MORE THAN 50 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING SOVEREIGN NOTES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD
DATE (TAKEN INDIVIDUALLY)
.
INCENTIVE FEES: EUR 12.50 IN CASH PER EUR 1,000 IN PRINCIPAL
AMOUNT OF EXISTING NOTES, PAYABLE TO THE RELEVANT HOLDERS IN THE
DOLLAR EQUIVALENT.
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
THE CONSENT FEE SHALL BE PAID IN CASH BY UKRAINE, IN RELATION TO
THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OR UKRAVTODOR IN RELATION TO THE
UKRAVTODOR GUARANTEED EXISTING NOTES, AND SHALL BE PAYABLE TO:
. ELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES (WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE SETTLEMENT DATE, PROVIDED THAT THE PER
SERIES CONSENT THRESHOLD WITH RESPECT TO SUCH SERIES HAS BEEN
MET, AND
. INELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE,
PROVIDED THAT THE WRITTEN RESOLUTION WITH RESPECT TO SUCH SERIES
OF EXISTING NOTES BECOMES EFFECTIVE
.
RE-DESIGNATION OF AFFECTED SERIES
.————————————
UKRAINE AND, WHERE RELEVANT, UKRAVTODOR RETAINS THE RIGHT,
PURSUANT TO CONDITION 12(A)(IV)(J) OF EACH OF THE CONDITIONS, TO,
IN ITS OR THEIR SOLE DISCRETION, RE-DESIGNATE AT ANY TIME BEFORE
THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE (INCLUDING AFTER THE EXPIRATION
TIME) THE SERIES OF EXISTING NOTES THAT WILL BE AGGREGATED FOR
PURPOSES OF CONSENTING TO THE MANDATORY EXCHANGE BY EXCLUDING ONE
OR MORE SERIES OF THE INITIALLY DESIGNATED SERIES OF EXISTING
NOTES FOR
THE PURPOSE OF DETERMINING WHETHER THE SOVEREIGN
REQUISITE CONSENTS AND/OR THE UKRAVTODOR REQUISITE CONSENTS HAVE
BEEN RECEIVED, WHICH, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, MAY RESULT IN
ONE OR MORE SERIES OF EXISTING NOTES BEING EXCLUDED, AND THE
RELEVANT REQUISITE CONSENTS DETERMINED SOLELY WITH RESPECT TO THE
SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCLUDED
.
A SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAS BEEN EXCLUDED PURSUANT TO
REDESIGNATION WILL NOT BE SUBJECT TO THE CONSENT SOLICITATION AND
WILL NOT BE TAKEN INTO ACCOUNT IN THE DETERMINATION OF REQUISITE
CONSENTS REQUIRED FOR THE MANDATORY EXCHANGE
.
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IF THE INVITATION
CONDITIONS ARE MET AND UKRAINE PROCEEDS WITH THE EXCHANGE OFFER
WITH RESPECT TO SUCH SERIES. IF A SERIES OF EXISTING NOTES IN
WHICH THE PER SERIES CONSENT THRESHOLD HAS BEEN MET IS EXCLUDED,
——————————————————-
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND THE CONSENT FEE
IF SUCH PARTICIPATION INSTRUCTIONS HAVE BEEN DELIVERED ON OR
BEFORE THE EARLY CONSENT DEADLINE
.
1. EXCHANGE AND CONSENT:
ELIGIBLE HOLDERS: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT TO THE
PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING YOUR
NOTES.
INELIGIBLE HOLDERS: YOU MAY SUBMIT INSTRUCTIONS TO CONSENT TO THE
TERMS OF THE WRITTEN RESOLUTIONS AND, IF THE REQUISITE CONSENTS
ARE OBTAINED, YOU SHALL RECEIVE THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION IN EXCHANGE FOR YOUR EXISTING NOTES, PLUS, IF
APPLICABLE, THE CONSENT FEE.
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE LEGALITY
CONDITION, MINIMUM PARTICIPATION CONDITION, CONSENT FEE PAYMENT
CONDITION AND MANDATORY EXCHANGE CONDITIONS
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. FX TIME: AT OR AROUND 16:00 (CEST) ON 27/08/2024
. RECORD DATE: 27/08/2024 AT 17:00 (NEW YORK TIME)
. EFFECTIVE DATE: 30/08/2024, OR AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE
EXPIRATION TIME
. HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE: 17:00 (NEW YORK TIME) ON
THE FIRST BUSINESS DAY FOLLOWING 60 DAYS AFTER THE SETTLEMENT DATE
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
. CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. NEW SECURITIES CONSIDERATION (DELIVERABLE IN THE DOLLAR
EQUIVALENT):
2028 EUR NOTES:
. 180 STEP UP BOND A 2034
. 160 STEP UP BOND A 2035
. 60 STEP UP BOND A 2036
. 21.85 STEP UP BOND B 2030
. 81.65 STEP UP BOND B 2034
. 69.00 STEP UP BOND B 2035
. 57.50 STEP UP BOND B 2036
.
2032 EUR NOTES:
. 100 STEP UP BOND A 2034
. 140 STEP UP BOND A 2035
. 160 STEP UP BOND A 2036
. 21.85 STEP UP BOND B 2030
. 81.65 STEP UP BOND B 2034
. 69.00 STEP UP BOND B 2035
. 57.50 STEP UP BOND B 2036
.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, 01/08/2024. INTEREST WILL BE
INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM 67 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OUTSTANDING OF ALL EXISTING NOTES
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
7. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
8. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
9. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2029 FOR STEP UP A BONDS DUE
2029, 01/02/2034 FOR STEP UP A BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP A BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP A BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2030 FOR STEP UP B BONDS DUE
2030, 01/02/2034 FOR STEP UP B BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP B BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP B BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THOSE SECURITIES ARE EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK.
.
MANDATORY EXCHANGE
.———————
IF THE WRITTEN RESOLUTION IS DECLARED EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING NOTES DENOMINATED IN USD, EACH ELIGIBLE HOLDER
OF EUR 1,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED
INTEREST ON, SUCH EXISTING NOTES WHICH HAS NOT PARTICIPATED IN
THE EXCHANGE OFFER WILL RECEIVE, IN EXCHANGE FOR SUCH EXISTING
NOTES:
I. EUR 400 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP A BONDS,
II. EUR 21.85 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2030, AND
III. EUR 81.65 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2034,
.
HOLDING PERIOD ARRANGEMENT AND CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
IF THE WRITTEN RESOLUTIONS BECOME EFFECTIVE, ANY ELIGIBLE HOLDER
WHO HAS NOT DELIVERED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME WILL BE ABLE TO RECEIVE THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION IF SUCH HOLDER SUBSEQUENTLY
SUBMITS A HOLDING PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION CERTIFYING ITS
STATUS AS AN ELIGIBLE HOLDER ON OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE
.
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
THE HOLDING PERIOD WILL BE ANNOUNCED IN A SEPARATE EVENT.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine 7.75 01/09/24 (облигация ISIN XS1303921214)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
953735 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
953735X34688 |
Ukraine 7.75 01/09/24 |
облигации |
XS1303921214 |
XS1303921214 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 августа 2024 г. |
|
Дата публикации результатов |
28 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303921214 |
|
Описание бумаги |
Ukraine 7.75 01/09/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
280.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
120.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
21.85 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
81.65 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
69.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
57.5 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
30 августа 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 12.5 USD |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303921214 |
|
Описание бумаги |
Ukraine 7.75 01/09/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR PRIOR TO EARLY CONSENTDEADLINE AND RECEIVE CONSENT FEE(USD 12.50 PER USD 1,000) ANDMANDATORY SUBSTITUTE CONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 09:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Дата истечения срока |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303921214 |
|
Описание бумаги |
Ukraine 7.75 01/09/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
280.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
120.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
21.85 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
81.65 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
69.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
57.5 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 09:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Дата истечения срока |
26 августа 2024 г. 10:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303921214 |
|
Описание бумаги |
Ukraine 7.75 01/09/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR AFTER EARLY CONSENTDEADLINEBUT PRIOR TO EXPIRATIONTIME AND RECEIVE MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
Обновление от 27.08.2024:
Обновлены детали КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что на текущий момент существуют ограничения на участие в корпоративных действиях по Иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + DISCLOSURENARS/001/XS/110316780ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOURBEFORE EARLY CONSENT DEADLINE ANDRECEIVE NEW SECURITIESCONSIDERATION (STEP UP BOND A 2029)NARS/001
——————————————————-
/XS/110326742STEP UP BOND A 2034NARS/001/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/001/XS/176048018STEP UP BOND B 2034NARS/001/XS/176048026
——————————————————-
STEP UP BOND B 2035NARS/001/XS/176048034STEP UP BOND B 2036NARS/003/XS/110316780ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOURAFTER EARLY CONS DDL BUT PRIORTOEXP. TIME AND RECEIVE NEW SEC.CONSIDER. (STEP UP BOND A 2029)
——————————————————-
NARS/003/XS/110326742STEP UP BOND A 2034NARS/003/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/003/XS/176048018STEP UP BOND B 2034NARS/003
——————————————————-
/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/003/XS/176048034STEP UP BOND B 2036NARC/001CONSENT FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/08/2024: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. EARLY INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID
.
AS THE DEADLINE OF THE EARLY OPTION HAS EXTENDED TO THE DEADLINE
OF THE LATE OPTION, THE DEADLINE FOR THE LATE OPTIONS HAS BEEN
ACCELERATED IN OUR SYSTEM
.
INSTRUCTION ALREADY SENT FOR THE LATE OPTION ARE STILL VALID AND
WILL BE TREATED AS SENT FOR EARLY OPTION. YOU WILL BE ENTITLED TO
THE CONSENT FEE.
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION A AND B IF YOU STILL
WANT TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001 (ELIGIBLE HOLDER) OR OPTION
002 (INELIGIBLE HOLDER)
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CEX1
(ELIGIBLE HOLDER) OR TYPE 54 SUBTYPE CTE1 (INELIGIBLE HOLDER)
. SWIFT USERS: USE CAON 001 CAOP CEXC (ELIGIBLE HOLDER) OR CAON
002 CAOP CTEN (INELIGIBLE HOLDER)
.
THE SETTLEMENT DATE REMAINS UNCHANGED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.
UPDATE 16/08/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN ISSUED FOR UPDATE
DATED 14/08/2024. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER
DETAILS.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/08/2024: CLARIFICATION REGARDING ONGOING DUE AND
PAYABLE EVENT AND IMPORTANT INFORMATION
AS ADVISED BY THE AGENT, IF YOU PARTICIPATED IN THE ONGOING DUE
AND PAYABLE EVENT 4878141 YOU CANNOT PARTICIPATE IN THIS EXCHANGE
OFFER
IN ORDER TO PARTICIPATE IN THIS EXCHANGE OFFER AND CONSENT
SOLICITATION EVENT, YOU NEED TO CANCEL YOUR INSTRUCTION UNDER DUE
AND PAYABLE EVENT, FOLLOWING THE STANDARD PROCEDURES
.
IMPORTANT INFORMATION
.————————-
SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE FOR CASH AND ON
TERMS THAT UKRAINE DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE. IF
UKRAINE, OR ITS AGENT OR BROKER, IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR THE
RELEVANT NEW SECURITIES IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES
SHALL BE CANCELLED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/08/2024: ADDITIONAL INFORMATION
.
RISK OF DECLARATION OF MORATORIUM ON NON-EXCHANGED EXISTING NOTES:
.——————————————-
FOLLOWING THE SETTLEMENT OF TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE
INVITATION, THE UKRAINIAN GOVERNMENT BY WAY OF RESOLUTION OF THE
CABINET OF MINISTERS MAY DECIDE TO DECLARE A MORATORIUM ON ANY OR
ALL EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCHANGED AND REMAIN
OUTSTANDING. IF UKRAINE DECLARES A MORATORIUM ON SOME OR ALL OF
SUCH EXISTING NOTES, THEN THE UKRAINIAN GOVERNMENT WILL NOT MAKE
PAYMENT ON SUCH SECURITIES WHILE SUCH MORATORIUM REMAINS IN
FORCE. SUCH DECLARATION AND THE CONSEQUENCES THEREOF WILL NOT
GIVE RIGHTS TO THE HOLDERS OF NEW SECURITIES TO DECLARE AN EVENT
OF DEFAULT AND ACCELERATE OR TAKE OTHER ACTIONS UNDER THE TERMS
THEREOF.
.
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION:
.——————————————
THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE OF SIGNIFICANTLY
LOWER VALUE THAN THE NEW SECURITIES CONSIDERATION RECEIVED BY
ELIGIBLE HOLDERS WHO DELIVER VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. THE MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION WILL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP UP B BONDS
DUE 2035 AND STEP UP B BONDS DUE 2036.
.
ACCRUED INTEREST:
.—————————
THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION (AS APPLICABLE) WILL BE PAYABLE PER USD OR EUR (AS
APPLICABLE) 1,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED INTEREST
ON, EXISTING NOTES.
.
GENERAL INFORMATION
.——————
UKRAINE INVITES ELIGIBLE HOLDERS OF EACH SERIES OF EXISTING
SOVEREIGN NOTES AND EXISTING UKRAVTODOR GUARANTEED NOTES TO
EXCHANGE THEIR EXISTING NOTES FOR THE NEW SECURITIES
CONSIDERATION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
ELIGIBLE HOLDERS WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IN
THE REGULATION S OR RULE 144A TRANCHE FROM WHICH THEY SUBMITTED
PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. HOLDERS
WHO WISH TO RECEIVE NEW SECURITIES SHOULD ENSURE THAT THEY ARE
ELIGIBLE TO DO SO.
HOLDERS OF RULE 144A NOTES THAT ARE NOT QUALIFIED INSTITUTIONAL
BUYERS OR ACCREDITED INVESTORS, BUT WHICH ARE OUTSIDE THE UNITED
STATES AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO TRANSFER THEIR
HOLDINGS OF RULE 144A NOTES INTO REGULATION S NOTES IN ORDER TO
QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW SECURITIES.
HOLDERS OF REGULATION S NOTES THAT ARE NOT OUTSIDE THE UNITED
STATES, BUT WHICH ARE QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS OR
ACCREDITED INVESTORS AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO
TRANSFER THEIR HOLDINGS OF REGULATION S NOTES INTO RULE 144A
NOTES IN ORDER TO QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW
SECURITIES.
HOLDERS SHOULD TAKE SUCH ACTION AS SOON AS POSSIBLE IN ORDER TO
ENSURE THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE INVITATION BY THE
RELEVANT DEADLINES AND BE ELIGIBLE TO RECEIVE NEW SECURITIES ON
THE SETTLEMENT DATE.
.
CONSENT SOLICITATION:
.——————-
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE INVITATION, UKRAINE
AND UKRAVTODOR ARE SOLICITING CONSENTS FROM THE HOLDERS OF THE
EXISTING NOTES TO APPROVE THE WRITTEN RESOLUTIONS RELATING TO
EACH SUCH SERIES DESCRIBED IN THE APPLICABLE NOTICE TO APPROVE,
INTER ALIA, THE MANDATORY EXCHANGE OF SUCH EXISTING NOTES FOR THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION (OR MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION AS THE CASE MAY BE).
.
REQUISITE CONSENT:
THE MANDATORY EXCHANGE WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING SOVEREIGN NOTES IF UKRAINE RECEIVES VALID
CONSENTS FROM HOLDERS OF:
A. AT LEAST 66,66 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
ALL THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE
(TAKEN IN AGGREGATE) AND
B. MORE THAN 50 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING SOVEREIGN NOTES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD
DATE (TAKEN INDIVIDUALLY)
.
INCENTIVE FEES: USD 12.50 IN CASH PER USD 1,000 IN PRINCIPAL
AMOUNT OF EXISTING NOTES
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
THE CONSENT FEE SHALL BE PAID IN CASH BY UKRAINE, IN RELATION TO
THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OR UKRAVTODOR IN RELATION TO THE
UKRAVTODOR GUARANTEED EXISTING NOTES, AND SHALL BE PAYABLE TO:
. ELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES (WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE SETTLEMENT DATE, PROVIDED THAT THE PER
SERIES CONSENT THRESHOLD WITH RESPECT TO SUCH SERIES HAS BEEN
MET, AND
. INELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE,
PROVIDED THAT THE WRITTEN RESOLUTION WITH RESPECT TO SUCH SERIES
OF EXISTING NOTES BECOMES EFFECTIVE
.
RE-DESIGNATION OF AFFECTED SERIES
.————————————
UKRAINE AND, WHERE RELEVANT, UKRAVTODOR RETAINS THE RIGHT,
PURSUANT TO CONDITION 12(A)(IV)(J) OF EACH OF THE CONDITIONS, TO,
IN ITS OR THEIR SOLE DISCRETION, RE-DESIGNATE AT ANY TIME BEFORE
THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE (INCLUDING AFTER THE EXPIRATION
TIME) THE SERIES OF EXISTING NOTES THAT WILL BE AGGREGATED FOR
PURPOSES OF CONSENTING TO THE MANDATORY EXCHANGE BY EXCLUDING ONE
OR MORE SERIES OF THE INITIALLY DESIGNATED SERIES OF EXISTING
NOTES FOR THE PURPOSE OF DETERMINING WHETHER THE SOVEREIGN
REQUISITE CONSENTS AND/OR THE UKRAVTODOR REQUISITE CONSENTS HAVE
BEEN RECEIVED, WHICH, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, MAY RESULT IN
ONE OR MORE SERIES OF EXISTING NOTES BEING EXCLUDED, AND THE
RELEVANT REQUISITE CONSENTS DETERMINED SOLELY WITH RESPECT TO THE
SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCLUDED
.
A SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAS BEEN EXCLUDED PURSUANT TO
REDESIGNATION WILL NOT BE SUBJECT TO THE CONSENT SOLICITATION AND
WILL NOT BE TAKEN INTO ACCOUNT IN THE DETERMINATION OF REQUISITE
CONSENTS REQUIRED FOR THE MANDATORY EXCHANGE
.
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IF THE INVITATION
CONDITIONS ARE MET AND UKRAINE PROCEEDS WITH THE EXCHANGE OFFER
——————————————————-
WITH RESPECT TO SUCH SERIES. IF A SERIES OF EXISTING NOTES IN
WHICH THE PER SERIES CONSENT THRESHOLD HAS BEEN MET IS EXCLUDED,
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND THE CONSENT FEE
IF SUCH PARTICIPATION INSTRUCTIONS HAVE BEEN DELIVERED ON OR
BEFORE THE EARLY CONSENT DEADLINE
.
1. EXCHANGE AND CONSENT:
ELIGIBLE HOLDERS: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT TO THE
PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING YOUR
NOTES.
INELIGIBLE HOLDERS: YOU MAY SUBMIT INSTRUCTIONS TO CONSENT TO THE
TERMS OF THE WRITTEN RESOLUTIONS AND, IF THE REQUISITE CONSENTS
ARE OBTAINED, YOU SHALL RECEIVE THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION IN EXCHANGE FOR YOUR EXISTING NOTES, PLUS, IF
APPLICABLE, THE CONSENT FEE.
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE LEGALITY
CONDITION, MINIMUM PARTICIPATION CONDITION, CONSENT FEE PAYMENT
CONDITION AND MANDATORY EXCHANGE CONDITIONS
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. FX TIME: AT OR AROUND 16:00 (CEST) ON 27/08/2024
. RECORD DATE: 27/08/2024 AT 17:00 (NEW YORK TIME)
. EFFECTIVE DATE: 30/08/2024, OR AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE
EXPIRATION TIME
. HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE: 17:00 (NEW YORK TIME) ON
THE FIRST BUSINESS DAY FOLLOWING 60 DAYS AFTER THE SETTLEMENT DATE
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
. CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, 01/08/2024. INTEREST WILL BE
INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM 67 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OUTSTANDING OF ALL EXISTING NOTES
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2029 FOR STEP UP A BONDS DUE
2029, 01/02/2034 FOR STEP UP A BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP A BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP A BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2030 FOR STEP UP B BONDS DUE
2030, 01/02/2034 FOR STEP UP B BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP B BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP B BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THOSE SECURITIES ARE EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK.
.
MANDATORY EXCHANGE
.———————
IF THE WRITTEN RESOLUTION IS DECLARED EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING NOTES DENOMINATED IN USD, EACH ELIGIBLE HOLDER
OF USD 1,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED
INTEREST ON, SUCH EXISTING NOTES WHICH HAS NOT PARTICIPATED IN
THE EXCHANGE OFFER WILL RECEIVE, IN EXCHANGE FOR SUCH EXISTING
NOTES:
I. USD 400 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP A BONDS,
II. USD 21.85 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2030, AND
III. USD 81.65 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2034,
.
HOLDING PERIOD ARRANGEMENT AND CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
IF THE WRITTEN RESOLUTIONS BECOME EFFECTIVE, ANY ELIGIBLE HOLDER
WHO HAS NOT DELIVERED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME WILL BE ABLE TO RECEIVE THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION IF SUCH HOLDER SUBSEQUENTLY
SUBMITS A HOLDING PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION CERTIFYING ITS
STATUS AS AN ELIGIBLE HOLDER ON OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE
.
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
THE HOLDING PERIOD WILL BE ANNOUNCED IN A SEPARATE EVENT
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Mercedes Benz Group AG ORD SHS (акция ISIN DE0007100000)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
955072 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
955072X14604 |
Mercedes Benz Group AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0007100000 |
DE0007100000 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 августа 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000710000026082024)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(20000)
ISDD(09/09/2024 23:59:59)
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Hermes International ORD SHS (акция ISIN FR0000052292)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
955073 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
955073X39338 |
Hermes International ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000052292 |
FR0000052292 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
04 сентября 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
