Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — G1 Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US3621LQ1099)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	954785
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	GENESIS MERGER

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
954785X52659	G1 Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US3621LQ1099	US3621LQ1099

 

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	GENESIS MERGER

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 сентября 2024 г. 06:00
Дата истечения срока	17 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 28 августа 2024 г. по 17 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 28 августа 2024 г. по 16 сентября 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US3621LQ1099
Описание бумаги	G1 Therapeutics, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 7.15 USD

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 сентября 2024 г. 06:00
Дата истечения срока	17 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 28 августа 2024 г. по 17 сентября 2024 г.

Обновление от 30.08.2024:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/08/2024: THE DEADLINE HAS BEEN ADDED
.
THE ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED

GENESIS MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND AN INDIRECT
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PHARMACOSMOS A/S, A DANISH
AKTIESELSKAB, IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING
SHARES OF COMMON STOCK , PAR VALUE USD 0.0001 PER SHARE, OF G1
THERAPEUTICS, INC., A DELAWARE CORPORATION, AT A PURCHASE PRICE
OF USD 7.15 PER SHARE IN CASH WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO ANY
WITHHOLDING OF TAXES REQUIRED BY APPLICABLE LEGAL REQUIREMENTS,
UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS
OFFER TO PURCHASE. HOLDERS ARE ADVISED TO OBTAIN AND REVIEW
MATERIALS FOR FURTHER INFORMATION.
.
END OF UPDATE
.———————————————
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Galmed Pharmaceuticals Ltd. ORD SHS (акция ISIN IL0011313900)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953075
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
953075X38914	Galmed Pharmaceuticals Ltd. ORD SHS	акции обыкновенные	IL0011313900	IL0011313900

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 августа 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FL07PJ8ICSMD04

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	IL0011313900
Описание бумаги	Galmed Pharmac Ltd. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.083333/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/1103170001 NEW SHARE PER 12 OLD SHARES HELDCUSIP: M47238148 TO BE OPENED IN EB

 

Обновление от 30.08.2024:

Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/08/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN OPENED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 23/08/2024: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Diamond Offshore Drilling, Inc. ORD SHS (акция ISIN US25271C2017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	947239
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
947239X65096	Diamond Offshore Drilling, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US25271C2017	US25271C2017

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 августа 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US25271C2017
Описание бумаги	Diamond Offshore Drill ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BMXNWH07
Описание бумаги	//NOBLE CORPORATION PLC-ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.2316/1.0
Дата платежа	29 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 5.65 USD

 

Обновление от 29.08.2024:

Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER IN CASH AND SECURITIES

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/08/2024:EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE
BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 28/08/2024: CASH RATE HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/08/2024:
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
(1) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES:
PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES SHOULD ENSURE THAT THE ABOVE
INFORMATION AND FORMS ARE PASSED ON TO THEIR OWN CLIENTS IN ORDER
TO REACH THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER
.
PARTICIPANTS WHO ARE QUALIFIED INTERMEDIARIES MUST COMPLETE, SIGN
AND RETURN APPENDIX A BASED ON THE CERTIFICATIONS RECEIVED FROM
THEIR OWN CLIENTS, OTHER PARTICIPANTS SHOULD COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX A AND PROVIDE COPIES OF APPENDIX B FOR EACH
BENEFICIAL OWNER CLAIMING EXEMPTION.
.
(2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS:
PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS MUST COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX B.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 27/08/2024
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Desktop Metal, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US25058X3035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	955374
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
955374X81196	Desktop Metal, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US25058X3035	US25058X3035

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг комиссий	Да

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	26 сентября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 27 августа 2024 г. по 26 сентября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US25058X3035
Описание бумаги	Desktop Metal Inc ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000PHYSICAL CERTIFICATE

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	26 сентября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 27 августа 2024 г. по 26 сентября 2024 г.

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY
AND NANO DIMENSION LTD.
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
ADDRESS TO BE ANNOUNCED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Cyclo Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US23254X2018)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	955484
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
955484X79718	Cyclo Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US23254X2018	US23254X2018

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US23254X2018
Описание бумаги	Cyclo Therapeutics Inc ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNED. PROCEED CODETO ANNOUNCED.

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Agile Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00847L3087)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	939669
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
939669X77356	Agile Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US00847L3087	US00847L3087

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	26 августа 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US00847L3087
Описание бумаги	Agile Therapeutics ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 августа 2024 г.
Дата валютирования	27 августа 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1.52 USD

 

Обновление от 28.08.2024:
Стала известна дата вступления события в силу, обновлены детали платежа.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/08/2024:EFFECTIVE DATE, PAYMENT DATE AND CASH RATE
HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
OFFEROR: INSUD PHARMA.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	922461
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	19 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
922461X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 августа 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	17 сентября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	29 августа 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 мая 2024 г. по 29 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.06 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	29 августа 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 мая 2024 г. по 29 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	19 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD TBA

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	922498	922498X22338

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP CONN HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 3798003
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	931102
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	23 августа 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
931102X33667	Royal Bank of Canada ORD SHS	акции обыкновенные	CA7800871021	CA7800871021

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 июля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	25 июля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 июля 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	24 июля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 03 июня 2024 г. по 24 июля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 августа 2024 г.
Дата валютирования	23 августа 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.42 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.065000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.207000

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 июля 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	24 июля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 03 июня 2024 г. по 24 июля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA7800871021
Описание бумаги	Royal Bank of Canada ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.009237/1.0
Дата платежа	23 августа 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 28/08 REINVESTMENTPRICE: 153.7293 CAD

Обновление от 29.08.2024:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/08/2024: SHARE AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 26/08/2024: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 26/08/2024: PROCESSING RESULTS FOR CASH OPTION
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007099541)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	955485
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	23 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
955485X29892	Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007099541	GB0007099541

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	06 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	30 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 28 августа 2024 г. по 30 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 28 августа 2024 г. по 30 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: TBA FULL RATIO:TBA

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	30 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 28 августа 2024 г. по 30 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 28 августа 2024 г. по 30 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0684 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	30 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 28 августа 2024 г. по 30 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 28 августа 2024 г. по 30 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007099541
Описание бумаги	Prudential plc ORD SHS SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	23 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007099541DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBASHARE RATIO: TBA

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BHP Group Limited ORD SHS REMOTE GB DI NO SDRT (акция ISIN AU000000BHP4 / 242105729)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	955496
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	03 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
955496X73404	BHP Group Limited ORD SHS REMOTE GB DI NO SDRT	акции обыкновенные	242105729	AU000000BHP4

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	13 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	12 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	16 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	16 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 августа 2024 г. по 16 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 27 августа 2024 г. по 16 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	03 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARU//XS/242105729HOME ISIN — AU000000BHP4NARC/EXCHANGE RATE:TO BE ANNOUNCEDFULL RATE:TO BE ANNOUNCED

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	16 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	16 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 августа 2024 г. по 16 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 27 августа 2024 г. по 16 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	03 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.74 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARU//XS/242105729HOME ISIN — AU000000BHP4

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	16 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	16 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 августа 2024 г. по 16 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 27 августа 2024 г. по 16 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/242105729 BHP Group Limited ORDSHS GB DI
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	03 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARU//XS/242105729HOME ISIN — AU000000BHP4NARS//XS/242105729DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR THE DRIP SHARES OPTION
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — RITE AID CORP 7.70 15/02/27 (облигация ISIN US767754AJ35)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	956325
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
956325X34539	RITE AID CORP 7.70 15/02/27	облигации	US767754AJ35	US767754AJ35	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED

 

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Envestnet, Inc. ORD SHS (акция ISIN US29404K1060)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	956509
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
956509X49096	Envestnet, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US29404K1060	US29404K1060

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг комиссий	Да

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	18 сентября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2024 г. по 18 сентября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US29404K1060
Описание бумаги	Envestnet, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	18 сентября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2024 г. по 18 сентября 2024 г.

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND BCPE
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
ADDRESS TO BE ANNOUNCED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/29 (облигация ISIN XS1303927179)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953766
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
953766X42201	Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/29	облигации	XS1303927179	XS1303927179	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 августа 2024 г.
Дата публикации результатов	28 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303927179
Описание бумаги	Ukraine MinFin 7.75 01/09/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	200.0/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	21.85 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	120.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	80.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	81.65 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	69.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	57.5 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	30 августа 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 12.5 USD
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303927179
Описание бумаги	Ukraine MinFin 7.75 01/09/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR PRIOR TO EARLY CONSENTDEADLINE AND RECEIVE CONSENT FEE(USD 12.50 PER USD 1,000) ANDMANDATORY SUBSTITUTE CONSIDERATION

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303927179
Описание бумаги	Ukraine MinFin 7.75 01/09/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	200.0/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	21.85 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	120.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	80.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	81.65 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	69.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	57.5 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303927179
Описание бумаги	Ukraine MinFin 7.75 01/09/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR AFTER EARLY CONSENTDEADLINEBUT PRIOR TO EXPIRATIONTIME AND RECEIVE MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.

 

Обновление от 29.08.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + DISCLOSURE +RESULTSNARS/001/XS/110326742ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOURBEFORE EARLY CONSENT DEADLINE ANDRECEIVE NEW SECURITIESCONSIDERATION (STEP UP BOND A 2034)
——————————————————-
NARS/001/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/001/XS/116981114STEP UP BOND A 2035NARS/001/XS/116981122STEP UP BOND A 2036NARS/001
——————————————————-
/XS/176048018STEP UP BOND B 2034NARS/001/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/001/XS/176048034STEP UP BOND B 2036NARS/003/XS/110326742
——————————————————-
ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOURAFTER EARLY CONS DDL BUT PRIORTOEXP. TIME AND RECEIVE NEW SEC.CONSIDER. (STEP UP BOND A 2034)NARS/003/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/003/XS/116981114STEP UP BOND A 2035
——————————————————-
NARS/003/XS/116981122STEP UP BOND A 2036NARS/003/XS/176048018STEP UP BOND B 2034NARS/003/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/003
——————————————————-
/XS/176048034STEP UP BOND B 2036NARC/001CONSENT FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/08/2024: FINAL RESULTS
.
THE REQUISITE CONSENTS HAVE BEEN OBTAINED IN RELATION TO ALL
SERIES OF EXISTING NOTES
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.———————————————
UPDATE 26/08/2024: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. EARLY INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID
.
AS THE DEADLINE OF THE EARLY OPTION HAS EXTENDED TO THE DEADLINE
OF THE LATE OPTION, THE DEADLINE FOR THE LATE OPTIONS HAS BEEN
ACCELERATED IN OUR SYSTEM
.
INSTRUCTION ALREADY SENT FOR THE LATE OPTION ARE STILL VALID AND
WILL BE TREATED AS SENT FOR EARLY OPTION. YOU WILL BE ENTITLED TO
THE CONSENT FEE.
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION A AND B IF YOU STILL
WANT TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001 (ELIGIBLE HOLDER) OR OPTION
002 (INELIGIBLE HOLDER)
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CEX1
(ELIGIBLE HOLDER) OR TYPE 54 SUBTYPE CTE1 (INELIGIBLE HOLDER)
. SWIFT USERS: USE CAON 001 CAOP CEXC (ELIGIBLE HOLDER) OR CAON
002 CAOP CTEN (INELIGIBLE HOLDER)
.
THE SETTLEMENT DATE REMAINS UNCHANGED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 16/08/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN ISSUED FOR UPDATE
DATED 14/08/2024. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER
DETAILS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/08/2024: CLARIFICATION REGARDING ONGOING DUE AND
PAYABLE EVENT AND IMPORTANT INFORMATION
.
AS ADVISED BY THE AGENT, IF YOU PARTICIPATED IN THE ONGOING DUE
AND PAYABLE EVENT 4878704 YOU CANNOT PARTICIPATE IN THIS EXCHANGE
OFFER
.
IN ORDER TO PARTICIPATE IN THIS EXCHANGE OFFER AND CONSENT
SOLICITATION EVENT, YOU NEED TO CANCEL YOUR INSTRUCTION UNDER DUE
AND PAYABLE EVENT, FOLLOWING THE STANDARD PROCEDURES
.
IMPORTANT INFORMATION
.————————-
SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE FOR CASH AND ON
TERMS THAT UKRAINE DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE. IF
UKRAINE, OR ITS AGENT OR BROKER, IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR THE
RELEVANT NEW SECURITIES IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES
SHALL BE CANCELLED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/08/2024: ADDITIONAL INFORMATION
.
RISK OF DECLARATION OF MORATORIUM ON NON-EXCHANGED EXISTING NOTES:
.——————————————-
FOLLOWING THE SETTLEMENT OF TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE
INVITATION, THE UKRAINIAN GOVERNMENT BY WAY OF RESOLUTION OF THE
CABINET OF MINISTERS MAY DECIDE TO DECLARE A MORATORIUM ON ANY OR
ALL EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCHANGED AND REMAIN
OUTSTANDING. IF UKRAINE DECLARES A MORATORIUM ON SOME OR ALL OF
SUCH EXISTING NOTES, THEN THE UKRAINIAN GOVERNMENT WILL NOT MAKE
PAYMENT ON SUCH SECURITIES WHILE SUCH MORATORIUM REMAINS IN
FORCE. SUCH DECLARATION AND THE CONSEQUENCES THEREOF WILL NOT
GIVE RIGHTS TO THE HOLDERS OF NEW SECURITIES TO DECLARE AN EVENT
OF DEFAULT AND ACCELERATE OR TAKE OTHER ACTIONS UNDER THE TERMS
THEREOF.
.
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION:
.——————————————
THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE OF SIGNIFICANTLY
LOWER VALUE THAN THE NEW SECURITIES CONSIDERATION RECEIVED BY
ELIGIBLE HOLDERS WHO DELIVER VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. THE MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION WILL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP UP B BONDS
DUE 2035 AND STEP UP B BONDS DUE 2036.
.
ACCRUED INTEREST:
.—————————
THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION (AS APPLICABLE) WILL BE PAYABLE PER USD OR EUR (AS
APPLICABLE) 1,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED INTEREST
ON, EXISTING NOTES.

.——————
UKRAINE INVITES ELIGIBLE HOLDERS OF EACH SERIES OF EXISTING
SOVEREIGN NOTES AND EXISTING UKRAVTODOR GUARANTEED NOTES TO
EXCHANGE THEIR EXISTING NOTES FOR THE NEW SECURITIES
CONSIDERATION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
ELIGIBLE HOLDERS WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IN
THE REGULATION S OR RULE 144A TRANCHE FROM WHICH THEY SUBMITTED
PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. HOLDERS
WHO WISH TO RECEIVE NEW SECURITIES SHOULD ENSURE THAT THEY ARE
ELIGIBLE TO DO SO.
HOLDERS OF RULE 144A NOTES THAT ARE NOT QUALIFIED INSTITUTIONAL
BUYERS OR ACCREDITED INVESTORS, BUT WHICH ARE OUTSIDE THE UNITED
STATES AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO TRANSFER THEIR
HOLDINGS OF RULE 144A NOTES INTO REGULATION S NOTES IN ORDER TO
QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW SECURITIES.
HOLDERS OF REGULATION S NOTES THAT ARE NOT OUTSIDE THE UNITED
STATES, BUT WHICH ARE QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS OR
ACCREDITED INVESTORS AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO
TRANSFER THEIR HOLDINGS OF REGULATION S NOTES INTO RULE 144A
NOTES IN ORDER TO QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW
SECURITIES.
HOLDERS SHOULD TAKE SUCH ACTION AS SOON AS POSSIBLE IN ORDER TO
ENSURE THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE INVITATION BY THE
RELEVANT DEADLINES AND BE ELIGIBLE TO RECEIVE NEW SECURITIES ON
THE SETTLEMENT DATE.
.
CONSENT SOLICITATION:
.——————-
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE INVITATION, UKRAINE
AND UKRAVTODOR ARE SOLICITING CONSENTS FROM THE HOLDERS OF THE
EXISTING NOTES TO APPROVE THE WRITTEN RESOLUTIONS RELATING TO
EACH SUCH SERIES DESCRIBED IN THE APPLICABLE NOTICE TO APPROVE,
INTER ALIA, THE MANDATORY EXCHANGE OF SUCH EXISTING NOTES FOR THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION (OR MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION AS THE CASE MAY BE).
.
REQUISITE CONSENT:
THE MANDATORY EXCHANGE WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING SOVEREIGN NOTES IF UKRAINE RECEIVES VALID
CONSENTS FROM HOLDERS OF:
A. AT LEAST 66,66 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
ALL THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE
(TAKEN IN AGGREGATE) AND
B. MORE THAN 50 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING SOVEREIGN NOTES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD
DATE (TAKEN INDIVIDUALLY)
.
INCENTIVE FEES: USD 12.50 IN CASH PER USD 1,000 IN PRINCIPAL
AMOUN

T OF EXISTING NOTES
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
THE CONSENT FEE SHALL BE PAID IN CASH BY UKRAINE, IN RELATION TO
THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OR UKRAVTODOR IN RELATION TO THE
UKRAVTODOR GUARANTEED EXISTING NOTES, AND SHALL BE PAYABLE TO:
. ELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES (WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE SETTLEMENT DATE, PROVIDED THAT THE PER
SERIES CONSENT THRESHOLD WITH RESPECT TO SUCH SERIES HAS BEEN
MET, AND
. INELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE,
PROVIDED THAT THE WRITTEN RESOLUTION WITH RESPECT TO SUCH SERIES
OF EXISTING NOTES BECOMES EFFECTIVE
.
RE-DESIGNATION OF AFFECTED SERIES
.————————————
UKRAINE AND, WHERE RELEVANT, UKRAVTODOR RETAINS THE RIGHT,
——————————————————-
PURSUANT TO CONDITION 12(A)(IV)(J) OF EACH OF THE CONDITIONS, TO,
IN ITS OR THEIR SOLE DISCRETION, RE-DESIGNATE AT ANY TIME BEFORE
THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE (INCLUDING AFTER THE EXPIRATION
TIME) THE SERIES OF EXISTING NOTES THAT WILL BE AGGREGATED FOR
PURPOSES OF CONSENTING TO THE MANDATORY EXCHANGE BY EXCLUDING ONE
OR MORE SERIES OF THE INITIALLY DESIGNATED SERIES OF EXISTING
NOTES FOR THE PURPOSE OF DETERMINING WHETHER THE SOVEREIGN
REQUISITE CONSENTS AND/OR THE UKRAVTODOR REQUISITE CONSENTS HAVE
BEEN RECEIVED, WHICH, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, MAY RESULT IN
ONE OR MORE SERIES OF EXISTING NOTES BEING EXCLUDED, AND THE
RELEVANT REQUISITE CONSENTS DETERMINED SOLELY WITH RESPECT TO THE
SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCLUDED
.
A SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAS BEEN EXCLUDED PURSUANT TO
REDESIGNATION WILL NOT BE SUBJECT TO THE CONSENT SOLICITATION AND
WILL NOT BE TAKEN INTO ACCOUNT IN THE DETERMINATION OF REQUISITE
CONSENTS REQUIRED FOR THE MANDATORY EXCHANGE
.
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IF THE INVITATION
CONDITIONS ARE MET AND UKRAINE PROCEEDS WITH THE EXCHANGE OFFER
WITH RESPECT TO SUCH SERIES. IF A SERIES OF EXISTING NOTES IN
WHICH THE PER SERIES CONSENT THRESHOLD HAS BEEN MET IS EXCLUDED,
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND THE CONSENT FEE
IF SUCH PARTICIPATION INSTRUCTIONS HAVE BEEN DELIVERED ON OR
BEFORE THE EARLY CONSENT DEADLINE
.
1. EXCHANGE AND CONSENT:
ELIGIBLE HOLDERS: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT TO THE
PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING YOUR
NOTES.
INELIGIBLE HOLDERS: YOU MAY SUBMIT INSTRUCTIONS TO CONSENT TO THE
TERMS OF THE WRITTEN RESOLUTIONS AND, IF THE REQUISITE CONSENTS
ARE OBTAINED, YOU SHALL RECEIVE THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION IN EXCHANGE FOR YOUR EXISTING NOTES, PLUS, IF
APPLICABLE, THE CONSENT FEE.
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE LEGALITY
CONDITION, MINIMUM PARTICIPATION CONDITION, CONSENT FEE PAYMENT
CONDITION AND MANDATORY EXCHANGE CONDITIONS
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. FX TIME: AT OR AROUND 16:00 (CEST) ON 27/08/2024
. RECORD DATE: 27/08/2024 AT 17:00 (NEW YORK TIME)
. EFFECTIVE DATE: 30/08/2024, OR AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE
EXPIRATION TIME
. HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE: 17:00 (NEW YORK TIME) ON
THE FIRST BUSINESS DAY FOLLOWING 60 DAYS AFTER THE SETTLEMENT DATE
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
. CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, 01/08/2024. INTEREST WILL BE
INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM 67 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OUTSTANDING OF ALL EXISTING NOTES
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2029 FOR STEP UP A BONDS DUE
2029, 01/02/2034 FOR STEP UP A BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP A BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP A BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2030 FOR STEP UP B BONDS DUE
2030, 01/02/2034 FOR STEP UP B BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP B BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP B BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THOSE SECURITIES ARE EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK.
.
MANDATORY EXCHANGE
.———————
IF THE WRITTEN RESOLUTION IS DECLARED EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING NOTES DENOMINATED IN USD, EACH ELIGIBLE HOLDER
OF USD 1,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED
INTEREST ON, SUCH EXISTING NOTES WHICH HAS NOT PARTICIPATED IN
THE EXCHANGE OFFER WILL RECEIVE, IN EXCHANGE FOR SUCH EXISTING
NOTES:
I. USD 400 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP A BONDS,
II. USD 21.85 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2030, AND
III. USD 81.65 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2034,
.
HOLDING PERIOD ARRANGEMENT AND CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
IF THE WRITTEN RESOLUTIONS BECOME EFFECTIVE, ANY ELIGIBLE HOLDER
WHO HAS NOT DELIVERED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME WILL BE ABLE TO RECEIVE THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION IF SUCH HOLDER SUBSEQUENTLY
SUBMITS A HOLDING PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION CERTIFYING ITS
STATUS AS AN ELIGIBLE HOLDER ON OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE
.
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
THE HOLDING PERIOD WILL BE ANNOUNCED IN A SEPARATE EVENT.

 

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/28 (облигация ISIN XS1303926528)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953765
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
953765X73436	Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/28	облигации	XS1303926528	XS1303926528	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 августа 2024 г.
Дата публикации результатов	28 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303926528
Описание бумаги	MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	180.0/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	21.85 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	140.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	80.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	81.65 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	69.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	57.5 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	30 августа 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 12.5 USD
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303926528
Описание бумаги	MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR PRIOR TO EARLY CONSENTDEADLINE AND RECEIVE CONSENT FEE(USD 12.50 PER USD 1,000) ANDMANDATORY SUBSTITUTE CONSIDERATION

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303926528
Описание бумаги	MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	180.0/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	21.85 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	140.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	80.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	81.65 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	69.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	57.5 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303926528
Описание бумаги	MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR AFTER EARLY CONSENTDEADLINEBUT PRIOR TO EXPIRATIONTIME AND RECEIVE MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.

 

Обновление от 29.08.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + DISCLOSURE +RESULTSNARS/001/XS/110326742ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOURBEFORE EARLY CONSENT DEADLINE ANDRECEIVE NEW SECURITIESCONSIDERATION (STEP UP BOND A 2034)
——————————————————-
NARS/001/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/001/XS/116981114STEP UP BOND A 2035NARS/001/XS/116981122STEP UP BOND A 2036NARS/001
——————————————————-
/XS/176048018STEP UP BOND B 2034NARS/001/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/001/XS/176048034STEP UP BOND B 2036NARS/003/XS/110326742
——————————————————-
ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOURAFTER EARLY CONS DDL BUT PRIORTOEXP. TIME AND RECEIVE NEW SEC.CONSIDER. (STEP UP BOND A 2034)NARS/003/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/003/XS/116981114STEP UP BOND A 2035
——————————————————-
NARS/003/XS/116981122STEP UP BOND A 2036NARS/003/XS/176048018STEP UP BOND B 2034NARS/003/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/003
——————————————————-
/XS/176048034STEP UP BOND B 2036NARC/001CONSENT FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/08/2024: FINAL RESULTS
.
THE REQUISITE CONSENTS HAVE BEEN OBTAINED IN RELATION TO ALL
SERIES OF EXISTING NOTES
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.———————————————
UPDATE 26/08/2024: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. EARLY INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID
.
AS THE DEADLINE OF THE EARLY OPTION HAS EXTENDED TO THE DEADLINE
OF THE LATE OPTION, THE DEADLINE FOR THE LATE OPTIONS HAS BEEN
ACCELERATED IN OUR SYSTEM
.
INSTRUCTION ALREADY SENT FOR THE LATE OPTION ARE STILL VALID AND
WILL BE TREATED AS SENT FOR EARLY OPTION. YOU WILL BE ENTITLED TO
THE CONSENT FEE.
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION A AND B IF YOU STILL
WANT TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001 (ELIGIBLE HOLDER) OR OPTION
002 (INELIGIBLE HOLDER)
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CEX1
(ELIGIBLE HOLDER) OR TYPE 54 SUBTYPE CTE1 (INELIGIBLE HOLDER)
. SWIFT USERS: USE CAON 001 CAOP CEXC (ELIGIBLE HOLDER) OR CAON
002 CAOP CTEN (INELIGIBLE HOLDER)
.
THE SETTLEMENT DATE REMAINS UNCHANGED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 16/08/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN ISSUED FOR UPDATE
DATED 14/08/2024. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER
DETAILS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/08/2024: CLARIFICATION REGARDING ONGOING DUE AND
PAYABLE EVENT AND IMPORTANT INFORMATION
.
AS ADVISED BY THE AGENT, IF YOU PARTICIPATED IN THE ONGOING DUE
AND PAYABLE EVENT 4878703 YOU CANNOT PARTICIPATE IN THIS EXCHANGE
OFFER
.
IN ORDER TO PARTICIPATE IN THIS EXCHANGE OFFER AND CONSENT
SOLICITATION EVENT, YOU NEED TO CANCEL YOUR INSTRUCTION UNDER DUE
AND PAYABLE EVENT, FOLLOWING THE STANDARD PROCEDURES
.
IMPORTANT INFORMATION
.————————-
SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE FOR CASH AND ON
TERMS THAT UKRAINE DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE. IF
UKRAINE, OR ITS AGENT OR BROKER, IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR THE
RELEVANT NEW SECURITIES IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES
SHALL BE CANCELLED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/08/2024: ADDITIONAL INFORMATION
.
RISK OF DECLARATION OF MORATORIUM ON NON-EXCHANGED EXISTING NOTES:
.——————————————-
FOLLOWING THE SETTLEMENT OF TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE
INVITATION, THE UKRAINIAN GOVERNMENT BY WAY OF RESOLUTION OF THE
CABINET OF MINISTERS MAY DECIDE TO DECLARE A MORATORIUM ON ANY OR
ALL EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCHANGED AND REMAIN
OUTSTANDING. IF UKRAINE DECLARES A MORATORIUM ON SOME OR ALL OF
SUCH EXISTING NOTES, THEN THE UKRAINIAN GOVERNMENT WILL NOT MAKE
PAYMENT ON SUCH SECURITIES WHILE SUCH MORATORIUM REMAINS IN
FORCE. SUCH DECLARATION AND THE CONSEQUENCES THEREOF WILL NOT
GIVE RIGHTS TO THE HOLDERS OF NEW SECURITIES TO DECLARE AN EVENT
OF DEFAULT AND ACCELERATE OR TAKE OTHER ACTIONS UNDER THE TERMS
THEREOF.
.
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION:
.——————————————
THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE OF SIGNIFICANTLY
LOWER VALUE THAN THE NEW SECURITIES CONSIDERATION RECEIVED BY
ELIGIBLE HOLDERS WHO DELIVER VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. THE MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION WILL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP UP B BONDS
DUE 2035 AND STEP UP B BONDS DUE 2036.
.
ACCRUED INTEREST:
.—————————
THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION (AS APPLICABLE) WILL BE PAYABLE PER USD OR EUR (AS
APPLICABLE) 1,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED INTEREST
ON, EXISTING NOTES.
GENERAL INFORMATION
.——————
UKRAINE INVITES ELIGIBLE HOLDERS OF EACH SERIES OF EXISTING
SOVEREIGN NOTES AND EXISTING UKRAVTODOR GUARANTEED NOTES TO
EXCHANGE THEIR EXISTING NOTES FOR THE NEW SECURITIES
CONSIDERATION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
ELIGIBLE HOLDERS WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IN
THE REGULATION S OR RULE 144A TRANCHE FROM WHICH THEY SUBMITTED
PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. HOLDERS
WHO WISH TO RECEIVE NEW SECURITIES SHOULD ENSURE THAT THEY ARE
ELIGIBLE TO DO SO.
HOLDERS OF RULE 144A NOTES THAT ARE NOT QUALIFIED INSTITUTIONAL
BUYERS OR ACCREDITED INVESTORS, BUT WHICH ARE OUTSIDE THE UNITED
STATES AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO TRANSFER THEIR
HOLDINGS OF RULE 144A NOTES INTO REGULATION S NOTES IN ORDER TO
QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW SECURITIES.
HOLDERS OF REGULATION S NOTES THAT ARE NOT OUTSIDE THE UNITED
STATES, BUT WHICH ARE QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS OR
ACCREDITED INVESTORS AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO
TRANSFER THEIR HOLDINGS OF REGULATION S NOTES INTO RULE 144A
NOTES IN ORDER TO QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW
SECURITIES.
HOLDERS SHOULD TAKE SUCH ACTION AS SOON AS POSSIBLE IN ORDER TO
ENSURE THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE INVITATION BY THE
RELEVANT DEADLINES AND BE ELIGIBLE TO RECEIVE NEW SECURITIES ON
THE SETTLEMENT DATE.
.
CONSENT SOLICITATION:
.——————-
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE INVITATION, UKRAINE
AND UKRAVTODOR ARE SOLICITING CONSENTS FROM THE HOLDERS OF THE
EXISTING NOTES TO APPROVE THE WRITTEN RESOLUTIONS RELATING TO
EACH SUCH SERIES DESCRIBED IN THE APPLICABLE NOTICE TO APPROVE,
INTER ALIA, THE MANDATORY EXCHANGE OF SUCH EXISTING NOTES FOR THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION (OR MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION AS THE CASE MAY BE).
.
REQUISITE CONSENT:
THE MANDATORY EXCHANGE WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING SOVEREIGN NOTES IF UKRAINE RECEIVES VALID
CONSENTS FROM HOLDERS OF:
A. AT LEAST 66,66 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
ALL THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE
(TAKEN IN AGGREGATE) AND
B. MORE THAN 50 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING SOVEREIGN NOTES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD
DATE (TAKEN INDIVIDUALLY)
.
INCENTIVE FEES: USD 12.50 IN CASH PER USD 1,000 IN PRINCIPAL
AMOUN

T OF EXISTING NOTES
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
THE CONSENT FEE SHALL BE PAID IN CASH BY UKRAINE, IN RELATION TO
THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OR UKRAVTODOR IN RELATION TO THE
UKRAVTODOR GUARANTEED EXISTING NOTES, AND SHALL BE PAYABLE TO:
. ELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES (WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE SETTLEMENT DATE, PROVIDED THAT THE PER
SERIES CONSENT THRESHOLD WITH RESPECT TO SUCH SERIES HAS BEEN
MET, AND
. INELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE,
PROVIDED THAT THE WRITTEN RESOLUTION WITH RESPECT TO SUCH SERIES
OF EXISTING NOTES BECOMES EFFECTIVE
.
RE-DESIGNATION OF AFFECTED SERIES
.————————————
UKRAINE AND, WHERE RELEVANT, UKRAVTODOR RETAINS THE RIGHT,
——————————————————-
PURSUANT TO CONDITION 12(A)(IV)(J) OF EACH OF THE CONDITIONS, TO,
IN ITS OR THEIR SOLE DISCRETION, RE-DESIGNATE AT ANY TIME BEFORE
THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE (INCLUDING AFTER THE EXPIRATION
TIME) THE SERIES OF EXISTING NOTES THAT WILL BE AGGREGATED FOR
PURPOSES OF CONSENTING TO THE MANDATORY EXCHANGE BY EXCLUDING ONE
OR MORE SERIES OF THE INITIALLY DESIGNATED SERIES OF EXISTING
NOTES FOR THE PURPOSE OF DETERMINING WHETHER THE SOVEREIGN
REQUISITE CONSENTS AND/OR THE UKRAVTODOR REQUISITE CONSENTS HAVE
BEEN RECEIVED, WHICH, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, MAY RESULT IN
ONE OR MORE SERIES OF EXISTING NOTES BEING EXCLUDED, AND THE
RELEVANT REQUISITE CONSENTS DETERMINED SOLELY WITH RESPECT TO THE
SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCLUDED
.
A SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAS BEEN EXCLUDED PURSUANT TO
REDESIGNATION WILL NOT BE SUBJECT TO THE CONSENT SOLICITATION AND
WILL NOT BE TAKEN INTO ACCOUNT IN THE DETERMINATION OF REQUISITE
CONSENTS REQUIRED FOR THE MANDATORY EXCHANGE
.
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IF THE INVITATION
CONDITIONS ARE MET AND UKRAINE PROCEEDS WITH THE EXCHANGE OFFER
WITH RESPECT TO SUCH SERIES. IF A SERIES OF EXISTING NOTES IN
WHICH THE PER SERIES CONSENT THRESHOLD HAS BEEN MET IS EXCLUDED,
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND THE CONSENT FEE
IF SUCH PARTICIPATION INSTRUCTIONS HAVE BEEN DELIVERED ON OR
BEFORE THE EARLY CONSENT DEADLINE
.
1. EXCHANGE AND CONSENT:
ELIGIBLE HOLDERS: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT TO THE
PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING YOUR
NOTES.
INELIGIBLE HOLDERS: YOU MAY SUBMIT INSTRUCTIONS TO CONSENT TO THE
TERMS OF THE WRITTEN RESOLUTIONS AND, IF THE REQUISITE CONSENTS
ARE OBTAINED, YOU SHALL RECEIVE THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION IN EXCHANGE FOR YOUR EXISTING NOTES, PLUS, IF
APPLICABLE, THE CONSENT FEE.
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE LEGALITY
CONDITION, MINIMUM PARTICIPATION CONDITION, CONSENT FEE PAYMENT
CONDITION AND MANDATORY EXCHANGE CONDITIONS
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. FX TIME: AT OR AROUND 16:00 (CEST) ON 27/08/2024
. RECORD DATE: 27/08/2024 AT 17:00 (NEW YORK TIME)
. EFFECTIVE DATE: 30/08/2024, OR AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE
EXPIRATION TIME
. HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE: 17:00 (NEW YORK TIME) ON
THE FIRST BUSINESS DAY FOLLOWING 60 DAYS AFTER THE SETTLEMENT DATE
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
. CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, 01/08/2024. INTEREST WILL BE
INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM 67 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OUTSTANDING OF ALL EXISTING NOTES
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2029 FOR STEP UP A BONDS DUE
2029, 01/02/2034 FOR STEP UP A BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP A BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP A BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2030 FOR STEP UP B BONDS DUE
2030, 01/02/2034 FOR STEP UP B BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP B BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP B BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THOSE SECURITIES ARE EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK.
.
MANDATORY EXCHANGE
.———————
IF THE WRITTEN RESOLUTION IS DECLARED EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING NOTES DENOMINATED IN USD, EACH ELIGIBLE HOLDER
OF USD 1,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED
INTEREST ON, SUCH EXISTING NOTES WHICH HAS NOT PARTICIPATED IN
THE EXCHANGE OFFER WILL RECEIVE, IN EXCHANGE FOR SUCH EXISTING
NOTES:
I. USD 400 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP A BONDS,
II. USD 21.85 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2030, AND
III. USD 81.65 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2034,
.
HOLDING PERIOD ARRANGEMENT AND CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
IF THE WRITTEN RESOLUTIONS BECOME EFFECTIVE, ANY ELIGIBLE HOLDER
WHO HAS NOT DELIVERED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME WILL BE ABLE TO RECEIVE THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION IF SUCH HOLDER SUBSEQUENTLY
SUBMITS A HOLDING PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION CERTIFYING ITS
STATUS AS AN ELIGIBLE HOLDER ON OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE
.
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
THE HOLDING PERIOD WILL BE ANNOUNCED IN A SEPARATE EVENT.

 

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance 6.75 20/06/28 (облигация ISIN XS2015264778)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953714
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
953714X49243	Ukraine, Ministry of Finance 6.75 20/06/28	облигации	XS2015264778	XS2015264778	1000	1000	EUR

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 августа 2024 г.
Дата публикации результатов	28 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2015264778
Описание бумаги	Ukraine, Min Fin 6.75 20/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	20 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	30 августа 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2015264778
Описание бумаги	Ukraine, Min Fin 6.75 20/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	20 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR PRIOR TO EARLY CONSENTDEADLINE AND RECEIVE CONSENT FEE(EUR 12.50 PER EUR 1,000 PAYABLEINDOLLAR EQUIVALENT) AND MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2015264778
Описание бумаги	Ukraine, Min Fin 6.75 20/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	20 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2015264778
Описание бумаги	Ukraine, Min Fin 6.75 20/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	20 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR AFTER EARLY CONSENTDEADLINEBUT PRIOR TO EXPIRATIONTIME AND RECEIVE MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.

 

Обновление от 29.08.2024:

Получена обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения на участие в КД по Иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + DISCLOSURENARS/001/XS/110326742ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOURBEFORE EARLY CONSENT DEADLINE ANDRECEIVE NEW SECURITIES CONSIDER.(STEP UP BOND A 2034)NARS/001
——————————————————-
/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/001/XS/116981114STEP UP BOND A 2035NARS/001/XS/116981122STEP UP BOND A 2036NARS/001/XS/176048018
——————————————————-
STEP UP BOND B 2034NARS/001/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/001/XS/176048034STEP UP BOND B 2036NARS/003/XS/110326742ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOUR
——————————————————-
AFTER EARLY CONS DDL BUT PRIORTOEXP. TIME AND RECEIVE NEW SEC.CONSIDER. (STEP UP BOND A 2034)NARS/003/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/003/XS/116981114STEP UP BOND A 2035NARS/003
——————————————————-
/XS/116981122STEP UP BOND A 2036NARS/003/XS/176048018STEP UP BOND B 2034NARS/003/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/003/XS/176048034
——————————————————-
STEP UP BOND B 2036NARC/001CONSENT FEE (EUR 12.5 PER EUR1,000 PAYABLE IN THE DOLLAREQUIVALENT)

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 26/08/2024: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. EARLY INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID
.
AS THE DEADLINE OF THE EARLY OPTION HAS EXTENDED TO THE DEADLINE
OF THE LATE OPTION, THE DEADLINE FOR THE LATE OPTIONS HAS BEEN
ACCELERATED IN OUR SYSTEM
.
INSTRUCTION ALREADY SENT FOR THE LATE OPTION ARE STILL VALID AND
WILL BE TREATED AS SENT FOR EARLY OPTION. YOU WILL BE ENTITLED TO
THE CONSENT FEE.
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION A AND B IF YOU STILL
WANT TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001 (ELIGIBLE HOLDER) OR OPTION
002 (INELIGIBLE HOLDER)
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CEX1
(ELIGIBLE HOLDER) OR TYPE 54 SUBTYPE CTE1 (INELIGIBLE HOLDER)
. SWIFT USERS: USE CAON 001 CAOP CEXC (ELIGIBLE HOLDER) OR CAON
002 CAOP CTEN (INELIGIBLE HOLDER)
.
THE SETTLEMENT DATE REMAINS UNCHANGED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.
UPDATE 14/08/2024: ADDITIONAL DETAILS
.
IMPORTANT INFORMATION
.————————
SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE FOR CASH AND ON
TERMS THAT UKRAINE DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE. IF
UKRAINE, OR ITS AGENT OR BROKER, IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR THE
RELEVANT NEW SECURITIES IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES
SHALL BE CANCELLED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/08/2024: ADDITIONAL INFORMATION
.
PROCEED REMARKS FOR OPTION 002 HAVE BEEN AMENDED
.
RISK OF DECLARATION OF MORATORIUM ON NON-EXCHANGED EXISTING NOTES:
.——————————————-
FOLLOWING THE SETTLEMENT OF TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE
INVITATION, THE UKRAINIAN GOVERNMENT BY WAY OF RESOLUTION OF THE
CABINET OF MINISTERS MAY DECIDE TO DECLARE A MORATORIUM ON ANY OR
ALL EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCHANGED AND REMAIN
OUTSTANDING. IF UKRAINE DECLARES A MORATORIUM ON SOME OR ALL OF
SUCH EXISTING NOTES, THEN THE UKRAINIAN GOVERNMENT WILL NOT MAKE
PAYMENT ON SUCH SECURITIES WHILE SUCH MORATORIUM REMAINS IN
FORCE. SUCH DECLARATION AND THE CONSEQUENCES THEREOF WILL NOT
GIVE RIGHTS TO THE HOLDERS OF NEW SECURITIES TO DECLARE AN EVENT
OF DEFAULT AND ACCELERATE OR TAKE OTHER ACTIONS UNDER THE TERMS
THEREOF.
.
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION:
.——————————————
THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE OF SIGNIFICANTLY
LOWER VALUE THAN THE NEW SECURITIES CONSIDERATION RECEIVED BY
ELIGIBLE HOLDERS WHO DELIVER VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. THE MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION WILL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP UP B BONDS
DUE 2035 AND STEP UP B BONDS DUE 2036.
.
ACCRUED INTEREST:
.—————————
THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION (AS APPLICABLE) WILL BE PAYABLE PER USD OR EUR (AS
APPLICABLE) 1,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED INTEREST
ON, EXISTING NOTES.

UKRAINE INVITES ELIGIBLE HOLDERS OF EACH SERIES OF EXISTING
SOVEREIGN NOTES AND EXISTING UKRAVTODOR GUARANTEED NOTES TO
EXCHANGE THEIR EXISTING NOTES FOR THE NEW SECURITIES
CONSIDERATION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
ELIGIBLE HOLDERS WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IN
THE REGULATION S OR RULE 144A TRANCHE FROM WHICH THEY SUBMITTED
PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. HOLDERS
WHO WISH TO RECEIVE NEW SECURITIES SHOULD ENSURE THAT THEY ARE
ELIGIBLE TO DO SO.
HOLDERS OF RULE 144A NOTES THAT ARE NOT QUALIFIED INSTITUTIONAL
BUYERS OR ACCREDITED INVESTORS, BUT WHICH ARE OUTSIDE THE UNITED
STATES AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO TRANSFER THEIR
HOLDINGS OF RULE 144A NOTES INTO REGULATION S NOTES IN ORDER TO
QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW SECURITIES.
HOLDERS OF REGULATION S NOTES THAT ARE NOT OUTSIDE THE UNITED
STATES, BUT WHICH ARE QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS OR
ACCREDITED INVESTORS AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO
TRANSFER THEIR HOLDINGS OF REGULATION S NOTES INTO RULE 144A
NOTES IN ORDER TO QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW
SECURITIES.
HOLDERS SHOULD TAKE SUCH ACTION AS SOON AS POSSIBLE IN ORDER TO
ENSURE THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE INVITATION BY THE
RELEVANT DEADLINES AND BE ELIGIBLE TO RECEIVE NEW SECURITIES ON
THE SETTLEMENT DATE.
.
CONSENT SOLICITATION:
.——————-
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE INVITATION, UKRAINE
AND UKRAVTODOR ARE SOLICITING CONSENTS FROM THE HOLDERS OF THE
EXISTING NOTES TO APPROVE THE WRITTEN RESOLUTIONS RELATING TO
EACH SUCH SERIES DESCRIBED IN THE APPLICABLE NOTICE TO APPROVE,
INTER ALIA, THE MANDATORY EXCHANGE OF SUCH EXISTING NOTES FOR THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION (OR MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION AS THE CASE MAY BE).
.
REQUISITE CONSENT:
THE MANDATORY EXCHANGE WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING SOVEREIGN NOTES IF UKRAINE RECEIVES VALID
CONSENTS FROM HOLDERS OF:
A. AT LEAST 66,66 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
ALL THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE
(TAKEN IN AGGREGATE) AND
B. MORE THAN 50 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING SOVEREIGN NOTES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD
DATE (TAKEN INDIVIDUALLY)
.
INCENTIVE FEES: EUR 12.50 IN CASH PER EUR 1,000 IN PRINCIPAL
AMOUNT OF EXISTING NOTES, PAYABLE TO THE RELEVANT HOLDERS IN THE
DOLLAR EQUIVALENT.
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
THE CONSENT FEE SHALL BE PAID IN CASH BY UKRAINE, IN RELATION TO
THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OR UKRAVTODOR IN RELATION TO THE
UKRAVTODOR GUARANTEED EXISTING NOTES, AND SHALL BE PAYABLE TO:
. ELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES (WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE SETTLEMENT DATE, PROVIDED THAT THE PER
SERIES CONSENT THRESHOLD WITH RESPECT TO SUCH SERIES HAS BEEN
MET, AND
. INELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE,
PROVIDED THAT THE WRITTEN RESOLUTION WITH RESPECT TO SUCH SERIES
OF EXISTING NOTES BECOMES EFFECTIVE
.
RE-DESIGNATION OF AFFECTED SERIES
.————————————
UKRAINE AND, WHERE RELEVANT, UKRAVTODOR RETAINS THE RIGHT,
PURSUANT TO CONDITION 12(A)(IV)(J) OF EACH OF THE CONDITIONS, TO,
IN ITS OR THEIR SOLE DISCRETION, RE-DESIGNATE AT ANY TIME BEFORE
THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE (INCLUDING AFTER THE EXPIRATION
TIME) THE SERIES OF EXISTING NOTES THAT WILL BE AGGREGATED FOR
PURPOSES OF CONSENTING TO THE MANDATORY EXCHANGE BY EXCLUDING ONE
OR MORE SERIES OF THE INITIALLY DESIGNATED SERIES OF EXISTING
NOTES FOR

THE PURPOSE OF DETERMINING WHETHER THE SOVEREIGN
REQUISITE CONSENTS AND/OR THE UKRAVTODOR REQUISITE CONSENTS HAVE
BEEN RECEIVED, WHICH, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, MAY RESULT IN
ONE OR MORE SERIES OF EXISTING NOTES BEING EXCLUDED, AND THE
RELEVANT REQUISITE CONSENTS DETERMINED SOLELY WITH RESPECT TO THE
SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCLUDED
.
A SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAS BEEN EXCLUDED PURSUANT TO
REDESIGNATION WILL NOT BE SUBJECT TO THE CONSENT SOLICITATION AND
WILL NOT BE TAKEN INTO ACCOUNT IN THE DETERMINATION OF REQUISITE
CONSENTS REQUIRED FOR THE MANDATORY EXCHANGE
.
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IF THE INVITATION
CONDITIONS ARE MET AND UKRAINE PROCEEDS WITH THE EXCHANGE OFFER
WITH RESPECT TO SUCH SERIES. IF A SERIES OF EXISTING NOTES IN
WHICH THE PER SERIES CONSENT THRESHOLD HAS BEEN MET IS EXCLUDED,
——————————————————-
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND THE CONSENT FEE
IF SUCH PARTICIPATION INSTRUCTIONS HAVE BEEN DELIVERED ON OR
BEFORE THE EARLY CONSENT DEADLINE
.
1. EXCHANGE AND CONSENT:
ELIGIBLE HOLDERS: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT TO THE
PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING YOUR
NOTES.
INELIGIBLE HOLDERS: YOU MAY SUBMIT INSTRUCTIONS TO CONSENT TO THE
TERMS OF THE WRITTEN RESOLUTIONS AND, IF THE REQUISITE CONSENTS
ARE OBTAINED, YOU SHALL RECEIVE THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION IN EXCHANGE FOR YOUR EXISTING NOTES, PLUS, IF
APPLICABLE, THE CONSENT FEE.
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE LEGALITY
CONDITION, MINIMUM PARTICIPATION CONDITION, CONSENT FEE PAYMENT
CONDITION AND MANDATORY EXCHANGE CONDITIONS
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. FX TIME: AT OR AROUND 16:00 (CEST) ON 27/08/2024
. RECORD DATE: 27/08/2024 AT 17:00 (NEW YORK TIME)
. EFFECTIVE DATE: 30/08/2024, OR AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE
EXPIRATION TIME
. HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE: 17:00 (NEW YORK TIME) ON
THE FIRST BUSINESS DAY FOLLOWING 60 DAYS AFTER THE SETTLEMENT DATE
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
. CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. NEW SECURITIES CONSIDERATION (DELIVERABLE IN THE DOLLAR
EQUIVALENT):
2028 EUR NOTES:
. 180 STEP UP BOND A 2034
. 160 STEP UP BOND A 2035
. 60 STEP UP BOND A 2036
. 21.85 STEP UP BOND B 2030
. 81.65 STEP UP BOND B 2034
. 69.00 STEP UP BOND B 2035
. 57.50 STEP UP BOND B 2036
.
2032 EUR NOTES:
. 100 STEP UP BOND A 2034
. 140 STEP UP BOND A 2035
. 160 STEP UP BOND A 2036
. 21.85 STEP UP BOND B 2030
. 81.65 STEP UP BOND B 2034
. 69.00 STEP UP BOND B 2035
. 57.50 STEP UP BOND B 2036
.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, 01/08/2024. INTEREST WILL BE
INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM 67 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OUTSTANDING OF ALL EXISTING NOTES
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
7. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
8. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
9. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2029 FOR STEP UP A BONDS DUE
2029, 01/02/2034 FOR STEP UP A BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP A BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP A BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2030 FOR STEP UP B BONDS DUE
2030, 01/02/2034 FOR STEP UP B BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP B BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP B BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THOSE SECURITIES ARE EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK.
.
MANDATORY EXCHANGE
.———————
IF THE WRITTEN RESOLUTION IS DECLARED EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING NOTES DENOMINATED IN USD, EACH ELIGIBLE HOLDER
OF EUR 1,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED
INTEREST ON, SUCH EXISTING NOTES WHICH HAS NOT PARTICIPATED IN
THE EXCHANGE OFFER WILL RECEIVE, IN EXCHANGE FOR SUCH EXISTING
NOTES:
I. EUR 400 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP A BONDS,
II. EUR 21.85 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2030, AND
III. EUR 81.65 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2034,
.
HOLDING PERIOD ARRANGEMENT AND CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
IF THE WRITTEN RESOLUTIONS BECOME EFFECTIVE, ANY ELIGIBLE HOLDER
WHO HAS NOT DELIVERED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME WILL BE ABLE TO RECEIVE THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION IF SUCH HOLDER SUBSEQUENTLY
SUBMITS A HOLDING PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION CERTIFYING ITS
STATUS AS AN ELIGIBLE HOLDER ON OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE
.
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
THE HOLDING PERIOD WILL BE ANNOUNCED IN A SEPARATE EVENT

 

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine 7.75 01/09/24 (облигация ISIN XS1303921214)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953735
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
953735X34688	Ukraine 7.75 01/09/24	облигации	XS1303921214	XS1303921214	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 августа 2024 г.
Дата публикации результатов	28 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303921214
Описание бумаги	Ukraine 7.75 01/09/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	280.0/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	120.0/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	21.85 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	81.65 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	69.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	57.5 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	30 августа 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 12.5 USD
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303921214
Описание бумаги	Ukraine 7.75 01/09/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR PRIOR TO EARLY CONSENTDEADLINE AND RECEIVE CONSENT FEE(USD 12.50 PER USD 1,000) ANDMANDATORY SUBSTITUTE CONSIDERATION

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303921214
Описание бумаги	Ukraine 7.75 01/09/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	280.0/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	120.0/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	21.85 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	81.65 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	69.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	57.5 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303921214
Описание бумаги	Ukraine 7.75 01/09/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR AFTER EARLY CONSENTDEADLINEBUT PRIOR TO EXPIRATIONTIME AND RECEIVE MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.

 

Обновление о 29.08.2024:

Получена информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что на текущий момент существуют ограничения на участие в корпоративных действиях по Иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + DISCLOSURENARS/001/XS/110316780ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOURBEFORE EARLY CONSENT DEADLINE ANDRECEIVE NEW SECURITIESCONSIDERATION (STEP UP BOND A 2029)NARS/001
——————————————————-
/XS/110326742STEP UP BOND A 2034NARS/001/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/001/XS/176048018STEP UP BOND B 2034NARS/001/XS/176048026
——————————————————-
STEP UP BOND B 2035NARS/001/XS/176048034STEP UP BOND B 2036NARS/003/XS/110316780ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOURAFTER EARLY CONS DDL BUT PRIORTOEXP. TIME AND RECEIVE NEW SEC.CONSIDER. (STEP UP BOND A 2029)
——————————————————-
NARS/003/XS/110326742STEP UP BOND A 2034NARS/003/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/003/XS/176048018STEP UP BOND B 2034NARS/003
——————————————————-
/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/003/XS/176048034STEP UP BOND B 2036NARC/001CONSENT FEE

————— EVENT DETAILS ——————-

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/08/2024: FINAL RESULTS
.
THE REQUISITE CONSENTS HAVE BEEN OBTAINED IN RELATION TO ALL
SERIES OF EXISTING NOTES
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.

UPDATE 26/08/2024: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. EARLY INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID
.
AS THE DEADLINE OF THE EARLY OPTION HAS EXTENDED TO THE DEADLINE
OF THE LATE OPTION, THE DEADLINE FOR THE LATE OPTIONS HAS BEEN
ACCELERATED IN OUR SYSTEM
.
INSTRUCTION ALREADY SENT FOR THE LATE OPTION ARE STILL VALID AND
WILL BE TREATED AS SENT FOR EARLY OPTION. YOU WILL BE ENTITLED TO
THE CONSENT FEE.
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION A AND B IF YOU STILL
WANT TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001 (ELIGIBLE HOLDER) OR OPTION
002 (INELIGIBLE HOLDER)
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CEX1
(ELIGIBLE HOLDER) OR TYPE 54 SUBTYPE CTE1 (INELIGIBLE HOLDER)
. SWIFT USERS: USE CAON 001 CAOP CEXC (ELIGIBLE HOLDER) OR CAON
002 CAOP CTEN (INELIGIBLE HOLDER)
.
THE SETTLEMENT DATE REMAINS UNCHANGED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.

UPDATE 16/08/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN ISSUED FOR UPDATE
DATED 14/08/2024. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER
DETAILS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/08/2024: CLARIFICATION REGARDING ONGOING DUE AND
PAYABLE EVENT AND IMPORTANT INFORMATION
.
AS ADVISED BY THE AGENT, IF YOU PARTICIPATED IN THE ONGOING DUE
AND PAYABLE EVENT 4878141 YOU CANNOT PARTICIPATE IN THIS EXCHANGE
OFFER
.
IN ORDER TO PARTICIPATE IN THIS EXCHANGE OFFER AND CONSENT
SOLICITATION EVENT, YOU NEED TO CANCEL YOUR INSTRUCTION UNDER DUE
AND PAYABLE EVENT, FOLLOWING THE STANDARD PROCEDURES
.
IMPORTANT INFORMATION
.————————-
SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE FOR CASH AND ON
TERMS THAT UKRAINE DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE. IF
UKRAINE, OR ITS AGENT OR BROKER, IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR THE
RELEVANT NEW SECURITIES IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES
SHALL BE CANCELLED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/08/2024: ADDITIONAL INFORMATION
.
RISK OF DECLARATION OF MORATORIUM ON NON-EXCHANGED EXISTING NOTES:
.——————————————-
FOLLOWING THE SETTLEMENT OF TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE
INVITATION, THE UKRAINIAN GOVERNMENT BY WAY OF RESOLUTION OF THE
CABINET OF MINISTERS MAY DECIDE TO DECLARE A MORATORIUM ON ANY OR
ALL EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCHANGED AND REMAIN
OUTSTANDING. IF UKRAINE DECLARES A MORATORIUM ON SOME OR ALL OF
SUCH EXISTING NOTES, THEN THE UKRAINIAN GOVERNMENT WILL NOT MAKE
PAYMENT ON SUCH SECURITIES WHILE SUCH MORATORIUM REMAINS IN
FORCE. SUCH DECLARATION AND THE CONSEQUENCES THEREOF WILL NOT
GIVE RIGHTS TO THE HOLDERS OF NEW SECURITIES TO DECLARE AN EVENT
OF DEFAULT AND ACCELERATE OR TAKE OTHER ACTIONS UNDER THE TERMS
THEREOF.
.
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION:
.——————————————
THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE OF SIGNIFICANTLY
LOWER VALUE THAN THE NEW SECURITIES CONSIDERATION RECEIVED BY
ELIGIBLE HOLDERS WHO DELIVER VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. THE MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION WILL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP UP B BONDS
DUE 2035 AND STEP UP B BONDS DUE 2036.
.
ACCRUED INTEREST:
.—————————
THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION (AS APPLICABLE) WILL BE PAYABLE PER USD OR EUR (AS
APPLICABLE) 1,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED INTEREST
ON, EXISTING NOTES.
GENERAL INFORMATION
.——————
UKRAINE INVITES ELIGIBLE HOLDERS OF EACH SERIES OF EXISTING
SOVEREIGN NOTES AND EXISTING UKRAVTODOR GUARANTEED NOTES TO
EXCHANGE THEIR EXISTING NOTES FOR THE NEW SECURITIES
CONSIDERATION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
ELIGIBLE HOLDERS WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IN
THE REGULATION S OR RULE 144A TRANCHE FROM WHICH THEY SUBMITTED
PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. HOLDERS
WHO WISH TO RECEIVE NEW SECURITIES SHOULD ENSURE THAT THEY ARE
ELIGIBLE TO DO SO.
HOLDERS OF RULE 144A NOTES THAT ARE NOT QUALIFIED INSTITUTIONAL
BUYERS OR ACCREDITED INVESTORS, BUT WHICH ARE OUTSIDE THE UNITED
STATES AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO TRANSFER THEIR
HOLDINGS OF RULE 144A NOTES INTO REGULATION S NOTES IN ORDER TO
QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW SECURITIES.
HOLDERS OF REGULATION S NOTES THAT ARE NOT OUTSIDE THE UNITED
STATES, BUT WHICH ARE QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS OR
ACCREDITED INVESTORS AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO
TRANSFER THEIR HOLDINGS OF REGULATION S NOTES INTO RULE 144A
NOTES IN ORDER TO QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW
SECURITIES.
HOLDERS SHOULD TAKE SUCH ACTION AS SOON AS POSSIBLE IN ORDER TO
ENSURE THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE INVITATION BY THE
RELEVANT DEADLINES AND BE ELIGIBLE TO RECEIVE NEW SECURITIES ON
THE SETTLEMENT DATE.
.
CONSENT SOLICITATION:
.——————-
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE INVITATION, UKRAINE
AND UKRAVTODOR ARE SOLICITING CONSENTS FROM THE HOLDERS OF THE
EXISTING NOTES TO APPROVE THE WRITTEN RESOLUTIONS RELATING TO
EACH SUCH SERIES DESCRIBED IN THE APPLICABLE NOTICE TO APPROVE,
INTER ALIA, THE MANDATORY EXCHANGE OF SUCH EXISTING NOTES FOR THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION (OR MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION AS THE CASE MAY BE).
.
REQUISITE CONSENT:
THE MANDATORY EXCHANGE WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING SOVEREIGN NOTES IF UKRAINE RECEIVES VALID
CONSENTS FROM HOLDERS OF:
A. AT LEAST 66,66 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
ALL THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE
(TAKEN IN AGGREGATE) AND
B. MORE THAN 50 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING SOVEREIGN NOTES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD
DATE (TAKEN INDIVIDUALLY)
.

INCENTIVE FEES: USD 12.50 IN CASH PER USD 1,000 IN PRINCIPAL
AMOUNT OF EXISTING NOTES
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
THE CONSENT FEE SHALL BE PAID IN CASH BY UKRAINE, IN RELATION TO
THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OR UKRAVTODOR IN RELATION TO THE
UKRAVTODOR GUARANTEED EXISTING NOTES, AND SHALL BE PAYABLE TO:
. ELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES (WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE SETTLEMENT DATE, PROVIDED THAT THE PER
SERIES CONSENT THRESHOLD WITH RESPECT TO SUCH SERIES HAS BEEN
MET, AND
. INELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE,
PROVIDED THAT THE WRITTEN RESOLUTION WITH RESPECT TO SUCH SERIES
OF EXISTING NOTES BECOMES EFFECTIVE
.
RE-DESIGNATION OF AFFECTED SERIES
.————————————
UKRAINE AND, WHERE RELEVANT, UKRAVTODOR RETAINS THE RIGHT,
PURSUANT TO CONDITION 12(A)(IV)(J) OF EACH OF THE CONDITIONS, TO,
IN ITS OR THEIR SOLE DISCRETION, RE-DESIGNATE AT ANY TIME BEFORE
THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE (INCLUDING AFTER THE EXPIRATION
TIME) THE SERIES OF EXISTING NOTES THAT WILL BE AGGREGATED FOR
PURPOSES OF CONSENTING TO THE MANDATORY EXCHANGE BY EXCLUDING ONE
OR MORE SERIES OF THE INITIALLY DESIGNATED SERIES OF EXISTING
NOTES FOR THE PURPOSE OF DETERMINING WHETHER THE SOVEREIGN

REQUISITE CONSENTS AND/OR THE UKRAVTODOR REQUISITE CONSENTS HAVE
BEEN RECEIVED, WHICH, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, MAY RESULT IN
ONE OR MORE SERIES OF EXISTING NOTES BEING EXCLUDED, AND THE
RELEVANT REQUISITE CONSENTS DETERMINED SOLELY WITH RESPECT TO THE
SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCLUDED
.
A SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAS BEEN EXCLUDED PURSUANT TO
REDESIGNATION WILL NOT BE SUBJECT TO THE CONSENT SOLICITATION AND
WILL NOT BE TAKEN INTO ACCOUNT IN THE DETERMINATION OF REQUISITE
CONSENTS REQUIRED FOR THE MANDATORY EXCHANGE
.
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IF THE INVITATION
CONDITIONS ARE MET AND UKRAINE PROCEEDS WITH THE EXCHANGE OFFER
——————————————————-
WITH RESPECT TO SUCH SERIES. IF A SERIES OF EXISTING NOTES IN
WHICH THE PER SERIES CONSENT THRESHOLD HAS BEEN MET IS EXCLUDED,
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND THE CONSENT FEE
IF SUCH PARTICIPATION INSTRUCTIONS HAVE BEEN DELIVERED ON OR
BEFORE THE EARLY CONSENT DEADLINE
.
1. EXCHANGE AND CONSENT:
ELIGIBLE HOLDERS: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT TO THE
PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING YOUR
NOTES.
INELIGIBLE HOLDERS: YOU MAY SUBMIT INSTRUCTIONS TO CONSENT TO THE
TERMS OF THE WRITTEN RESOLUTIONS AND, IF THE REQUISITE CONSENTS
ARE OBTAINED, YOU SHALL RECEIVE THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION IN EXCHANGE FOR YOUR EXISTING NOTES, PLUS, IF
APPLICABLE, THE CONSENT FEE.
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE LEGALITY
CONDITION, MINIMUM PARTICIPATION CONDITION, CONSENT FEE PAYMENT
CONDITION AND MANDATORY EXCHANGE CONDITIONS
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. FX TIME: AT OR AROUND 16:00 (CEST) ON 27/08/2024
. RECORD DATE: 27/08/2024 AT 17:00 (NEW YORK TIME)
. EFFECTIVE DATE: 30/08/2024, OR AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE
EXPIRATION TIME
. HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE: 17:00 (NEW YORK TIME) ON
THE FIRST BUSINESS DAY FOLLOWING 60 DAYS AFTER THE SETTLEMENT DATE
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
. CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, 01/08/2024. INTEREST WILL BE
INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM 67 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OUTSTANDING OF ALL EXISTING NOTES
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2029 FOR STEP UP A BONDS DUE
2029, 01/02/2034 FOR STEP UP A BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP A BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP A BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2030 FOR STEP UP B BONDS DUE
2030, 01/02/2034 FOR STEP UP B BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP B BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP B BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THOSE SECURITIES ARE EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK.
.
MANDATORY EXCHANGE
.———————
IF THE WRITTEN RESOLUTION IS DECLARED EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING NOTES DENOMINATED IN USD, EACH ELIGIBLE HOLDER
OF USD 1,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED
INTEREST ON, SUCH EXISTING NOTES WHICH HAS NOT PARTICIPATED IN
THE EXCHANGE OFFER WILL RECEIVE, IN EXCHANGE FOR SUCH EXISTING
NOTES:
I. USD 400 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP A BONDS,
II. USD 21.85 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2030, AND
III. USD 81.65 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2034,
.
HOLDING PERIOD ARRANGEMENT AND CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
IF THE WRITTEN RESOLUTIONS BECOME EFFECTIVE, ANY ELIGIBLE HOLDER
WHO HAS NOT DELIVERED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME WILL BE ABLE TO RECEIVE THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION IF SUCH HOLDER SUBSEQUENTLY
SUBMITS A HOLDING PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION CERTIFYING ITS
STATUS AS AN ELIGIBLE HOLDER ON OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE
.
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
THE HOLDING PERIOD WILL BE ANNOUNCED IN A SEPARATE EVENT
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. 30/11/27 (облигация ISIN XS1513776374)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953498
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
953498X51660	Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. 30/11/27	облигации	XS1513776374	XS1513776374	1	0.289189	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	CODERE FINANCE 2

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2024 г. 18:00
Дата истечения срока	02 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 22 августа 2024 г. по 02 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 22 августа 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 18:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 22 августа 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1513776374
Описание бумаги	CODERE FIN 2LU 30/11/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 ноября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/115135350 //PROCEED SECURITY TO BE ADVISED USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/115135350CONSENT IN FAVOUR OF THERESTRUCTURING AND RECEIVE WARRANTS(OUTSIDE EB) (IF APPLICABLE)

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2024 г. 18:00
Дата истечения срока	02 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 22 августа 2024 г. по 02 сентября 2024 г.

 

Обновление от 29.08.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 23.08.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NOTICE TO BE SENT BYBENEFICIAL OWNERCAED/+ CONSENT + DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/08/2024: CORRECTION OF ‘DESCRIPTION OF CONSENT’
.
POINT (V) DESCRIBED THE EXTINGUISHMENT OF THE SSN NOTES AND NOT
THE NSSN NOTES
.
END OF UPDATE.
.—————————————————
UPDATE 22/08/2024: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE
BEEN MADE AVAILABLE
.
INFORMATION SOURCE:
INFORMATION AGENT:
GLAS
ADDRESS: LM(AT)GLAS.AGENCY
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE ISSUER IS SEEKING TO IMPLEMENT A RESTRUCTURING TRANSACTION,
INCLUDING (I) THE CONSENT SOLICATIONS AND (II) FPN OFFER (TOGETHER
THE RESTRUCTURING) INVOLVING THE HOLDERS OF THE INTERIM NOTES,
NSSN NOTES AND SSN NOTES.
.
DESCRIPTION OF THE CONSENTS:
(I) CONSENTS OF SSN HOLDERS HOLDING AT LEAST THE MAJORITY OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING SSNS TO FIRST AMEND
THE SSNS AND TO EFFECT ANY OTHER AMENDMENTS, CHANGES AND
INSTRUCTIONS TO FACILITATE THE RESTRUCTURING
(II) CONSENT OF SSN HOLDERS HOLDING AT LEAST THE MAJORITY OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING SSNS TO IRREVOCABLY
AND UNCONDITIONALLY INSTRUCT, AUTHORIZE AND GIVE ALL SUCH
DIRECTION AS MAY BE NECESSARY TO THE SSN TRUSTEE, ON BEHALF OF THE
CONSENTING SSN HOLDERS, TO TERMINATE THE EXTENDED GRACE PERIOD IN
RESPECT OF THE DEFAULT IN THE PAYMENTS OF DUE INTEREST
(III) CONSENTS OF SSN HOLDERS HOLDING AT LEAST 25 PERCENT OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING SSNS TO IRREVOCABLY
AND UNCONDITIONALLY INSTRUCT THE SSN TRUSTEE TO ACCELERATE THE
SSNS
(IV) CONSENTS OF SSN HOLDERS HOLDING AT LEAST THE MAJORITY OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING SSNS TO IRREVOCABLY
AND UNCONDITIONALLY INSTRUCT, AUTHORIZE AND GIVE ALL SUCH
DIRECTION AS MAY BE NECESSARY TO SSN TRUSTEE AND SECURITY AGENT
TO GRANT THE ICA CONSENTS AND WAIVERS, ENTER INTO THE
RESTRUCTURING IMPLEMENTATION DEED AND EACH OF THE OTHER
RESTRUCTURING DOCUMENTS TO WHICH IT IS A PARTY AND DO ANY AND ALL
ACTS AND TAKE ANY AND ALL STEPS AS REASONABLY NECESSARY TO
IMPLEMENT THE RESTRUCTURING, INCLUDING THE DISTRESSED DISPOSAL
IMPLEMENTATION STEPS, WHICH WILL, AMONG OTHERS, RESULT IN THE
EXTINGUISHMENT OF THE NSSNS AND CODERE GROUP TOPCO ISSUING THE .
FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE OFFERING DOCUMENTATION
.
1. EXCHANGE AND CONSENT:
BY EXCHANGING, YOU CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS
YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE RESTRUCTURING
CONDITIONS AND RESTRUCTURING STEPS.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———-
. KYC DOCUMENTATION DEADLINE: 02/09/2024 17:00 LONDON TIME
. KYC CLEARANCE DEADLINE: 04/09/2024 17:00 LONDON TIME
. TRANSACTION ALLOCATION CONFIRMATION NOTICE DEADLINE: NO LATER
THAN 10 BUSINESS DAYS FOLLOWING THE RECORD DATE
.RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE: THE DATE ON WHICH ALL RESTRUCTURING
STEPS HAVE BEEN IMPLEMENTED AND THE RESTRUCTURING CONDITIONS HAVE
BEEN SATISFIED OR WAIVED IN ACCORDANCE WITH THE RESTRUCTURING
IMPLEMENTATION DEED
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT:
PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ALL INTEREST DUE TO CAPITALIZE AS
PIK INTEREST UP TO, BUT NOT INCLUDING THE RECORD DATE, WILL BE
DEEMED AS ADDITIONAL PRINCIPAL OUTSTANDING UNDER THE SSNS ON THE
RECORD DATE AND EXTINGUISHED IN ACCORDANCE WITH THE RESTRUCTURING
STEPS
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: NOT APPLICABLE
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS:
FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED IN CASH
.
8. NEW NOTES
.
THE WARRANTS ARE EXPECTED TO BE INELIGIBLE IN EUROCLEAR
.
HOLDING PERIOD
.————-
IF THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE OCCURS, THE HOLDING PERIOD
TRUSTEE WILL HOLD THE RESTRUCTURING ENTITLEMENTS FOR THE SSN
HOLDERS WHO DO NOT INSTRUCT ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DEADLINE
.
THE HOLDING PERIOD TRUST EVENT WILL BE ANNOUNCED IN SEPARATE EVENT
.
END OF UPDATE
.—————-
EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	782830
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
782830X41856	Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US83587F2020	US83587F2020

 

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

 

Обновление от 30.08.2024:

Доступны дополнительные материалы по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — StoneCo Ltd. 3.95 16/06/28 (облигация ISIN USG85158AA43)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	954693
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
954693X66221	StoneCo Ltd. 3.95 16/06/28	облигации	USG85158AA43	USG85158AA43	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USG85158AA43
Описание бумаги	STONECO LTD 3.95 16/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	16 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	29 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	29 августа 2024 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981157CUSIP P8T88JAA6 TO BE OPENED IN EB

 

Обновление от 30.08.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MANDATORY EXCHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/08/2024:
.
PROCEED CUSIP TO BE OPENED IN EB
PAYMENT DATE AND RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————

 

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — GDEV Inc. ORD SHS (акция ISIN VGG6529J1003)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	952056
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
952056X68116	GDEV Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	VGG6529J1003	VGG6529J1003

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	28 августа 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	213800OKTM2TYAIDVH39

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	VGG6529J1003
Описание бумаги	GDEV Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	VGG6529J2092
Описание бумаги	//GDEV INC-ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.1/1.0
Дата платежа	29 августа 2024 г.

 

Обновление от 30.08.2024:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная Палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

——

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/08/2024:EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED. PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

 

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/28 (облигация ISIN XS1303926528)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953765
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
953765X73436	Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/28	облигации	XS1303926528	XS1303926528	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 августа 2024 г.
Дата публикации результатов	28 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303926528
Описание бумаги	MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056872
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /30 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2030 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	26.260199 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056955
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2034 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	98.130217 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895057177
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /35 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2035 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	82.926944 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895057334
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /36 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2036 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	69.105786 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056013
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2034 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	216.331157 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056369
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /35 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2035 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	168.257567 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056526
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /35 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2035 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	96.147181 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	30 августа 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 12.5 USD
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303926528
Описание бумаги	MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR PRIOR TO EARLY CONSENTDEADLINE AND RECEIVE CONSENT FEE(USD 12.50 PER USD 1,000) ANDMANDATORY SUBSTITUTE CONSIDERATION

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303926528
Описание бумаги	MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	180.0/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	21.85 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	140.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	80.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	81.65 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	69.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	57.5 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303926528
Описание бумаги	MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR AFTER EARLY CONSENTDEADLINEBUT PRIOR TO EXPIRATIONTIME AND RECEIVE MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.

 

Обновление от 30.08.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine 7.75 01/09/24 (облигация ISIN XS1303921214)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953735
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
953735X34688	Ukraine 7.75 01/09/24	облигации	XS1303921214	XS1303921214	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 августа 2024 г.
Дата публикации результатов	28 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303921214
Описание бумаги	Ukraine 7.75 01/09/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895055981
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /29 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2029 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	336.515134 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056872
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /30 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2030 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	26.260199 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056955
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2034 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	98.130217 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895057177
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /35 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2035 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	82.926944 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895057334
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /36 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2036 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	69.1 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056013
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2034 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	144.22072 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	30 августа 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 12.5 USD
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303921214
Описание бумаги	Ukraine 7.75 01/09/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR PRIOR TO EARLY CONSENTDEADLINE AND RECEIVE CONSENT FEE(USD 12.50 PER USD 1,000) ANDMANDATORY SUBSTITUTE CONSIDERATION

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303921214
Описание бумаги	Ukraine 7.75 01/09/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	280.0/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	120.0/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	21.85 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	81.65 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	69.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	57.5 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303921214
Описание бумаги	Ukraine 7.75 01/09/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR AFTER EARLY CONSENTDEADLINEBUT PRIOR TO EXPIRATIONTIME AND RECEIVE MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.

 

Обновление от 30.08.2024:

Получена информация о результатах КД.
Обновлены детали КД.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.