Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Zoom Communications, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98980L1017)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
979950 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
979950X48139 |
Zoom Communications, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные Сlass A |
US98980L1017 |
US98980L1017 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
25 ноября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300T9GCHU0ODOM055 |
Обновление от 28.11.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/11/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/11/2024: NAME CHANGE EVENT UPDATE
.
OLD ISSUER’S NAME: ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.
NEW ISSUER’S NAME: ZOOM COMMUNICATIONS INC.
.
NO NEW DOCUMENTATION IS AVAILABLE.
.
END OF UPDATE
.———————————————
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Alamos Gold Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0115321089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
984067 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
19 декабря 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
984067X26203 |
Alamos Gold Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0115321089 |
CA0115321089 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 декабря 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 декабря 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300TDOX73YGYXE959 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
04 декабря 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 ноября 2024 г. по 04 декабря 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 декабря 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.025 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.018750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
04 декабря 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 ноября 2024 г. по 04 декабря 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0115321089 |
|
Описание бумаги |
ALAMOS GOLD INC. ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
19 декабря 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0115321089SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
REGISTERED AND BENEFICIAL HOLDERS OF COMMON SHARES RESIDING IN
CANADA OR THE UNITED STATES ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29 (облигация ISIN USP06518AE74)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
979818 |
|
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
979818X56818 |
Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29 |
облигации |
USP06518AE74 |
USP06518AE74 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
15 ноября 2024 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Шаг цены аукциона |
1.25 USD |
|
Минимальная цена |
Фактическая сумма 946.25 USD |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
14 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 ноября 2024 г. по 14 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 08 ноября 2024 г. по 14 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 08 ноября 2024 г. по 13 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP06518AE74 |
|
Описание бумаги |
BAHAMAS 6.95 20/11/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 ноября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 ноября 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
25 ноября 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 973.465278 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
14 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 ноября 2024 г. по 14 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 08 ноября 2024 г. по 14 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 08 ноября 2024 г. по 13 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP06518AE74 |
|
Описание бумаги |
BAHAMAS 6.95 20/11/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 ноября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 ноября 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
25 ноября 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 973.465278 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO INSTRUCT FOR THECOMPETITIVE OFFER AND RECEIVEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
14 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 ноября 2024 г. по 14 ноября 2024 г. |
Обновление от 27.11.2024
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ MODIFIED DUTCH AUCTION +DISCLOSURE+RESULTS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/11/2024: PAYMENT INFORMATION
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 972.50 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: NA
. ACCRUED INTEREST: USD 0.965278 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.95 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 5
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 18/11/2024: FINAL TENDER RESULTS
.
THE GOVERNMENT HAS, PURSUANT TO THE TERMS SET FORTH IN THE OFFER
TO PURCHASE, INCREASED THE MAXIMUM AGGREGATE CONSIDERATION AMOUNT
TO USD 215,687,367.50. SINCE THE MAXIMUM AGGREGATE CONSIDERATION
AMOUNT IS SUFFICIENT TO PURCHASE ONLY SOME, BUT NOT ALL, OF THE
VALIDLY TENDERED NOTES, THE GOVERNMENT EXERCISED ITS RIGHT TO
ALLOCATE ACCEPTANCES OF VALIDLY TENDERED NOTES BETWEEN EACH OF
THE SERIES IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION AND AS SPECIFIED
IN THE DOCUMENTATION
.
THE PRORATION OF TENDERED NOTES WAS REQUIRED IN RELATION TO THE
2032 NOTES. THE GOVERNMENT CALCULATED THE RELEVANT PRORATION
FACTOR IN RELATION TO THE 2032 NOTES PURSUANT TO THE TERMS OF THE
OFFER TO PURCHASE, AS DETAILED IN THE DOCUMENTATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE..
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFER IS PART OF THE GOVERNMENTS REFINANCING TRANSACTION,
WHEREBY THE GOVERNMENT HAS ENTERED INTO A USD 300,000,000SENIOR
UNSECURED TERM FACILITY, DATED 07/11/2024, WITH STANDARD
CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED AS THE LENDER (THE FACILITY),
UNDER WHICH IT WILL PROCURE A LOAN
ALL OR A PORTION OF THE PROCEEDS OF THE LOAN UNDER THE FACILITY
ARE EXPECTED TO BE USED TO CONDUCT THE OFFER AND FUND TRANSACTION
FEES AND EXPENSES RELATED TO THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE
FACILITY
A PORTION OF THE PROCEEDS OF THE LOAN UNDER THE FACILITY MAY ALSO
BE USED TO REFINANCE OTHER GOVERNMENT INDEBTEDNESS. THE NET
SAVINGS GENERATED BY CONDUCTING THE OFFER WILL BE APPLIED TO FUND
THE GOVERNMENTS PAYMENTS TO A CONSERVATION TRUST FUND FOR THE
DURATION OF THE FACILITY PURSUANT TO A CONSERVATION AGREEMENT IN
ORDER TO PROMOTE CERTAIN GOVERNMENT MARINE CONSERVATION OBJECTIVES
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’)
. TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
. TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, OR YOU SEND INSTRUCTION WITHOUT
BID PRICE, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION
FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID PRICE AS PROVIDED BY YOU,
OR WITHOUT BID PRICE, AS APPLICABLE. HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED
IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR
INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR
PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD
HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY
WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER
DIRECT OR INDIRECT
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: MAXIMUM AGGREGATE CONSIDERATION AMOUNT: UP TO USD
210,000,000 OF AGGREGATE CONSIDERATION AMOUNT
.
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(1) FIRST, ALL VALIDLY SUBMITTED NON-COMPETITIVE OFFERS, SUBJECT
TO POSSIBLE PRORATION IN THE EVENT THAT SUCH TENDER INSTRUCTIONS
HAVE BEEN SUBMITTED WITH RESPECT TO A GREATER AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT THAN THE MAXIMUM SERIES ACCEPTANCE AMOUNT OF SUCH SERIES
(2) SECOND, ALL VALIDLY SUBMITTED COMPETITIVE OFFERS THAT SPECIFY
AN OFFER PRICE LOWER THAN THE RELEVANT PURCHASE PRICE WILL BE
ACCEPTED
(3) THIRD, ALL VALIDLY SUBMITTED COMPETITIVE OFFERS THAT SPECIFY
AN OFFER PRICE EQUAL TO THE RELEVANT PURCHASE PRICE WILL BE
ACCEPTED, SUBJECT TO POSSIBLE PRORATION IN THE EVENT THAT SUCH
COMPETITIVE OFFERS, WHEN AGGREGATED WITH ALL TENDER INSTRUCTIONS
OF SUCH SERIES REFERRED TO ABOVE AND ACCEPTED FOR PURCHASE,
RESULTS IN A GREATER AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT THAN THE MAXIMUM
SERIES ACCEPTANCE AMOUNT OF SUCH SERIES
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
983493 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
983493X52739 |
Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 |
облигации |
USL9467UAB37 |
USL9467UAB37 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
UNIGEL PARTICIPA..ES S.A., COMP |
Обновление от 27.11.2024:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступили материалы к корпоративному действию.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что в тексте сообщения от Clearstream Banking S.A. есть уточнение о том, что данное корпоративное действие создано для обеспечения распределения средств между владельцами, не участвующими в корпоративном действии с референсом 983416.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT DETAILS: TO BE CONFIRMED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SHPR) О корпоративном действии «Премиальные дивиденды» — Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ORD SHS (акция ISIN DE0005493092)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
974754 |
|
Код типа корпоративного действия |
SHPR |
|
Тип корпоративного действия |
Премиальные дивиденды |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
974754X34502 |
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0005493092 |
DE0005493092 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 ноября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 ноября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
28 ноября 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.06 EUR |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Премиальные дивиденды».
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Vista Outdoor Inc. ORD SHS (акция ISIN US9283771007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
869215 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
869215X32364 |
Vista Outdoor Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US9283771007 |
US9283771007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
27 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9283771007 |
|
Описание бумаги |
Vista Outdoor Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US6900451096 |
|
Описание бумаги |
//REVELYST INC.ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
29 ноября 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 25.75 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CODE TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 28.11.2024:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/11/2024: EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL
MEETING HELD ON 30/07/2024
.
KEY DATES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 25/11/2024: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 29/07/2024: MEETING DATE HAS BEEN UPDATED
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 30/07/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 17/07/2024: SECURITY RATIO HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 17/05/2024: THE COMPANY WILL ADJOURN THE SPECIAL MEETING
OF ITS STOCKHOLDERS WITH RESPECT TO THE CSG TRANSACTION,
ORIGINALLY SCHEDULED TO BE HELD ON 16/05/2024 TO 14/06/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/04/2024:THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT
THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 16/05/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980475 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
980475X65591 |
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 |
облигации |
USQ66345AB78 |
USQ66345AB78 |
1000 |
976.980276 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
12 ноября 2024 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300YAJ8XYYGW2TZ32 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
25 ноября 2024 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 12 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USQ66345AB78 |
|
Описание бумаги |
NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
12 мая 2031 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
04 декабря 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 декабря 2024 г. |
|
Дата валютирования |
04 декабря 2024 г. |
|
Ставка за раннее участие |
50.0 USD / 1000.0 |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 85.968 % |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE EARLYTENDERCONSIDERATION (INC. EARLYTENDER PREMIUM USD 50 PER USD1,000)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 декабря 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 декабря 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 ноября 2024 г. по 11 декабря 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USQ66345AB78 |
|
Описание бумаги |
NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
12 мая 2031 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
04 декабря 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 декабря 2024 г. |
|
Дата валютирования |
13 декабря 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE BUT PRIOR TOEXPIRATIONDATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION (NOFEE)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 декабря 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 декабря 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 ноября 2024 г. по 11 декабря 2024 г. |
Обновление от 28.11.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Цена, полученная в расчете на продукт, для Варианта 001 согласно информации Euroclear Bank S.A./N.V.-UNKW
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев и в материалах к КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Согласно информации от Clearstream Banking S.A. плановая дата платежа и дата валютирования – UKWN.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Обращаем внимание, что Clearstream Banking S.A. не подтвердил возможность реализации прав по данному КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
PRICING HAS BEEN ANNOUNCED
.
ANTICIPATED PAYMENT DATE 04DEC24
.
THE NOTICE IS AVAILABLE VIA THE
LINK MENTIONED IN THE WEBB FIELD.
+++UPDATE 26NOV24+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A NOTICE
OF EARLY RESULTS DATED 25NOV24 HAS
BEEN RELEASED AND INFORMS AMONG
OTHERS:
.
ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
TENDERED AS OF THE EARLY TENDER
:70E::ADTX//DEADLINE: USD22,060,000
ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
EXPECTED TO BE ACCEPTED
FORPURCHASE: USD10,000,000
.
THE COMPANY WILL INCREASE THE TEN
:70E::ADTX//DER CAP APPLICABLE TO THE 2027
NOTES TO USD55 MILLION ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT. THE
TENDER CAP FOR THE 2031 NOTES WILL
REMAIN AT USD15 MILLION ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT,
HOWEVER, THE COMPANY WILL ONLY BE
ACCEPTING UP TO USD10 MILLION
ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
FOR PURCHASE.
:70E::ADTX//.
ALTHOUGH THE OFFERS ARE SCHEDULED
TO EXPIR
:70E::ADTX//E AT 5:00 P.M., NEW YORK
CITY TIME, ON DECEMBER 11, 2024,
BECAUSE THE ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF
SECURITIES VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN BY THE EARLY
TENDER DEADLINE EXCEEDED EACH
APPLICABLE TENDER CAP, THE COMPANY
DOES NOT EXPECT TO ACCEPT FOR
PURCHASE ANY TENDERS OF SECURITIES
:70E::ADTX//AFTER THE EARLY TENDER DEA
:70E::ADTX//DLINE.
ANY SECURITIES TENDERED AFTER THE
EARLY TENDER DEADLINE WILL BE
PROMPTLY CREDITED TO THE ACCOUNT OF
THE HOLDER OF SUCH SECURITIES
MAINTAINED AT THE DEPOSITORY TRUST
COMPANY AND RETURNED IN ACCORDANCE
WITH THE OFFER TO PURCHASE.
.
THE AMOUNT OF SECURITIES THE
:70E::ADTX//COMPANY WILL PURCHASE FROM EACH
TENDERING HOLDER WILL BE DETERMINED
IN ACCORDANCE
:70E::ADTX//WITH THE PRORATION
PROCEDURES DESCRIBED IN THE OFFER
TO PURCHASE, APPLYING A PRORATION
RATE OF 51.93PCT FOR THE 2027 NOTES
AND 45.33PCT FOR THE 2031 NOTES.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE VIA THE
LINK MENTIONED IN THE WEBB FIELD.
+++UPDATE 21NOV24+++
.
PLEASE CONSIDER THE BELOW POOL
FACTOR: 0.993030381.
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 2
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
:70E::ADTX//PAPERWORK: NO
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE UP
TO THE MAXIMUM TENDER CAP OF THE
OUTSTANDING 4.400 PCT GUARANTEED
SENIOR SECURED NOTES DUE 2027 AT A
:70E::ADTX//NET PRICE TO BE D
:70E::ADTX//ETERMINED PER USD
1,000 PRINCIPAL AMOUNT (INCLUDES AN
EARLY TENDER PREMIUM, PAYABLE IN
CASH, AT A NET RATE PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT TO HOLDERS WHO
TENDER ON OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER RESPONSE DEADLINE
TIME/DATE), UPON TERMS AND
CONDITIONS. THIS OFFER IS SUBJECT
TO PRORATION.
:70E::ADTX//.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
. PLEASE SEND A S
:70E::ADTX//WIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
:70E::ADTX//CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.
NOTE: BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTI
:70E::ADTX//ON
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
:70E::ADTX//(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001/002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
. OPTION 001
:70E::ADTX///002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001/002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
:70E::ADTX//PRICE DETERMINATION:
THE EARLY TENDER CONSIDERATION FOR
EACH SERIES PER ORIGINAL USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS
WILL BE DETERMINED IN THE MANNER
DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE
:70E::ADTX//BY REFERENCE TO THE APPLICABLE
FIXED SPREAD (THE FIXED SPREAD)
SPECIFIED FOR THE APPLICABLE SERIES
ON THE FRONT COVER PAGE OF THE
OFFER TO PURCHASE OVER THE
YIELD TO MATURITY (THE REFERENCE
YIELD) BASED ON THE BID SIDE PRICE
OF THE APPLICABLE U.S. TREASURY
SECURITY (THE REFERENCE U.S.
TREASURY SECURITY) SPECIFIED ON THE
:70E::ADTX//FRONT COVER PAGE OF THE OF
:70E::ADTX//FER TO
PURCHASE FOR EACH SERIES OF
SECURITIES, AS CALCULATED BY
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. AND
NAB SECURITIES, LLC (TOGETHER, THE
DEALER MANAGERS) AT 10:00 A.M., NEW
YORK CITY TIME, ON 26NOV24(SUBJECT
TO CERTAIN EXCEPTIONS SET FORTH
HEREIN, SUCH TIME AND DATE, AS THE
SAME MAY BE EXTENDED, THE PRICE
:70E::ADTX//DETERMINATION DATE).
. REFERENCE US TREASURY
:70E::ADTX//SECURITY:
3.875 PCT UST DUE AUGUST 15, 2034
.
FIXED SPREAD: 170 BPS
.
POOL FACTOR: 0.97466750757
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
IN ADDITION TO THE APPLICABLE TOTAL
CONSIDERATION, ALL HOLDERS OF
:70E::ADTX//SECURITIES ACCEPTED FOR PURCHASE
WILL ALSO RECEIVE ACCRUED AND
UNPAID INTEREST ROUNDED TO THE
NEAREST CENT ON SUCH ORIGINAL USD
1,000 PRINCIPAL AMO
:70E::ADTX//UNT OF
SECURITIES FROM THE LAST APPLICABLE
INTEREST PAYMENT DATE UP TO, BUT
NOT INCLUDING, THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE (THE ACCRUED
INTEREST).
.
EARLY SETTLEMENT DATE: E,
ANTICIPATED TO BE 04DEC24, THE
SIXTH BUSINESS DAY AFTER THE EARLY
:70E::ADTX//TENDER DEADLINE.
.
FINAL SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED
TO BE 13DEC24, THE SECOND BUSINESS
DAY AFTER THE EXPI
:70E::ADTX//RATION DATE
(ASSUMING THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT OF SECURITIES IS NOT
PURCHASED ON THE EARLY SETTLEMENT
DATE.
.
.———————-
.
4. AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT,
TENDER CAPS, ACCEPTANCE PRIORITY
:70E::ADTX//LEVELS AND PRORATION
.
THE AMOUNT OF SECURITIES PURCHASED
IN THE OFFERS WILL BE BASED ON THE
APPLICABLE ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL,
:70E::ADTX//SUBJECT TO THE AGGREGATE
MAXIMUM TENDER AMOUNT, THE TENDER
CAPS AND PRORATION. SEE THE FRONT
COVER PAGE OF THE OFFER TO PURCHASE
FOR DETAILS OF THE AGGREGATE
MAXIMUM TENDER AMOUNT, THE TENDER
CAPS AND THE ACCEPTANCE PRIORITY
LEVELS. THE MAXIMUM AMOUNT OF
SECURITIES THAT THE COMPANY WILL
ACCEPT FOR PURCHASE PURSUANT TO THE
:70E::ADTX//OFFERS IS THE AGGREGATE M
:70E::ADTX//AXIMUM
TENDER AMOUNT, WHICH IS USD
65,000,000 ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES. THE
2027 TENDER CAP LIMITS THE MAXIMUM
ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE 2027 NOTES THAT MAY BE
PURCHASED IN THE OFFERS TO USD
50,000,000 AND THE 2031 TENDER CAP
LIMITS THE MAXIMUM ORIGINAL
:70E::ADTX//AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
2031 NOTES THAT MA
:70E::ADTX//Y BE PURCHASED IN
THE OFFERS TO USD 15,000,000.
SUBJECT TO THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT, THE TENDER CAPS AND
PRORATION, THE SECURITIES WILL BE
PURCHASED IN THE ORDER OF THE
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS (IN
NUMERICAL PRIORITY ORDER) SET FORTH
IN THE TABLE ON THE FRONT COVER
PAGE OF THE OFFER TO PURCHASE.
:70E::ADTX//.
THE 2027 NOTES ARE DESIGNATED AS
THE
:70E::ADTX//FIRST, OR HIGHEST, ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL, AND THE 2031 NOTES
ARE DESIGNATED AS THE SECOND AND
LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL.
SUBJECT TO THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT, THE TENDER CAPS AND
PRORATION, ALL SECURITIES OF A
SERIES VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER DEADLINE HAVING
A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
:70E::ADTX//WILL BE A
:70E::ADTX//CCEPTED BEFORE ANY VALIDLY
TENDERED SECURITIES OF A SERIES
HAVING A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL ARE ACCEPTED, AND ALL
SECURITIES VALIDLY TENDERED
FOLLOWING THE EARLY TENDER DEADLINE
BUT ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION
DATE HAVING A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL WILL BE ACCEPTED
BEFORE ANY SECURITIES VALIDLY
:70E::ADTX//TENDERED FOLLOWING THE EARLY TENDER
:70E::ADTX//DEADLINE AND ON OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE HAVING A LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE
ACCEPTED IN THE OFFERS.
.
IF THE OFFERS ARE NOT FULLY
SUBSCRIBED AS OF THE EARLY TENDER
DEADLINE, SUBJECT TO THE AGGREGATE
MAXIMUM TENDER AMOUNT, THE TENDER
CAPS AND PRORATION, SECURITIES
:70E::ADTX//VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER DEADLINE WILL BE
:70E::ADTX//ACCEPTED FOR PURCHASE IN PRIORITY
TO OTHER SECURITIES VALIDLY
TENDERED FOLLOWING THE EARLY TENDER
DEADLINE EVEN IF SUCH SECURITIES
VALIDLY TENDERED FOLLOWING THE
EARLY TENDER DEADLINE HAVE A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL THAN
SECURITIES VALIDLY TENDERED AT OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DEADLINE.
THE AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT
REPRESENTS THE
:70E::ADTX//MAXIMUM ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES THAT WILL BE PURCHASED
PURSUANT TO THE OFFERS. EACH TENDER
CAP REPRESENTS THE MAXIMUM ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES OF A SERIES THAT WILL BE
PURCHASED PURSUANT TO THE OFFERS.
THE COMPANY RESERVES THE ABSOLUTE
RIGHT, BUT IS UNDER NO OBLIGATION,
:70E::ADTX//TO INCREASE, DECREASE OR EL
:70E::ADTX//IMINATE
THE AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT
AND/OR EITHER OR EACH TENDER CAP AT
ANY TIME, INCLUDING ON OR AFTER THE
PRICE DETERMINATION DATE, SUBJECT
TO APPLICABLE LAW, WHICH COULD
RESULT IN THE COMPANY PURCHASING A
GREATER OR LESSER ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES IN THE OFFERS.
:70E::ADTX//.
THERE CAN BE NO ASSURANCE THAT THE
COMPANY WI
:70E::ADTX//LL EXERCISE ITS RIGHT TO
INCREASE THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT AND/OR EITHER OR EACH
TENDER CAP. IF THE COMPANY
INCREASES THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT AND/OR EITHER OR EACH
TENDER CAP, IT DOES NOT EXPECT TO
EXTEND THE WITHDRAWAL TIME, SUBJECT
TO APPLICABLE LAW. IF THE OFFERS
ARE FULLY SUBSCRIBED AS OF THE
:70E::ADTX//EARLY TENDER DEADLINE, HOLDE
:70E::ADTX//RS WHO
VALIDLY TENDER SECURITIES FOLLOWING
THE EARLY TENDER DEADLINE BUT ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION DATE WILL
NOT HAVE ANY OF THEIR SECURITIES
ACCEPTED FOR PURCHASE REGARDLESS OF
THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL OF
THEIR TENDERED SECURITIES.
SECURITIES OF A SERIES MAY BE
SUBJECT TO PRORATION, WITH THE
:70E::ADTX//PRODUCT ROUNDED DOWN TO THE NEAREST
ORIGINAL U
:70E::ADTX//SD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
IF THE ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE SECURITIES OF SUCH
SERIES VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN WOULD CAUSE THE
AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT TO
BE EXCEEDED.
.
ACCEPTANCE OF TENDERS OF SECURITIES
OF A SERIES MAY ALSO BE SUBJECT TO
:70E::ADTX//PRORATION IF THE ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIE
:70E::ADTX//S
VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN IS GREATER THAN THE
TENDER CAP APPLICABLE TO SUCH
SERIES. IF PRORATION OF A SERIES OF
VALIDLY TENDERED SECURITIES IS
REQUIRED, THE COMPANY WILL
DETERMINE THE APPLICABLE PRORATION
FACTOR AS SOON AS PRACTICABLE AFTER
THE EARLY TENDER DEADLINE OR THE
:70E::ADTX//EXPIRATION DATE, AS THE CASE MAY
BE, AND WILL ANNOUNCE T
:70E::ADTX//HE RESULTS
OF PRORATION BY PRESS RELEASE. THE
COMPANY MAY MAKE APPROPRIATE
ADJUSTMENTS DOWNWARD TO THE NEAREST
ORIGINAL USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
TO AVOID PURCHASES OF SECURITIES IN
ORIGINAL PRINCIPAL AMOUNTS OTHER
THAN ORIGINAL INTEGRAL MULTIPLES OF
USD 1,000. THE OFFERS ARE NOT
CONDITIONED UPON ANY MINIMUM LEVEL
:70E::ADTX//OF PARTICIPATION. THE COMPANY
:70E::ADTX//WILL
NOT BE ABLE TO DEFINITIVELY
DETERMINE WHETHER THE OFFERS ARE
OVERSUBSCRIBED OR WHAT THE EFFECTS
OF PRORATION MAY BE UNTIL AFTER THE
EARLY TENDER DEADLINE OR THE
EXPIRATION DATE HAS PASSED, AS
APPLICABLE.
.
.———————-
:70E::ADTX//.
5. DOCUMENTATION
.
THE PRESS RELEASE IS AVAILABLE VIA
THE LINK MENTIONED IN THE WEBB
FIELD.
. DOCUMENTATION IS
:70E::ADTX//ONLY AVAILABLE ON
THE AGENT’S WEBSITE (PLEASE REFER
TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
.———————-
.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 2 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/11/2024: PRICING ANNOUNCEMENT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
CONSIDERATION HAS BEEN ANNOUNCED
EARLY TENDER CONSIDERATION: USD 909.68 PER USD 1,000 (SUBJECT TO
POOL FACTOR)
TENDER OFFER CONSIDERATION: USD 859.68 PER USD 1,000 (SUBJECT TO
POOL FACTOR)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————————-
UPDATE 26/11/2024: EARLY TENDER RESULTS AND TENDER CAP CHANGE
.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED RESULTS OF THE OFFER AS OF THE EARLY
TENDER DEADLINE
.
THE AMOUNT TENDERED EXCEEDED USD 65,000,000 COMBINED ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT (THE AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT).
THE ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF
SECURITIES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN BY THE
EARLY TENDER DEADLINE ALSO EXCEEDED THE APPLICABLE TENDER CAP.
THE COMPANY WILL INCREASE THE TENDER CAP APPLICABLE TO THE 2027
NOTES TO USD 55,000,000 ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT. THE
TENDER CAP FOR THE 2031 NOTES WILL REMAIN AT USD 15,000,000
ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, HOWEVER, THE COMPANY WILL
ONLY BE ACCEPTING UP TO USD 10,000,000 ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT FOR PURCHASE. THE AGGREGATE MAXIMUM TENDER
AMOUNT WILL REMAIN UNCHANGED
.
BECAUSE THE ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF
SECURITIES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN BY THE
EARLY TENDER DEADLINE EXCEEDED EACH APPLICABLE TENDER CAP, THE
COMPANY DOES NOT EXPECT TO ACCEPT FOR PURCHASE ANY TENDERS OF
SECURITIES AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO REPURCHASE SECURITIES, AS PART OF
A PROCESS OF OPTIMIZING THE DEBT PORTFOLIO AMORTIZATION, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICE DETERMINATION DATE: 26/11/2024 UNLESS EXTENDED OR THE
OFFERS ARE EARLIER TERMINATED
. EARLY SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED TO BE 04/12/2024, THE SIXTH
BUSINESS DAY AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE
. FINAL SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED TO BE 13/12/2024, THE SECOND
BUSINESS DAY AFTER THE EXPIRATION DATE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
. EARLY TENDER CONSIDERATION: WILL BE DETERMINED IN THE MANNER
DESCRIBED IN THIS OFFER TO PURCHASE BY REFERENCE TO THE
APPLICABLE FIXED SPREAD SPECIFIED FOR THAT SERIES ON THE FRONT
COVER PAGE OF THE OFFER TO PURCHASE OVER THE REFERENCE YIELD
BASED ON THE BID SIDE PRICE OF THE APPLICABLE REFERENCE U.S.
TREASURY SECURITY SPECIFIED ON THE FRONT COVER PAGE OF THE OFFER
TO PURCHASE FOR THAT SERIES, AS CALCULATED BY THE DEALER MANAGERS
AT THE PRICE DETERMINATION DATE. IN CALCULATING THE APPLICABLE
EARLY TENDER CONSIDERATION FOR A SERIES OF SECURITIES, THE
APPLICATION OF THE PAR CALL DATE WILL BE IN ACCORDANCE WITH
STANDARD MARKET PRACTICE
THE EARLY TENDER CONSIDERATION ALSO INCLUDES THE EARLY TENDER
PREMIUM
. EARLY TENDER PREMIUM: USD 50 PER ORIGINAL USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF THE SECURITIES ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE
OFFERS
. TENDER OFFER CONSIDERATION: THE APPLICABLE TENDER OFFER
CONSIDERATION, WHICH IS THE APPLICABLE EARLY TENDER CONSIDERATION
LESS THE EARLY TENDER PREMIUM
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: UP TO USD 65,000,000 COMBINED ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE DEBT SECURITIES. THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT REPRESENTS THE MAXIMUM COMBINED ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES THAT WILL BE PURCHASED. PLEASE
ALSO NOTE THAT EACH SERIES HAS ITS OWN SERIES TENDER CAP
. GUARANTEED SENIOR SECURED NOTES DUE 2027: USD 50,000,000
. GUARANTEED SENIOR SECURED NOTES DUE 2031: USD 15,000,000
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 2 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: APPLICABLE. IMPORTANT NOTE: THE RATIO IS BASED ON
THE FULL NOMINAL VALUE. ENTITLEMENT WILL BE CALCULATED ON THE
OUTSTANDING PREVIOUS PARTIAL REIMBURSEMENTS ON THE SETTLEMENT
DATE. FOR THE CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE
REFER TO THE RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (паи/акции ИФ ISIN US97717X7194)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
984286 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
984286S24382 |
WisdomTree Asset Management, Inc. |
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund |
не определен |
US97717X7194 |
US97717X7194 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Последний срок сертификации (объявления владельца) |
06 декабря 2024 г. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300SEVJBU47TE8855 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NA
————— EVENT DETAILS ——————-
088809840/US97717X7194 WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTE IS
SUBJECT TO THE HOLDING REGULATIONS OF THE US INTERNAL
REVENUE CODE SECTION 1441.
.
FOR COUPON PAYMENTS ON THIS SECURITY, THE REPORTING INFORMATION
FOR IRS FORM 1042-S IS AS FOLLOWS:
.
. INCOME TYPE : DIVIDENDS PAID BY U.S. CORPORATIONS
. GENERAL INCOME CODE: 06
.
THE MAXIMUM WITHHOLDING TAX RATE IS 30 PERCENT.
ELIGIBILITY REQUIREMENTS
.————————
.
TO OBTAIN RELIEF AT SOURCE, PARTICIPANTS MUST COMPLY WITH
STRINGENT ACCOUNT STRUCTURE AND DOCUMENTATION REQUIREMENTS.
DEPENDING ON THE STATUS OF YOUR ACCOUNT, YOU MAY NEED TO:
.
. OPEN NEW ACCOUNTS IN ORDER TO COMPLY WITH THE SEGREGATION
REQUIREMENTS,
.
. PRIOR TO THE RECORD DATE FOR THE RELEVANT PAYMENT, TRANSFER
POSITIONS TO THE PROPER ACCOUNTS, AS REQUIRED,
.
. SEND THE NECESSARY WITHHOLDING STATEMENTS AND IRS FORMS TO
EUROCLEAR BANK, AND
.
. SEND ALLOCATION INFORMATION FOR THE RECORD DATE POSITIONS.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
983416 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
983416X52739 |
Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 |
облигации |
USL9467UAB37 |
USL9467UAB37 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 ноября 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
++ORIGINAL++PRELIMINARY INFORMATION-SUBJECT TO CHANGE: AS DESCRIBED IN THE EJPLANS, EACH HOLDER THAT DELIVERS ITS 2026
——————————————————-
NOTES AND SATISFIES THEOTHER APPLICABLE REQUIREMENTS INACCORDANCE WITH THE REQUIREDELECTION PROCEDURES DESCRIBED INTHE NOTES ELECTION FORM FOR MAKING ONE OF THE PLAN ELECTIONS WILL BEELIGIBLE TO RECEIVE THE APPLICABLE TREATMENT UNDER THE EJ PLANS..THE EXPIRATION DATE IS 18 DEC 2024.
——————————————————-
.FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED UPON RECEIPT/CONF
——————————————————-
IRMATIONFROM THE AGENT.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
843312 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
843312X52739 |
Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 |
облигации |
USL9467UAB37 |
USL9467UAB37 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
11 сентября 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
Обновление от 28.11.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION +++
++UPDATE 27NOV24++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 26NOV24, REGARDING PAYMENT
OPTION ELECTION PROCEDURE.
+UPDATE 21NOV24++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 20NOV24, REGARDINGEXTRAJUDICIAL REORGANIZATION PLAN, CHAPTER 15 CASES AND INSTRUCTION BYHOLDERS TO THE TRUSTEE..THE NOTICE IS AVAILABLE
THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED ON 02JAN24 ANOTICE OF INJUNCTION, INFORMINGAMONG OTHERS:.QUOTEFILING OF A INJUNCTION IN PREPARATION FO
——————————————————-
R A JUDICIAL OREXTRAJUDICIAL REORGANIZATION.ON DECEMBER 11, 2023, THE ISSUERAND THE GUARANTORS UNIGELPARTICIPACOES S.A., PROQUIGELQUIMICA S.A., PLASTIGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V. AND COMPANHIABRASILEIRA DE ESTIRENO (‘UNIGELGROUP’), FILED A REQUEST FOR AN
INJUNCTION IN PREPARATION FOR AJUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL REORGANIZATION PROCEEDING UND
——————————————————-
ER THE2ND COURT OF BANKRUPTCIES ANDJUDICIAL REORGANIZATION PROCEEDINGSOF SAO PAULO (‘COURT’), INCONNECTION WITH A MEDIATIONPROCEEDING WITH MEDIATION CHAMBERCAMARA ESPECIAL DE RESOLUCAO DECONFLITOS EM REESTRUTURACAO DEEMPRESAS (‘CAMCMR’), IN ORDER TONEGOTIATE ITS OBLIGATIONS WITH THE
——————————————————-
UNIGEL GROUP’S MAIN CREDITORS, AMONG WHICH ARE: (I) MORG
——————————————————-
ANSTANLEY, (II) GOLDMAN SACHS, (III) HOLDERS OF THE NOTES, (IV) HOLDERS OF CERTAIN DEBENTURES, (V) SHELLENERGY DO BRASIL GAS LTDA., AND(VI) PETROBRAS..UNIGEL GROUP REQUESTED:.-THE SUSPENSION OF ALL ENFORCEMENTPROCEEDINGS AND SEIZURE MEASURES
——————————————————-
AGAINST UNIGEL GROUP,AND.-A COURT ORDER PREVENTING THECREDITORS UNDER THE MEDIATION PROCEEDING F
——————————————————-
ROM TERMINATINGCONTRACTS/ACCELERATING OBLIGATIONS DUE TO THE FILING OF THE INJUNCTIONAND/OR THE DEFAULT OF OBLIGATIONSTHAT WILL BE RENEGOTIATED WITHINTHE MEDIATION..ON DECEMBER 14, 2023, THE COURTISSUED A DECISION STAYING OF ALLACTIONS AND ENFORCEMENT PROCEEDINGS
——————————————————-
AGAINST THE UNIGEL GROUP FOR APERIOD OF 60 DAYS.UNQUOTE. FOR COMPLETE DETA
——————————————————-
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 02NOV23, REGARDING AN EVENT OF DEFAULT, REPORTING COVEN
——————————————————-
ANTDEFAULT, INSTRUCTION BY HOLDERS TO THE TRUSTEE AND RETENTION OF THETRUSTEES COUNSEL. THE NOTICEINCLUDES THE FOLLOWING..QUOTETHE ISSUER FAILED TO PAY INTERESTDUE ON THE NOTES ON OCTOBER 2,2023. PURSUANT TO SECTION
——————————————————-
6.01(A)(II) OF THE INDENTURE, ANEVENT OF DEFAULT WILL OCCUR IF THE ISSUER DEFAULTS IN THE PAYMENT OF INTEREST OR ANY RELATE
——————————————————-
D ADDITIONAL AMOUNTS, IF ANY, ON ANY NOTE WHENTHE SAME BECOMES DUE AND PAYABLE,AND THE DEFAULT CONTINUES FOR APERIOD OF 30 DAYS. THE ISSUER HASNOT CURED SUCH DEFAULT AND
++UPDATE 29FEB24++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 29FEB24, REGARDING FILING OF
EXTRAJUDICIAL REORGANIZATION
PROCEEDING BY UNIGEL GROUP,
PLASTIGLAS SALE AND RETENTION OF
COUNSEL.
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 03JAN24++THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED ON 02JAN24 ANOTICE OF INJUNCTION, INFORMINGAMONG OTHERS:.QUOTEFILING OF A INJUNCTION INPREPARATION FOR A JUDICIAL OR
——————————————————-
EXTRAJUDICIAL REORGANIZATION.ON DECEMBER 11, 2023, THE ISSUERAND THE GUARANTORS UNIGELPARTICIPACOES S.A., PROQUIGELQUIMICA S.A., PLASTIGLAS DE MEXICO S.A.
——————————————————-
DE C.V. AND COMPANHIABRASILEIRA DE ESTIRENO (‘UNIGELGROUP’), FILED A REQUEST FOR ANINJUNCTION IN PREPARATION FOR AJUDICIAL OR EXTRAJUDICIALREORGANIZATION PROCEEDING UNDER THE2ND COURT OF BANKRUPTCIES ANDJUDICIAL REORGANIZATION PROCEEDINGSOF SAO PAULO (‘COURT’), INCONNECTION WITH A MEDIATION
——————————————————-
PROCEEDING WITH MEDIATION CHAMBER CAMARA ESPECIAL
——————————————————-
DE RESOLUCAO DECONFLITOS EM REESTRUTURACAO DEEMPRESAS (‘CAMCMR’), IN ORDER TONEGOTIATE ITS OBLIGATIONS WITH THE UNIGEL GROUP’S MAIN CREDITORS,AMONG WHICH ARE: (I) MORGANSTANLEY, (II) GOLDMAN SACHS, (III) HOLDERS OF THE NOTES, (IV) HOLDERS OF CERTAIN DEBENTURES, (V) SHELLENERGY DO BRASIL GAS LTDA., AND
——————————————————-
(VI) PETROBRAS.. UNIGEL GROUP REQUES
——————————————————-
TED:.-THE SUSPENSION OF ALL ENFORCEMENTPROCEEDINGS AND SEIZURE MEASURESAGAINST UNIGEL GROUP,AND.-A COURT ORDER PREVENTING THECREDITORS UNDER THE MEDIATIONPROCEEDING FROM TERMINATINGCONTRACTS/ACCELERATING OBLIGATIONS DUE TO THE FILING OF THE INJUNCTION
——————————————————-
AND/OR THE DEFAULT OF OBLIGATIONSTHAT WILL BE RENEGOTIATED WITHINTHE MEDIATION.. ON DE
——————————————————-
CEMBER 14, 2023, THE COURTISSUED A DECISION STAYING OF ALLACTIONS AND ENFORCEMENT PROCEEDINGSAGAINST THE UNIGEL GROUP FOR APERIOD OF 60 DAYS.UNQUOTE.FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE UPON REQUEST
——————————————————-
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE UNIGEL DFLT 03JAN24.++UPDATE 03NOV23++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 02NOV23, REGARDING AN EVENTOF DEFAULT, REPORTING COVENANTDEFAULT, INSTRUCTION BY HOLDERS TO THE TRUSTEE AND RETENTION OF THETRUSTEES COUNSEL. THE NOTICE
——————————————————-
INCLUDES THE FOLLOWING..QUOTETHE ISSUER FAILED TO PAY INTEREST DUE ON TH
——————————————————-
E NOTES ON OCTOBER 2,2023. PURSUANT TO SECTION6.01(A)(II) OF THE INDENTURE, ANEVENT OF DEFAULT WILL OCCUR IF THE ISSUER DEFAULTS IN THE PAYMENT OFINTEREST OR ANY RELATED ADDITIONAL AMOUNTS, IF ANY, ON ANY NOTE WHENTHE SAME BECOMES DUE AND PAYABLE,AND THE DEFAULT CONTINUES FOR APERIOD OF 30 DAYS. THE ISSUER HAS
——————————————————-
NOT CURED SUCH DEFAULT AND AS
OCE UNIGEL DFLT 03NOV23.++UPD 06OCT23++THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED ON 05OCT23 A NOTICE OF PAYMENT DEFAULT
——————————————————-
WITHRESPECT TO NON-PAYMENT OF INTEREST THAT WAS DUE ON 02OCT23, INFORMING AMONG OTHERS:.QUOTETHE ISSUER FAILED TO PAY INTERESTDUE ON THE NOTES ON OCTOBER 2,2023. PURSUANT TO SECTION6.01(A)(II) OF THE INDENTURE, AN
——————————————————-
EVENT OF DEFAULT WILL OCCUR IF THE ISSUER DEFAULTS IN THE PAYMENT OFINTEREST OR ANY RELATED ADDITIONAL AMOUNTS, IF ANY, ON A
——————————————————-
NY NOTE WHENTHE SAME BECOMES DUE ANDPAYABLE, AND THE DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF 30 DAYS. IF THEISSUER DOES NOT CURE SUCH DEFAULTBY NOVEMBER 1, 2023, AN EVENT OFDEFAULT WILL OCCUR UNDER SECTION6.01(A)(II) OF THE INDENTURE.UNQUOTE.
——————————————————-
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLYREFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAMAND
——————————————————-
INFORMATION — DEFAULT UNCONFIRMED +.THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED ON 07SEP23 ANOTICE OF DEFAULT WITH RESPECT TO, AMONG OTHERS,
——————————————————-
REPORTING COVENANTDEFAULT, INFORMING:.QUOTEPURSUANT TO SECTION 4.08 OF THEINDENTURE, THE ISSUER AND THECOMPANY ARE REQUIRED TO FURNISHUNAUDITED INTERIM CONSOLIDATEDFINANCIAL STATEMENTS TO THE TRUSTEEAND THE HOLDER OF THE NOTES NO
——————————————————-
LATER THAN 60 DAYS AFTER THE END OFEACH OF THE FIRST THREE FISCALQUARTERS OF EACH FISCAL YEAR OF THECOMPANY.
——————————————————-
AS OF THE DATE HEREOF, THETRUSTEE HAS NOT RECEIVED THEINTERIM FINANCIAL STATEMENTS WHICH WERE DUE ON AUGUST 30, 2023..PURSUANT TO SECTION 6.01(A)(IV) OF THE INDENTURE, AN EVENT OF DEFAULT WILL OCCUR IF THE ISSUER OR THECOMPANY DEFAULTS IN THE PERFORMANCEOF ANY COVENANT AND SUCH DEFAULT
——————————————————-
CONTINUES FOR A PERIOD OF 60 CONSECUTIVE DAYS AFTER W
——————————————————-
RITTENNOTICE TO THE ISSUER AND/OR THECOMPANY BY THE TRUSTEE OR TO THEISSUER, THE COMPANY AND THE TRUSTEEBY THE HOLDERS OF 25 PCT. OR MOREIN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OFTHE OUTSTANDING NOTES. THE TRUSTEE DOES NOT INTEND TO TAKE ANY ACTION AT THIS TIME UNLESS INSTRUCTED AND INDEMNIFIED BY HOLDERS PURSUANT TO
——————————————————-
AND STRICTLY MENTIONING IN THESUBJECT:OCE UNIGEL LUX DFLT 11SEP23.
Текст сообщения от Euroclear bank S.V. NV :
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF DEFAULT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
